Corning tăng vọt hơn 8% nhờ thỏa thuận cáp quang trị giá nhiều tỷ USD với Verizon khi việc mở rộng hạ tầng AI tăng tốc

TradingKey - Vào ngày 8/9 theo giờ ET, Verizon (VZ) và Corning (GLW) đã công bố việc ký kết thỏa thuận cung cấp cáp quang nhiều năm trị giá nhiều tỷ USD kéo dài từ năm 2027 đến năm 2032, bao gồm hơn 80 triệu dặm sợi quang mật độ cao nhằm mở rộng truy cập băng thông rộng tại Mỹ và xây dựng mạng đường trục mật độ cao hỗ trợ nhu cầu tính toán AI tạo sinh.

Sau khi thỏa thuận được công bố, cổ phiếu Corning có thời điểm đã tăng hơn 8% lên 166,75 USD.

Nguồn: TradingView

Thỏa thuận giữa Verizon và Corning bao gồm những gì

Trọng tâm của thỏa thuận này không phải là một thương vụ mua sắm một lần, mà là một thỏa thuận cung ứng liên tục xoay quanh kế hoạch xây dựng mạng lưới trong nhiều năm. Theo thông báo từ cả hai bên, Corning sẽ cung cấp cho Verizon hơn 80 triệu dặm giải pháp sợi quang mật độ cao trong giai đoạn từ năm 2027 đến năm 2032, với giá trị hợp đồng lên tới hàng tỷ USD, dù số tiền cụ thể không được tiết lộ.

Sợi quang là hạ tầng cho băng thông rộng cố định, truyền dẫn backhaul di động và kết nối giữa các trung tâm dữ liệu. Khi lưu lượng video, các dịch vụ đám mây và ứng dụng trí tuệ nhân tạo tiếp tục tăng trưởng, các nhà mạng yêu cầu hệ thống sợi quang có dung lượng cao hơn và dễ triển khai hơn nhằm giảm thời gian cũng như chi phí mở rộng mạng lưới. Thỏa thuận này gắn kết chu kỳ cung ứng với các kế hoạch xây dựng mạng lưới trung và dài hạn của Verizon, cho thấy nhu cầu về sợi quang đã mở rộng từ các mạng truy cập truyền thống sang hạ tầng AI.

Kyle Malady, CEO của Verizon Business, cho biết mối quan hệ hợp tác này sẽ giúp công ty mở rộng độ phủ băng thông rộng và đáp ứng nhu cầu của khách hàng về kết nối tốc độ cao hơn cùng độ trễ thấp hơn. Trong khi đó, Mike O'Day, Phó Chủ tịch Cấp cao kiêm Tổng Giám đốc của Corning Optical Communications, nhận định rằng sự hợp tác này sẽ ứng dụng công nghệ sợi quang để kết nối các hộ gia đình, doanh nghiệp, mạng di động và các trung tâm dữ liệu.

Hạ tầng AI trở thành động lực mới cho nhu cầu sợi quang

Quá trình huấn luyện và suy luận cho AI tạo sinh đòi hỏi lượng dữ liệu khổng lồ phải được truyền tải với tốc độ cao giữa các máy chủ, hệ thống lưu trữ và trung tâm dữ liệu. Nếu các kiến trúc mạng truyền thống không thể liên tục tăng cường băng thông và giảm độ trễ, chúng có thể trở thành điểm nghẽn đối với việc khai thác hiệu quả năng lực tính toán và mở rộng dịch vụ điện toán đám mây. Do đó, đầu tư vào hạ tầng AI không chỉ bao gồm GPU, máy chủ và trung tâm dữ liệu, mà còn cả các mạng xương sống cáp quang dung lượng cao kết nối các cơ sở này.

Trong thông báo của mình, Verizon đã đề cập đến chiến lược "AI Connect", với kế hoạch kết nối trực tiếp các trung tâm dữ liệu thông qua cáp mật độ siêu cao, hướng tới các kịch bản sử dụng cho khách hàng điện toán đám mây quy mô siêu lớn như AWS. Đối với những khách hàng này, sự ổn định của mạng, khả năng mở rộng và hiệu quả triển khai cũng quan trọng không kém gì bản thân băng thông. Cáp quang mật độ cao có thể cung cấp dung lượng truyền tải lớn hơn trong không gian ống dẫn hạn chế, khiến giải pháp này rất phù hợp cho sự mở rộng liên tục của các cụm trung tâm dữ liệu và mạng đô thị.

Điều này có nghĩa là mối quan hệ đối tác giữa các nhà mạng và nhà cung cấp cáp quang đang thay đổi. Trong quá khứ, nhu cầu cáp quang chủ yếu được thúc đẩy bởi độ phổ cập băng rộng hộ gia đình và các đợt nâng cấp thế hệ mạng di động; hiện nay, điện toán đám mây, năng lực tính toán AI và kết nối giữa các trung tâm dữ liệu đang trở thành những nguồn tăng trưởng mới. Thỏa thuận giữa Verizon và Corning là một minh chứng điển hình cho sự chuyển dịch nhu cầu này.

Ý nghĩa đối với ngành và các nhà đầu tư

Xét từ góc độ ngành, thỏa thuận này củng cố tính hợp lý của quan điểm "kết nối là hạ tầng". Trong khi trọng tâm đầu tư trong chuỗi giá trị AI thường tập trung vào chip và trung tâm dữ liệu, việc trao đổi dữ liệu giữa các trung tâm tính toán và cung cấp dịch vụ đám mây vẫn khó đạt được nếu thiếu kết nối cáp quang đầy đủ. Mối liên kết chi tiêu vốn giữa các nhà mạng băng thông rộng, nhà sản xuất cáp quang và các nhà cung cấp dịch vụ đám mây có thể trở thành một biến số then chốt cần theo dõi trong ngành hạ tầng viễn thông.

Đối với Verizon, thỏa thuận này hỗ trợ mở rộng độ phủ sóng băng thông rộng, nâng cao năng lực kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy chiến lược AI Connect. Các lợi ích tiềm năng bao gồm lượng thuê bao băng thông rộng mới, doanh thu từ mạng doanh nghiệp và nhu cầu kết nối giữa các trung tâm dữ liệu, mặc dù những thành quả này sẽ cần được hiện thực hóa dần dần thông qua quá trình xây dựng mạng lưới và các hợp đồng khách hàng tiếp theo.

Đối với Corning, các đơn hàng quy mô lớn và dài hạn giúp nâng cao khả năng dự báo đơn hàng cho mảng truyền thông quang học và mở rộng phạm vi ứng dụng cho các sản phẩm cáp quang mật độ cao của công ty. Nhà đầu tư nên tiếp tục theo dõi tiến độ chuyển đổi đơn hàng thành doanh thu, biên lợi nhuận của mảng truyền thông quang học, tỷ lệ sử dụng công suất và những dịch chuyển trong chu kỳ chi tiêu vốn của các nhà mạng viễn thông.