【Trước giờ giao dịch Mỹ】Google, Marvell đều giảm hơn 11%, Lumentum tăng hơn 6%; Amazon, Intel sẽ công bố kết quả kinh doanh sau giờ đóng cửa

TradingKey - Trong phiên giao dịch tiền thị trường ngày 29/10 theo giờ ET, hợp đồng tương lai của ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đồng loạt giảm điểm. Tính đến thời điểm đưa tin, hợp đồng tương lai Dow Jones giảm nhẹ khoảng 0,08%, hợp đồng tương lai S&P 500 giảm khoảng 0,28% và hợp đồng tương lai Nasdaq 100 giảm khoảng 1%.

[Nguồn: Investing]

Alphabet (GOOGL) không đạt kỳ vọng của thị trường, và lo ngại về áp lực dòng tiền do đầu tư vào hạ tầng AI đã đè nặng lên các cổ phiếu công nghệ. Trong khi đó, Microsoft (MSFT) tăng 1,6% nhờ sự tăng trưởng vững chắc của mảng kinh doanh điện toán đám mây và hiệu suất dòng tiền ổn định.

Giới đầu tư cũng sẽ tập trung vào số liệu sơ bộ về GDP quý 3 của Mỹ, dữ liệu lạm phát PCE tháng 9, cũng như báo cáo kết quả kinh doanh sau giờ giao dịch của Amazon (AMZN) và Intel (INTC).

Trên thị trường hàng hóa, tính đến thời điểm đưa tin, dầu thô Brent (UKOIL) được giao dịch ở mức 109,7 USD/thùng, trong khi dầu thô WTI (USOIL) ở mức 101,33 USD/thùng.

Vàng (XAUUSD) giao dịch ở mức 4.029 USD/ounce. Bitcoin (BTCUSD) biến động quanh mốc 80.000 USD, hiện giao dịch ở mức 80.174 USD.

Chuyển động thị trường

Alphabet (GOOGL) giảm hơn 11% trong phiên tiền thị trường, khi lợi nhuận và chi phí đầu tư cho AI dấy lên những lo ngại.

Doanh thu quý 3 của Alphabet tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái lên 127,6 tỷ USD, nhưng thấp hơn một chút so với kỳ vọng của thị trường. Doanh thu của Google Cloud tăng 103% so với cùng kỳ năm trước lên 30,7 tỷ USD, phản ánh nhu cầu mạnh mẽ đối với các dịch vụ điện toán đám mây. Tuy nhiên, do kết quả kinh doanh tổng thể không đạt kỳ vọng của thị trường, cùng với việc gia tăng đầu tư vào cơ sở hạ tầng AI và áp lực dòng tiền, các nhà đầu tư đang tập trung nhiều hơn vào việc liệu công ty có thể chuyển đổi nhu cầu AI thành sự phát triển doanh thu và lợi nhuận bền vững hay không.

Microsoft (MSFT) tăng hơn 1% trong phiên tiền thị trường, khi đà tăng trưởng của Azure và hiệu suất dòng tiền thu hút sự chú ý.

Doanh thu quý tài chính đầu tiên của Microsoft tăng 19% so với cùng kỳ năm trước lên 92,3 tỷ USD. Theo chuẩn GAAP, thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu đạt 4,92 USD; doanh thu Azure tăng 48% so với cùng kỳ năm ngoái và doanh thu Microsoft Cloud tăng 30% lên 63,9 tỷ USD.

Trái ngược với đà giảm của cổ phiếu Alphabet, mức tăng trưởng mảng đám mây và hiệu suất dòng tiền của Microsoft nhận được phản ứng tích cực từ thị trường. Các nhà đầu tư sẽ tiếp tục tập trung vào việc liệu đà tăng trưởng của Azure có thể được duy trì hay không, cũng như tác động của chi tiêu liên quan đến AI đối với khả năng sinh lời và dòng tiền trong tương lai.

Marvell Technology (MRVL) giảm hơn 11% trong phiên tiền thị trường, trong khi Lumentum tăng điểm nhờ tin tức về khả năng thâu tóm.

Theo Reuters, Marvell đang trong giai đoạn đàm phán nâng cao để thâu tóm Lumentum (LITE), một nhà sản xuất thiết bị truyền thông quang học cho trung tâm dữ liệu. Sau tin tức này, Lumentum tăng hơn 6% trong phiên tiền thị trường, trong khi Marvell giảm hơn 11%.

Nếu đạt được thỏa thuận, điều này có thể mở rộng hơn nữa sự hiện diện của Marvell trong lĩnh vực truyền thông quang học cho các trung tâm dữ liệu AI. Tuy nhiên, giao dịch tiềm năng này vẫn tiềm ẩn rủi ro về huy động vốn và tích hợp, khi chưa bên nào công bố thỏa thuận chính thức, đồng thời giá trị giao dịch và các sắp xếp cuối cùng vẫn chưa được xác nhận.

Fortinet (FTNT) giảm hơn 26% trong phiên tiền thị trường, cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa giá cổ phiếu và kết quả tài chính.

Doanh thu quý 3 của Fortinet tăng 20% so với cùng kỳ năm trước lên 2,08 tỷ USD, doanh thu sản phẩm tăng 37% lên 765 triệu USD và thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu đạt 0,91 USD. Công ty cũng nâng dự báo doanh thu cả năm 2026 và nâng dự báo tổng giá trị hóa đơn xuất (billings) cả năm lần thứ ba.

Dù báo cáo tài chính ghi nhận doanh thu tăng trưởng và nâng dự báo triển vọng, cổ phiếu này vẫn lao dốc 26%.

ServiceNow (NOW) giảm gần 20% trong phiên tiền thị trường, bị kéo xuống do lợi nhuận quý không đạt kỳ vọng.

Tổng doanh thu quý 3 của ServiceNow tăng 20,5% so với cùng kỳ năm ngoái lên 4,106 tỷ USD, trong đó doanh thu thuê bao tăng 21% lên 3,988 tỷ USD. Công ty đã nâng triển vọng cả năm về doanh thu thuê bao và biên dòng tiền tự do, đồng thời tăng mục tiêu giá trị hợp đồng hàng năm (ACV) mảng AI năm 2026 lên 1,7 tỷ USD.

Do lợi nhuận quý không đạt kỳ vọng của các nhà phân tích và đà tăng trưởng dự báo đơn hàng quý 4 chậm lại, cổ phiếu này đã giảm khoảng 20% trong phiên tiền thị trường.

Tin tức thị trường

Dữ liệu GDP quý 3 và lạm phát PCE tháng 9 của Mỹ chuẩn bị được công bố, trong đó sự chú ý của thị trường đang tập trung vào triển vọng lãi suất.

Cục Phân tích Kinh tế Mỹ dự kiến công bố ước tính sơ bộ cho GDP quý 3 cũng như báo cáo Thu nhập và Chi tiêu Cá nhân tháng 9, bao gồm chỉ số giá PCE - thước đo lạm phát ưa thích của Fed, vào lúc 8:30 sáng ET ngày 29 tháng 10.

Dữ liệu GDP sẽ phản ánh tăng trưởng kinh tế Mỹ, trong khi dữ liệu PCE sẽ giúp đánh giá xu hướng lạm phát. Nếu tăng trưởng kinh tế tiếp tục mạnh mẽ và lạm phát cao hơn dự kiến, kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất có thể bị đè nén; nếu lạm phát hạ nhiệt, điều đó có thể làm dịu lo ngại về việc lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn.

Cục Dự trữ Liên bang giữ nguyên lãi suất, chính sách trong tương lai tiếp tục phụ thuộc vào dữ liệu.

Cục Dự trữ Liên bang đã kết thúc cuộc họp chính sách vào ngày 28 tháng 10 và giữ nguyên lãi suất. Trong thời gian tới, thị trường sẽ đánh giá lộ trình lãi suất trong tương lai dựa trên dữ liệu lạm phát, việc làm và tăng trưởng kinh tế.

Khi các công ty công nghệ lớn gia tăng đầu tư vào AI, những thay đổi về lãi suất cũng sẽ ảnh hưởng đến chi phí tài trợ của doanh nghiệp và định giá cổ phiếu. Đối với các cổ phiếu công nghệ có định giá cao, thị trường không chỉ tập trung vào tăng trưởng lợi nhuận mà còn đánh giá xem liệu khả năng sinh lời trong tương lai có thể nâng đỡ mức định giá hiện tại hay không.

Amazon và Intel chuẩn bị báo cáo kết quả kinh doanh sau giờ giao dịch, với trọng tâm là mảng điện toán đám mây và bán dẫn.

Amazon và Intel dự kiến công bố kết quả kinh doanh quý sau khi thị trường đóng cửa vào ngày 29 tháng 10 theo giờ ET. Sự chú ý sẽ tập trung vào mức tăng trưởng doanh thu AWS của Amazon, chi tiêu vốn cho hạ tầng AI và biên lợi nhuận thương mại điện tử, trong khi Intel sẽ cần công bố hiệu suất mảng trung tâm dữ liệu, tiến độ sản phẩm và sản xuất, cũng như dự báo doanh thu và biên lợi nhuận cho quý tiếp theo.

Kết quả kinh doanh và kế hoạch chi tiêu vốn của Amazon sẽ định hình kỳ vọng của thị trường về nhu cầu điện toán đám mây cũng như hạ tầng AI, trong khi báo cáo tài chính của Intel sẽ cung cấp những góc nhìn mới về nhu cầu chip trung tâm dữ liệu và cục diện cạnh tranh của ngành bán dẫn.

Điểm tin sự kiện trọng yếu