Jim Cramer cho biết cổ phiếu ngân hàng khó để nắm giữ dù lợi nhuận cao

Jim Cramer cho rằng các nhà đầu tư nhỏ lẻ đang trừng phạt cổ phiếu ngân hàng ngay cả khi báo cáo lợi nhuận vượt kỳ vọng. Morgan Stanley (MS) đã giảm gần 3% vào ngày thứ Tư mặc dù doanh thu tăng 12% và vượt dự báo.

Cramer lý giải đợt bán tháo này là do lo ngại lạm phát dai dẳng và lãi suất tăng cao, chứ không phải kết quả yếu kém. Goldman Sachs cũng vượt kỳ vọng, tuy nhiên vẫn giảm thêm 1.5% vào ngày thứ Tư, theo CNBC.

Tại sao doanh thu tăng 12% mà cổ phiếu Morgan Stanley vẫn không tăng giá?

Doanh thu quý III của Morgan Stanley đã tăng lên 20.3 tỷ USD so với 18.2 tỷ USD cùng kỳ năm trước, theo báo cáo của họ.

Bộ phận Chứng khoán tổ chức, bao gồm ngân hàng đầu tư và giao dịch, tăng trưởng 18% lên 10 tỷ USD.

Cramer lưu ý rằng mảng trái phiếu không đạt kỳ vọng khi báo cáo cho thấy giảm 7%.

Trong khi đó, doanh thu quản lý tài sản lại tăng 10%, và tổng tài sản khách hàng tại các mảng quản lý tài sản cũng như đầu tư đạt mức kỷ lục 10.5 nghìn tỷ USD.

Dù vậy, Giám đốc điều hành Ted Pick chia sẻ trên CNBC rằng ông vẫn thận trọng lạc quan về quý IV, theo lời Cramer.

“Hiện tại, không dễ để nắm giữ cổ phiếu ngân hàng này.”

Jim Cramer, người dẫn chương trình Mad Money của CNBC, trích từ CNBC

Morgan Stanley cũng là nhà bảo lãnh chính cho đợt IPO của Anthropic, dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới, Cramer cho biết.

Theo nhà phân tích Herman Chan của Bloomberg Intelligence, hoạt động IPO của Anthropic có thể giúp Morgan Stanley và Goldman Sachs hưởng lợi.

Cramer có kỳ vọng việc giải quyết xung đột Iran sẽ giúp cổ phiếu ngân hàng hồi phục?

Cramer nhận định nếu chiến sự tại Iran được giải quyết, dù không hoàn hảo, cũng sẽ giúp hạ nhiệt lạm phát.

Theo ông, điều này sẽ tạo điều kiện cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cân nhắc dừng tăng lãi suất.

Nếu viễn cảnh này xảy ra, ông dự đoán thị trường vốn sẽ tăng trưởng trở lại.

Trong khi đó, danh mục của Quỹ từ thiện do Cramer quản lý đã nâng xếp hạng Wells Fargo và Goldman Sachs lên mức khuyến nghị mua, theo CNBC.

Cramer nhận xét nhóm cổ phiếu ngân hàng giờ không còn vận động như nhau, bởi mỗi ngân hàng đều có đặc điểm riêng biệt.

Momei Qu, trưởng bộ phận đầu tư mạo hiểm tại PSP Growth, cho biết Goldman Sachs và JPMorgan đang trở thành cổ phiếu AI. Tuy nhiên, lợi nhuận hiện tại của họ vẫn chưa phản ánh điều này, bà nói với Bloomberg.

Vì vậy, cổ phiếu ngân hàng có thể sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng bởi lạm phát và tín hiệu lãi suất hơn là theo kết quả kinh doanh hàng quý.