Điểm tin thị trường hàng ngày TradingKey: Báo cáo kết quả kinh doanh của Nvidia trở thành tâm điểm khi Micron và Broadcom kéo giảm ngành chip nhớ

Theo dõi xu hướng thị trường

TradingKey - Vào ngày 24/8 theo giờ miền Đông nước Mỹ, ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đã đóng cửa trái chiều. Thị trường tiếp tục hấp thụ áp lực định giá đối với các cổ phiếu công nghệ, tâm lý nghe ngóng chờ đợi trước báo cáo kết quả kinh doanh của Nvidia (NVDA), việc Mỹ mở rộng áp lực kinh tế lên Iran và căng thẳng thương mại Mỹ - Canada leo thang. Giá dầu giảm mạnh đã kéo lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ xuống thấp hơn, nhưng các nhóm ngành công nghệ và bán dẫn vẫn chịu áp lực, kéo chỉ số Nasdaq và S&P 500 giảm điểm; trong khi đó, sự khởi sắc của các cổ phiếu tài chính đã hỗ trợ chỉ số Dow Jones tăng nhẹ.

Chốt phiên, chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones tăng 0,26% lên 53.422,35 điểm; chỉ số S&P 500 giảm 0,28% xuống 7.652,86 điểm; và chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,76% xuống 25.980,19 điểm.

Xét theo nhóm ngành và từng cổ phiếu riêng lẻ, cổ phiếu công nghệ là nhân tố chính kéo thị trường đi xuống trong ngày. Nvidia giảm 2,9%, Micron Technology (MU) giảm 5,83%, và Broadcom (AVGO) giảm 2,63%, gây áp lực lên Chỉ số Bán dẫn Philadelphia. Do Nvidia dự kiến sẽ công bố kết quả kinh doanh trong tuần này, các nhà đầu tư đã chọn hạ tỷ trọng vị thế ở các cổ phiếu liên quan đến AI và chip trước khi có kết quả, khiến yêu cầu của thị trường về việc kiểm chứng chi tiêu vốn cho AI, nhu cầu trung tâm dữ liệu và sự tăng trưởng đơn hàng chip tăng lên đáng kể.

Cổ phiếu ngành tài chính có diễn biến tương đối tích cực. JPMorgan Chase (JPM) tăng 1,4%, và Visa (V) tăng 3%, giúp chỉ số Dow Jones duy trì đà tăng. Trái lại, các cổ phiếu liên quan đến ô tô và vận tải chịu nhiều áp lực. Ông Trump tuyên bố rằng nếu các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Canada không đạt được tiến triển, Mỹ sẽ nâng thuế quan đối với ô tô, xe tải và phụ tùng ô tô của Canada lên 50% kể từ ngày 1/1/2027. Sau thông tin này, cổ phiếu của Ford (F) và General Motors (GM) đều suy yếu.

Trên thị trường hàng hóa, giá dầu thô đã ngắt chuỗi tăng giá trước đó. Dầu thô WTI (USOIL) đóng cửa giảm 1,89% xuống mức 84,99 USD/thùng, trong khi dầu thô Brent (UKOIL) giảm 3,45% xuống mức 90,36 USD/thùng. Giá dầu giảm chủ yếu do hoạt động chốt lời của nhà đầu tư và sự suy yếu của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ. Mặc dù Mỹ tiếp tục phát đi tín hiệu về các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với Iran, thị trường trong ngắn hạn tập trung nhiều hơn vào áp lực điều chỉnh sau khi giá dầu chạm các mức cao. Tuy nhiên, trong trung hạn, nguồn cung từ Iran, hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz và an ninh hàng hải ở Trung Đông vẫn là các biến số cốt lõi hỗ trợ mức bù rủi ro cho giá dầu.

Ở nhóm kim loại quý, giá vàng (XAUUSD) tiếp tục đà tăng mạnh. Vàng giao ngay tăng 1,02% lên 4.651,88 USD/ounce. Đà tăng của giá vàng chủ yếu được thúc đẩy bởi việc Bộ Tài chính Mỹ gần đây mở rộng hoạt động mua lại trái phiếu kho bạc dài hạn, sự suy yếu trước đó của đồng USD, cùng với những lo ngại của thị trường về tính bất định xung quanh dữ liệu lạm phát tuần này và hội nghị thượng đỉnh Jackson Hole. Trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn dài vẫn ở mức cao và những bất ổn về chính sách cũng như tài khóa gia tăng, vàng tiếp tục được dòng tiền ưa chuộng như một tài sản trú ẩn an toàn và công cụ phòng ngừa sự mất giá của tiền tệ.

Trên thị trường tiền mã hóa, Bitcoin (BTCUSD) tích lũy ở vùng giá cao, giao dịch quanh mức 79.000 USD. Trước đó, việc Bộ Tài chính Mỹ mở rộng mua lại trái phiếu kho bạc dài hạn đã cải thiện ngắn hạn kỳ vọng thanh khoản, thúc đẩy đà tăng đồng thời ở cả Bitcoin và vàng. Tuy nhiên, khi các cổ phiếu công nghệ và tài sản AI gặp áp lực, đà tăng ngắn hạn tiếp theo của Bitcoin vẫn sẽ cần sự hỗ trợ từ dòng vốn chảy vào các quỹ ETF, đồng USD suy giảm và sự phục hồi của khẩu vị rủi ro.

Tin tức thị trường

Báo cáo kết quả kinh doanh của Nvidia trở thành bài kiểm tra lớn nhất đối với các giao dịch AI trong tuần này. Nvidia sẽ công bố kết quả kinh doanh quý trong tuần này, trong đó thị trường tập trung chặt chẽ vào doanh thu Trung tâm Dữ liệu, các đơn đặt hàng chip AI, tiến độ của nền tảng Rubin và liệu chi tiêu vốn của khách hàng có tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao hay không. Trong bối cảnh đợt sụt giảm gần đây vẫn tiếp diễn ở nhóm cổ phiếu bán dẫn, báo cáo kết quả kinh doanh của Nvidia không chỉ tác động đến giá cổ phiếu của chính công ty mà còn ảnh hưởng đến đánh giá của thị trường về chu kỳ đầu tư cơ sở hạ tầng AI. Nếu kết quả và dự báo không vượt kỳ vọng một cách đáng kể, các cổ phiếu chip AI có thể tiếp tục đối mặt với áp lực giảm định giá.

Cuộc đếm ngược đến hội nghị chuyên đề Jackson Hole bắt đầu khi thị trường tập trung vào các tín hiệu chính sách từ Warsh. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Warsh sẽ có bài phát biểu tại Hội nghị Chuyên đề Kinh tế Jackson Hole diễn ra trong tuần này, đánh dấu cuộc giao tiếp chính sách được theo dõi sát sao nhất của ông kể từ khi nhậm chức. Khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn dài biến động mạnh gần đây và lợi suất kỳ hạn 30 năm có thời điểm tăng lên mức cao nhất trong nhiều năm, thị trường đang tìm kiếm các đánh giá mới nhất của Fed về lạm phát, áp lực tài khóa và lộ trình lãi suất trong tương lai. Do Warsh từng giảm bớt định hướng tương lai trước đó, độ nhạy cảm của thị trường đối với bài phát biểu này đã tăng lên đáng kể.

Mỹ mở rộng áp lực kinh tế lên Iran nhưng vẫn chưa trực tiếp thực thi các biện pháp trừng phạt mới. Chính quyền Trump đã tuyên bố vào thứ Hai rằng họ có thể mở rộng các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với các quốc gia giao thương với Iran, gọi đó là "Ngày D Kinh tế". Mặc dù các biện pháp trừng phạt cụ thể không được thực thi ngay trong ngày hôm đó, tuyên bố này cho thấy áp lực kinh tế của Mỹ đối với Iran tiếp tục gia tăng. Thị trường năng lượng đã điều chỉnh giảm trong ngắn hạn do hoạt động chốt lời, nhưng chừng nào các rủi ro xung quanh nguồn cung của Iran và Eo biển Hormuz chưa hạ nhiệt đáng kể, giá dầu thô có thể vẫn biến động ở mức cao.

Căng thẳng thương mại Mỹ - Canada leo thang, gây áp lực lên chuỗi cung ứng ô tô. Trump đã cảnh báo rằng Mỹ sẽ tăng thuế đối với xe hơi, xe tải và phụ tùng ô tô của Canada lên 50% sau khi các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước đổ vỡ vào cuối tuần qua. Canada trước đó đã tuyên bố sẽ áp thuế trả đũa đối với một số hàng hóa của Mỹ bắt đầu từ ngày 8 tháng 9. Nếu ma sát thương mại Mỹ - Canada tiếp tục leo thang, điều này có thể làm tăng chi phí ở Bắc Mỹ trong các ngành ô tô, phụ tùng, logistics và sản xuất, gây áp lực lên các công ty liên quan như Ford và General Motors.

Hoạt động mua lại trái phiếu Kho bạc Mỹ tiếp tục là tâm điểm chú ý của thị trường. Các báo cáo thị trường chỉ ra rằng Bộ Tài chính Mỹ có thể triển khai gần 1.000 tỷ USD từ Tài khoản Tổng thể Kho bạc để hỗ trợ việc mua lại trái phiếu Kho bạc kỳ hạn dài nhằm xoa dịu áp lực tăng đối với lợi suất kỳ hạn dài. Mặc dù Bộ trưởng Tài chính Bessent tuyên bố rằng chính phủ sẽ tiếp tục phát hành trái phiếu dài hạn theo kế hoạch, vấn đề mua lại trái phiếu đã trở thành một biến số quan trọng ảnh hưởng đến đồng USD, vàng, Bitcoin và lợi suất trái phiếu Kho bạc. Các nhà đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi liệu Bộ Tài chính có thực hiện thêm các biện pháp để ổn định thị trường trái phiếu hay không.

Top 10 cổ phiếu giao dịch sôi động nhất

Bảng dưới đây liệt kê 10 cổ phiếu được giao dịch tích cực nhất trên thị trường. Được hỗ trợ bởi khối lượng giao dịch lớn và thanh khoản dồi dào, các tài sản này đã trở thành những thước đo quan trọng để theo dõi diễn biến thị trường toàn cầu.