Tuần tới: Kết quả kinh doanh của Tesla, Meta và WDC là tâm điểm khi mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 của chứng khoán Mỹ bước vào giai đoạn giao dịch quan trọng

TradingKey - Trong tuần tới (từ ngày 19/10 đến ngày 23/10), thị trường Mỹ sẽ chuyển sự chú ý từ dữ liệu lạm phát của tuần này sang mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 và dữ liệu tăng trưởng kinh tế. Chỉ số CPI tháng 9 của Mỹ được công bố trong tuần này đã tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi PPI tăng 1,3% so với tháng trước, đánh dấu mức tăng trong một tháng lớn nhất kể từ tháng 3/2022; doanh số bán lẻ tháng 9 tăng 0,8% so với tháng trước và 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy mặc dù áp lực lạm phát vẫn ở mức cao, chi tiêu tiêu dùng tại Mỹ vẫn duy trì được sức bền nhất định.

Dữ liệu kinh tế vĩ mô của Mỹ trong tuần tới sẽ tương đối hạn chế, với thị trường chủ yếu tập trung vào thị trường nhà ở, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu, các chỉ số kinh tế dẫn dắt, PMI sản xuất và dịch vụ tháng 10, cùng chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Đại học Michigan. Trong khi đó, mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 của Mỹ sẽ tiếp tục tăng nhiệt, với các công ty lớn bao gồm Netflix (NFLX), Tesla (TSLA), Meta (META), IBM (IBM), và Western Digital (WDC) chuẩn bị công bố kết quả kinh doanh quý 3.

Đáng chú ý, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tổ chức cuộc họp FOMC vào ngày 27–28/10 và đã bước vào giai đoạn im lặng truyền thông về chính sách từ ngày 17/10. Do đó, các phát biểu công khai về chính sách từ các quan chức Fed sẽ giảm đáng kể trong tuần tới, và kỳ vọng của thị trường đối với quyết định lãi suất vào cuối tháng 10 sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào dữ liệu kinh tế và báo cáo kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp.

Điểm tin các sự kiện trọng yếu

Mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 tại Mỹ nóng lên khi Tesla và Meta trở thành tâm điểm của nhóm cổ phiếu công nghệ

Chủ đề chính của thị trường trong tuần tới tiếp tục là kết quả kinh doanh quý 3.

Sau giờ đóng cửa phiên giao dịch thứ Ba (ngày 20/10), Netflix sẽ báo cáo kết quả kinh doanh quý 3. Công ty trước đó đã xác nhận sẽ công bố kết quả tài chính vào ngày hôm đó. Thị trường sẽ tập trung theo dõi sát sao mức tăng trưởng số lượng người đăng ký và người dùng, mảng kinh doanh quảng cáo, chi tiêu cho nội dung, dòng tiền tự do và xu hướng biên lợi nhuận.

Thứ Tư (ngày 21/10) sẽ là ngày bận rộn nhất đối với kết quả kinh doanh của các công ty công nghệ trong tuần tới. Tesla và Meta sẽ báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 sau khi thị trường Mỹ đóng cửa, trong khi IBM, Lam Research và Texas Instruments cũng sẽ công bố báo cáo kết quả kinh doanh.

Trong số đó, Tesla đã công bố trước số liệu bàn giao xe trong quý 3. Công ty đã bàn giao 486.500 xe và sản xuất 464.400 xe trong quý 3, đồng thời triển khai 13,7 GWh các sản phẩm lưu trữ năng lượng. Thời gian tới, thị trường sẽ tập trung vào biên lợi nhuận gộp mảng ô tô, giá bán trung bình, hiệu suất mảng kinh doanh năng lượng, cũng như tiến độ của Robotaxi, công nghệ tự lái và các khoản đầu tư liên quan đến AI. Tesla đã xác nhận sẽ công bố kết quả kinh doanh quý 3 sau khi thị trường Mỹ đóng cửa vào ngày 21/10.

Đối với Meta, sự chú ý của thị trường chủ yếu tập trung vào mức tăng trưởng doanh thu quảng cáo, chi tiêu cho hạ tầng AI, chi phí vốn và tiến độ thương mại hóa các sản phẩm AI. Công ty đã xác nhận sẽ công bố kết quả kinh doanh quý 3 sau khi thị trường Mỹ đóng cửa vào ngày 21/10.

Kết quả kinh doanh ngành bán dẫn trở thành tâm điểm: Chi tiêu vốn cho AI và nhu cầu chip đối mặt thử thách

Báo cáo kết quả kinh doanh hôm thứ Tư của Lam Research (LRCX) và Texas Instruments (TXN) sẽ cung cấp các tín hiệu nhu cầu mới cho ngành bán dẫn.

Kết quả kinh doanh của Lam Research phản ánh chủ yếu khoản đầu tư vào thiết bị sản xuất chip và nhu cầu liên quan đến các công nghệ tiến trình tiên tiến. Cuộc họp công bố kết quả kinh doanh quý 3 của công ty dự kiến diễn ra vào ngày 21/10.

Trái lại, Texas Instruments phác họa bức tranh rõ ràng hơn về nhu cầu chip trong lĩnh vực công nghiệp và ô tô. Công ty đã xác nhận cuộc họp công bố kết quả kinh doanh quý 3 sẽ được tổ chức vào ngày 21/10.

Ngoài ra, Western Digital (WDC) sẽ báo cáo kết quả kinh doanh sau khi thị trường đóng cửa vào thứ Năm. Trước những biến động gần đây của ngành lưu trữ, thị trường sẽ tập trung vào nhu cầu lưu trữ cho trung tâm dữ liệu, SSD doanh nghiệp, cùng với xu hướng giá và biên lợi nhuận trong mảng kinh doanh ổ cứng.

Nếu các công ty bán dẫn tiếp tục nâng kỳ vọng nhu cầu đối với máy chủ AI, trung tâm dữ liệu và các tiến trình sản xuất tiên tiến, điều đó có thể tạo động lực hỗ trợ nền tảng cho cổ phiếu công nghệ. Tuy nhiên, nếu ban lãnh đạo đưa ra dự báo thận trọng về nhu cầu trong mảng công nghiệp, ô tô hoặc lưu trữ, biến động ngắn hạn trong ngành này có thể sẽ gia tăng.

Công bố chỉ số PMI tháng 10 của Mỹ: Tốc độ tăng trưởng kinh tế quý 4 đối mặt thử thách

Vào thứ Sáu (ngày 23/10), Mỹ sẽ công bố chỉ số PMI sản xuất và dịch vụ sơ bộ tháng 10 của S&P Global.

Hoạt động kinh tế của Mỹ tiếp tục duy trì đà mở rộng nhanh chóng trong tháng 9 và thị trường sẽ tập trung vào sự thay đổi trong các mảng sản xuất, dịch vụ, đơn đặt hàng mới, việc làm và chi phí đầu vào của doanh nghiệp trong tháng 10. S&P Global mới đây lưu ý rằng các nhà đầu tư Mỹ đang theo dõi sát sao dữ liệu PMI tháng 10, vì những chuyển biến về tăng trưởng kinh tế và áp lực giá cả có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng của thị trường về lộ trình lãi suất.

Nếu chỉ số PMI vẫn ở mức cao, điều đó cho thấy hoạt động kinh doanh của Mỹ tiếp tục duy trì sự mạnh mẽ. Nếu chi phí đầu vào đồng thời tiếp tục tăng, điều này có thể làm gia tăng lo ngại của thị trường về độ kéo dài của áp lực lạm phát. Ngược lại, nếu cả ngành sản xuất và dịch vụ cùng hạ nhiệt, thị trường có thể quay trở lại tập trung vào tác động của lãi suất cao đối với tăng trưởng kinh tế.

Lịch trình trọng tâm trong tuần

Thứ Hai (ngày 19 tháng 10)

Sự kiện trọng tâm: Chỉ số thị trường nhà ở NAHB tháng 10

Dữ liệu kinh tế Mỹ vào thứ Hai tương đối thưa thớt, với trọng tâm chính là Chỉ số thị trường nhà ở NAHB.

Thứ Ba (ngày 20 tháng 10)

Sự kiện trọng tâm: Báo cáo kết quả kinh doanh của GE, General Motors và Netflix

Về phía doanh nghiệp, GE Aerospace, General Motors, RTX và 3M sẽ công bố kết quả kinh doanh quý 3 trước giờ mở cửa phiên giao dịch, trong khi Netflix sẽ báo cáo sau giờ đóng cửa.

Thứ Ba sẽ là ngày giao dịch báo cáo kết quả kinh doanh lớn đầu tiên của tuần tới, bao gồm nhiều ngành như hàng không vũ trụ, ô tô, công nghiệp và truyền thông.

Thứ Tư (ngày 21 tháng 10)

Sự kiện trọng tâm: Báo cáo kết quả kinh doanh của Tesla, Meta và IBM

Tesla, Meta, IBM, Lam Research và Texas Instruments sẽ công bố kết quả kinh doanh quý 3 sau khi thị trường Mỹ đóng cửa.

Trong đó, kết quả kinh doanh của Tesla và Meta, cùng với những nhận định của ban lãnh đạo về AI, chi tiêu vốn và tăng trưởng kinh doanh trong tương lai, sẽ là trọng tâm chú ý chính của ngành công nghệ Mỹ trong ngày hôm đó.

Thứ Năm (ngày 22 tháng 10)

Sự kiện trọng tâm: Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu, báo cáo kết quả kinh doanh của WDC

Mỹ sẽ công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần, Chỉ số kinh tế dẫn dắt tháng 9 và các khảo sát sản xuất theo khu vực.

Về phía doanh nghiệp, Lockheed Martin, American Airlines, Blackstone và Procter & Gamble sẽ báo cáo kết quả kinh doanh trước giờ mở cửa, trong khi Western Digital sẽ báo cáo sau giờ đóng cửa.

Các báo cáo kết quả kinh doanh ngày thứ Năm bao phủ nhiều ngành khác nhau bao gồm quốc phòng, hàng không, tài chính, hàng tiêu dùng và lưu trữ.

Thứ Sáu (ngày 23 tháng 10)

Sự kiện trọng tâm: PMI tháng 10 của Mỹ, Chỉ số niềm tin tiêu dùng tháng 10 của Đại học Michigan

Vào thứ Sáu, Mỹ sẽ công bố các chỉ số PMI sản xuất và dịch vụ sơ bộ tháng 10 của S&P Global, cùng với Chỉ số niềm tin tiêu dùng chính thức tháng 10 của Đại học Michigan.

Chỉ số sơ bộ tháng 10 từ Đại học Michigan cho thấy chỉ số niềm tin tiêu dùng ở mức 46,3, giảm từ mức 48,1 trong tháng 9; kỳ vọng lạm phát 1 năm tăng từ 4,6% lên 4,7%, trong khi kỳ vọng lạm phát dài hạn tăng từ 3,4% lên 3,5%. Dữ liệu chính thức tháng 10 sẽ được công bố vào lúc 10:00 sáng ngày 23 tháng 10.

Về phía doanh nghiệp, American Express (AXP) sẽ báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 vào thứ Sáu. Công ty đã xác nhận rằng báo cáo kết quả kinh doanh sẽ được công bố vào khoảng 7:00 sáng theo giờ miền Đông nước Mỹ, tiếp theo là cuộc họp trao đổi về kết quả kinh doanh vào lúc 8:30 sáng. Trọng tâm của thị trường sẽ là chi tiêu qua thẻ tín dụng, chất lượng khoản vay, chi tiêu tiêu dùng và dự báo cho cả năm.