Tin đồn thị trường về việc nền tảng Nvidia Rubin kế hoạch cắt giảm dung lượng bộ nhớ, Cổ phiếu nhóm lưu trữ lao dốc trên diện rộng, SanDisk giảm hơn 11%.

TradingKey - Ngày 5 tháng 6, các tin đồn về việc hạ cấp cấu hình bộ nhớ cho nền tảng Rubin của NVIDIA đã xuất hiện, khiến các cổ phiếu ngành lưu trữ lao dốc trong ngày hôm nay. Tính đến thời điểm đưa tin, SanDisk ( SNDK) đã giảm 11,16%, Micron Technology ( MU) giảm 9,49%, Western Digital ( WDC) giảm 8,53%, Seagate Technology ( STX) giảm 6,62%.

Tin đồn trên thị trường cho thấy NVIDIA có thể hạ cấp cấu hình bộ nhớ SOCAMM tiêu chuẩn cho nền tảng Rubin NVL72, với tổng dung lượng trên mỗi giá đỡ (rack) giảm từ 55TB xuống còn 28TB. Điều này ngụ ý rằng lượng bộ nhớ được trang bị trong các đơn vị tính toán theo kiến trúc mới sẽ giảm xuống, gây ra những lo ngại về nhu cầu bộ nhớ.

Có thông tin cho rằng SOCAMM là bộ nhớ chuyên dụng cho phía CPU của các máy chủ AI, có sự phân chia nhiệm vụ rõ ràng với bộ nhớ HBM tại lõi GPU. Trước đó, cấu hình tiêu chuẩn được dự kiến là các mô-đun 192GB, nhưng hiện có thể thay đổi thành 96GB, chỉ còn lại các tùy chọn tùy chỉnh dung lượng cao.

Nói một cách đơn giản, nếu mọi người đều sử dụng bộ nhớ 96GB, số lượng chip nhớ cần thiết sẽ giảm một nửa so với kỳ vọng trước đó, dẫn đến việc điều chỉnh giảm quy mô thị trường tổng thể đối với SOCAMM.

Cần lưu ý rằng việc điều chỉnh này hoàn toàn không liên quan đến HBM4; cấu hình HBM4 20,7TB trên mỗi giá đỡ vẫn không thay đổi và tiếp tục là trụ cột hỗ trợ cho hiệu suất AI. Các nhà phân tích cho rằng động thái của NVIDIA nhằm giảm tổng chi phí hệ thống giá đỡ để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất hàng loạt nền tảng Rubin. Hiện tại, tâm lý thị trường đang chia rẽ rõ rệt: trong khi tính chắc chắn về nhu cầu HBM vẫn được công nhận, thì kỳ vọng tăng trưởng cao đối với SOCAMM đã bắt đầu hạ nhiệt.

Ngoài ra, theo các báo cáo mới nhất, CEO Jensen Huang của NVIDIA đã thông báo tại Seoul vào thứ Sáu rằng Samsung Electronics, SK Hynix và Micron Technology đều đã vượt qua quy trình chứng nhận để cung cấp chip nhớ băng thông cao HBM4 cho nền tảng AI thế hệ tiếp theo của NVIDIA là Vera Rubin.

Ông Huang khẳng định cả ba nhà cung cấp đều đã vượt qua kiểm định chất lượng và bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt, hiện đang tập trung toàn lực để đảm bảo nguồn cung cho nền tảng Vera Rubin. Đây là lần đầu tiên NVIDIA chính thức xác nhận việc ba nhà sản xuất chip nhớ đồng thời đạt được tiêu chuẩn cung ứng HBM4.