Nasdaq giảm 2,86% trong mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 6 khi nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu AI; Philly Semi giảm hơn 7%, Intel lao dốc 28%

TradingKey - Vào thứ Sáu, ngày 30/10, theo giờ miền Đông nước Mỹ, thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh khi các nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu liên quan đến AI và dịch chuyển sang các nhóm ngành phòng thủ như hàng tiêu dùng thiết yếu và y tế. Khi cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ đến gần, áp lực bán trong phiên chiều càng gia tăng, trong đó chỉ số Nasdaq giảm mạnh hơn đáng kể so với chỉ số Dow Jones.

Chốt phiên, chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones giảm 1,09% xuống 51.770,31 điểm; chỉ số Nasdaq Composite giảm 2,86% xuống 25.437,00 điểm; và chỉ số S&P 500 giảm 1,82% xuống 7.580,07 điểm.

Hiệu suất cổ phiếu công nghệ

Amazon (AMZN) đã phục hồi từ các mức giảm đầu phiên để chốt phiên giảm 1,41% xuống còn 240,35 USD.

Doanh thu và lợi nhuận quý 3 của công ty đều không đạt kỳ vọng của thị trường. Trong khi đó, công ty tiết lộ dòng tiền tự do âm 42,4 tỷ USD và duy trì dự báo chi phí vốn năm 2026 ở mức 220 tỷ USD. Theo báo cáo quý do Amazon nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), công ty có thể tùy nghi sử dụng hạn mức tài trợ này trong khoảng thời gian từ đầu năm 2027 đến quý 3 năm 2028, với khoản vay được thế chấp bằng một số tài sản đã mua có liên quan. Trước đây, Amazon chủ yếu dựa vào dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và phát hành trái phiếu để hỗ trợ việc xây dựng trung tâm dữ liệu và thu mua chip; việc mở rộng thêm các kênh tài trợ này làm nổi bật những yêu cầu gia tăng mà việc mở rộng hạ tầng AI đặt ra đối với công tác huy động vốn và quản lý dòng tiền.

Intel (INTC) lao dốc 28,58% xuống còn 65,76 USD.

Công ty đã đưa ra triển vọng yếu kém cho quý hiện tại, phản ánh nhu cầu sụt giảm trên thị trường PC. Doanh thu ở bộ phận Máy tính Khách hàng và AI Vật lý giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 8,1 tỷ USD. Intel cảnh báo rằng, do chịu ảnh hưởng từ sự suy yếu của thị trường PC, công ty dự kiến sẽ có dòng tiền ra ròng trong năm nay, làm gia tăng lo ngại trên thị trường tín dụng. Theo dữ liệu từ Markit, chênh lệch hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS) kỳ hạn 5 năm của Intel đã nới rộng thêm 17,5 điểm cơ bản lên mức cao kỷ lục 124,75 điểm cơ bản, đánh dấu mức tăng trong một ngày có thể là lớn nhất kể từ tháng 10 năm 2022.

Diễn biến của các cổ phiếu công nghệ vốn hóa siêu lớn hôm nay được thể hiện trong biểu đồ dưới đây:

Chỉ số Bán dẫn Philadelphia giảm 7,2% xuống 10.688,8 điểm. Trong số 30 cổ phiếu thành phần, có 29 mã giảm và 1 mã tăng.

Nhóm cổ phiếu chip chịu tổn thất nặng nề, trong đó Intel lao dốc hơn 28%, SanDisk giảm hơn 13%, Qualcomm giảm hơn 11%, AMD giảm hơn 10%, còn TSMC và Broadcom đều giảm hơn 5%.

Tin tức doanh nghiệp

Blackstone được cho là nhận định Anthropic có thể gặp khó khăn trong việc đạt mức xếp hạng tín nhiệm đầu tư ngay sau khi niêm yết

Theo báo cáo từ Financial Times dẫn lời các nguồn tin thân cận, Blackstone đã thông báo với các nhà đầu tư rằng Anthropic có thể không đạt được mức xếp hạng tín nhiệm đầu tư ngay sau khi lên sàn chứng khoán, và nhiều khả năng sẽ nhận mức xếp hạng từ BB trở lên. Đánh giá này thận trọng hơn kỳ vọng trước đó của tập đoàn rằng công ty sẽ đạt mức xếp hạng đầu tư trước khi kết thúc năm. Báo cáo lưu ý rằng các hạn chế đối với đầu tư vào nợ dưới mức đầu tư mà một số công ty bảo hiểm và quỹ hưu trí gặp phải có thể thắt chặt các kênh huy động vốn của Anthropic, khiến công ty phải tiếp tục dựa vào các nhà cung cấp có mức xếp hạng tín nhiệm cao hơn để hỗ trợ tài chính.

Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường Vương quốc Anh (CMA) điều tra các điều khoản thương mại của Meta về việc sử dụng nội dung của nhà xuất bản

Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường Vương quốc Anh (CMA) cho biết hôm thứ Sáu rằng họ sẽ điều tra xem liệu Meta (META) có lạm dụng vị thế thống lĩnh thị trường thông qua các điều khoản thương mại để làm tổn hại không công bằng đến lợi ích của các nhà xuất bản và nhà quảng cáo hay không. Các điều khoản này, vốn ban đầu dự kiến sửa đổi từ ngày 20/11, có thể cho phép Meta thu thập nội dung từ các trang web của nhà xuất bản mà không cần sự đồng ý để phát triển sản phẩm và dịch vụ, bao gồm các tính năng AI. Các đề xuất sửa đổi hiện đã tạm dừng. Meta phản hồi rằng không có căn cứ để mở cuộc điều tra cạnh tranh, đồng thời tuyên bố đã cam kết không thay đổi các điều khoản trước khi tham vấn các nhà xuất bản và các bên liên quan khác.

Tin tức Ngành & Kinh tế Vĩ mô

Bà Logan của Fed: Fed cần tăng lãi suất thêm ít nhất 50 điểm cơ bản trước khi tạm dừng để đánh giá

Chủ tịch Fed chi nhánh Dallas, bà Logan cho biết hôm thứ Sáu rằng Fed vẫn cần ít nhất hai đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản, tức tăng tổng cộng 50 điểm cơ bản trước khi tạm dừng để đánh giá các điều kiện kinh tế và tài chính. Bà ủng hộ việc duy trì khoảng mục tiêu lãi suất quỹ liên bang ở mức 3,75% đến 4% trong tuần này, nhưng lưu ý rằng việc bỏ qua một đợt tăng lãi suất sẽ không làm thay đổi mục tiêu chính sách cuối cùng.

Bà Logan nhận định các điều kiện tài chính hiện vẫn đang hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và chính sách cần thắt chặt hơn nữa để đưa lạm phát trở lại mức 2%. Trong bối cảnh biến động thị trường gia tăng do triển vọng đầu tư công nghệ và căng thẳng địa chính trị, việc tăng lãi suất từng bước giúp giảm rủi ro hoạt động kinh tế suy giảm đột ngột không cần thiết. Về truyền thông chính sách, bà Logan ủng hộ việc truyền thông rõ ràng các mục tiêu chính sách, khác với quan điểm của Chủ tịch Fed Warsh về việc chỉ đưa ra định hướng như vậy trong các giai đoạn khủng hoảng. Bà tin rằng miễn là thị trường hiểu được kế hoạch chính sách, thời điểm cụ thể của các đợt tăng lãi suất sẽ chỉ có tác động hạn chế đến lãi suất đi vay dài hạn.

BofA: Làn sóng phát hành nợ AI gây áp lực lên trái phiếu công nghệ, sự giải tỏa cho thị trường có thể phải chờ đến nửa đầu năm 2027

Đội ngũ Chiến lược Đầu tư Toàn cầu của Bank of America lưu ý trong báo cáo hàng tuần "Flow Show" phát hành ngày 29 tháng 10 rằng hoạt động phát hành nợ của các nhà cung cấp dịch vụ đám mây quy mô siêu lớn (hyperscalers) phục vụ AI đã đạt 182 tỷ USD trong năm nay, cao hơn nhiều so với mức 17 tỷ USD vào năm 2024. Nguồn cung trái phiếu mới đang gây áp lực lên hiệu suất trái phiếu công nghệ, kéo tổng mức lợi nhuận của trái phiếu công nghệ hạng đầu tư tại Mỹ so với chỉ số trái phiếu hạng đầu tư tổng thể xuống mức thấp nhất trong 30 năm.

Báo cáo chỉ ra rằng các ngân hàng trung ương toàn cầu đã tăng lãi suất tổng cộng 42 lần trong 6 tháng qua, cùng với đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng đang gây áp lực lên các cổ phiếu công nghệ. Tại thời điểm báo cáo được phát hành, Chỉ số Bán dẫn Philadelphia đã giảm khoảng 20% so với mức đỉnh.

Nhà chiến lược Michael Hartnett tin rằng các nhà làm chính sách sẽ không để lợi suất trái phiếu tăng một cách mất kiểm soát, và các lựa chọn chính sách như Kiểm soát đường cong lợi suất (YCC) hoặc Nới lỏng định lượng (QE) có thể kiềm chế lợi suất. Tuy nhiên, sự giải tỏa áp lực bền vững cho các tài sản rủi ro và cổ phiếu AI vẫn phụ thuộc vào việc lợi suất trái phiếu giảm xuống và các điều kiện tài chính được nới lỏng. Ông nhận định cơ hội này nhiều khả năng sẽ xuất hiện trong nửa đầu năm 2027, với các động lực bao gồm tiến trình hướng tới hòa bình địa chính trị, giá dầu giảm mạnh và sự kết thúc của chu kỳ tăng lãi suất.