【Trước giờ giao dịch Mỹ】 Lợi nhuận kỷ lục của TSMC không thể cứu cổ phiếu chip khi Nvidia, Micron giảm trước dữ liệu PPI của Mỹ

TradingKey - Vào thứ Năm (ngày 15/10) theo giờ miền Đông, hợp đồng tương lai của ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ phân hóa trong phiên giao dịch tiền thị trường. Rủi ro tài trợ hạ tầng AI tiếp tục gây áp lực lên các cổ phiếu công nghệ, trong khi hợp đồng tương lai Dow Jones tăng nhẹ nhờ dòng vốn dịch chuyển sang các cổ phiếu chip lam truyền thống và nhóm ngành phòng thủ. Chỉ số CPI tháng 9 của Mỹ công bố hôm thứ Tư tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức kỳ vọng 3,6% của thị trường, làm dấy lên lo ngại về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất; giới đầu tư cũng đang chờ đợi loạt dữ liệu tập trung được công bố trong ngày hôm nay gồm PPI, doanh số bán lẻ và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu.

Tính đến thời điểm báo chí đăng tải, hợp đồng tương lai Dow Jones tăng 0,27%, hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0,17% và hợp đồng tương lai Nasdaq 100 giảm 0,99%.

Nguồn: Investing

Ở nhóm hàng hóa, giá vàng (XAUUSD) tăng khoảng 1,3% lên gần 4.160 USD, khi đồng USD yếu đi, rủi ro tín dụng gia tăng trong ngành AI và nhu cầu trú ẩn an toàn do địa chính trị cùng hỗ trợ giá vàng. Dầu thô WTI (USOIL) neo ở mức cao quanh 95,2 USD, do rủi ro an ninh vận tải biển tại eo biển Hormuz hạn chế dư địa giảm của giá dầu.

Ở nhóm tiền mã hóa, Bitcoin (BTC) giảm khoảng 0,7%, giao dịch quanh mức 81.200 USD. Lạm phát gia tăng, kỳ vọng tăng lãi suất và đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ đã kết hợp làm giảm nhu cầu đối với các tài sản rủi ro biến động cao.

Diễn biến thị trường

Cổ phiếu ADR của TSMC (TSM) đã giảm khoảng 1,9% trong phiên giao dịch tiền thị trường. Doanh thu quý 3 của công ty đạt 46,72 tỷ USD, tăng 41,2% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận ròng đạt NT$763,06 tỷ, tăng 68,7% so với cùng kỳ năm trước, lập kỷ lục lợi nhuận trong sáu quý liên tiếp. TSMC dự kiến doanh thu quý 4 đạt từ 52,3 tỷ USD đến 54,3 tỷ USD, nhưng ban lãnh đạo vẫn thận trọng về môi trường kinh tế vĩ mô trong năm 2027 và cảnh báo rằng việc mở rộng công suất ở nước ngoài sẽ tiếp tục gây áp lực lên biên lợi nhuận, khiến kết quả kinh doanh tích cực không thể đảo ngược đà giảm của cổ phiếu.

Các cổ phiếu chip và bộ nhớ đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch tiền thị trường. Micron Technology (MU) giảm khoảng 4,5%, AMD (AMD) giảm khoảng 3%, và Nvidia (NVDA) giảm gần 2%. Chỉ số CPI cao hơn dự kiến làm dấy lên lại rủi ro tăng lãi suất, trong khi mối lo ngại của thị trường rằng chi phí huy động vốn cao có thể làm chậm tốc độ xây dựng trung tâm dữ liệu AI đã khiến các cổ phiếu công nghệ nối dài đà bán tháo từ phiên trước.

Cổ phiếu Oracle (ORCL) giảm khoảng 1,8% trong phiên giao dịch tiền thị trường, trong khi CoreWeave (CRWV) giảm hơn 6%. Khi thị trường tiếp tục đánh giá rủi ro của các công ty hạ tầng AI phụ thuộc vào việc mở rộng bằng tài trợ nợ, giá trái phiếu của Oracle và CoreWeave chịu áp lực lớn, với chi phí hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng liên quan tăng lên mức cao kỷ lục.

Cổ phiếu Rocket Lab (RKLB) lao dốc hơn 10% trong phiên giao dịch tiền thị trường. Công ty thông báo đã hoãn chuyến bay đầu tiên của tên lửa đẩy hạng trung Neutron sang năm 2027, dù trước đó từng đặt mục tiêu thực hiện chuyến bay mở màn vào quý 4 năm 2026.

Tin tức Thị trường

Các chỉ số rủi ro tín dụng của các công ty AI đã leo lên mức cao kỷ lục. Dữ liệu từ S&P Global Market Intelligence cho thấy chênh lệch hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS) kỳ hạn 5 năm của Oracle đứng ở mức 288 điểm cơ bản, tăng so với 260 điểm cơ bản một tuần trước đó; chênh lệch của CoreWeave đã vượt mốc 1.000 điểm cơ bản, với lợi suất trái phiếu đáo hạn vào năm 2032 của công ty này tăng lên khoảng 16%.

Doanh thu quý 3 của Anthropic được báo cáo tăng 45% so với quý trước. Theo hai người tham dự cuộc họp nhà đầu tư trước IPO của công ty, doanh thu quý 3 của Anthropic đã tăng từ 11,6 tỷ USD lên 16,8 tỷ USD, đạt lợi nhuận trên cơ sở đã điều chỉnh. Công ty chưa đưa ra phản hồi công khai ngay lập tức về các con số này.

Báo cáo Beige Book của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy áp lực giá cả đang gia tăng. Khảo sát mới nhất chỉ ra rằng thị trường lao động Mỹ vẫn ở trong trạng thái 'tuyển dụng thấp và sa thải thấp', với 3 chi nhánh của Fed mô tả mức tăng giá là mạnh mẽ và 8 chi nhánh khác đánh giá mức tăng giá ở mức vừa phải, trong đó có 3 chi nhánh lưu ý rằng tốc độ tăng giá đang tăng tốc. Dầu diesel, thuế quan và chi phí bảo hiểm thường xuyên được các doanh nghiệp dẫn ra là những nguồn gây áp lực.

Hai tàu chở hàng đã bị chìm gần eo biển Hormuz. Dữ liệu vận tải biển và Tổ chức Hàng hải Quốc tế cho thấy tàu container treo cờ Singapore GFS Pride và tàu Cape Dao treo cờ Antigua và Barbuda đã bị chìm sau khi trúng các vật thể phóng. Trước chiến tranh, khoảng 1/5 lượng thương mại dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu đi qua tuyến đường thủy này.

Điểm tin dữ liệu và sự kiện quan trọng

Vào lúc 8:30 sáng giờ ET ngày 15 tháng 10, Mỹ sẽ công bố PPI tháng 9, PPI lõi, doanh số bán lẻ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu, cũng như các chỉ số sản xuất tháng 10 của Fed New York và Fed Philadelphia.

Vào lúc 10:00 sáng giờ ET ngày 15 tháng 10, Mỹ sẽ công bố dữ liệu hàng tồn kho doanh nghiệp tháng 8.

Vào lúc 4:30 chiều giờ ET ngày 15 tháng 10, Chủ tịch Fed Cleveland Beth Hammack sẽ phát biểu; vào lúc 11:30 tối, Chủ tịch Fed Kevin Warsh sẽ phát biểu.