Bản tin thị trường hàng ngày TradingKey: Giá vàng vượt mốc 4.600 USD, Bitcoin tăng mạnh khi thị trường tập trung vào kết quả kinh doanh của Nvidia và Hội nghị Jackson Hole

Theo dõi xu hướng thị trường

TradingKey - Vào ngày 21 tháng 8 theo giờ miền Đông (Mỹ), cả ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đều đóng cửa tăng điểm trên diện rộng, nhưng vẫn ghi nhận mức giảm trong tuần. Sau khi trải qua sự biến động của lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ, sự bất ổn ở Trung Đông và sự hạ nhiệt của giao dịch cổ phiếu AI, thị trường đã chứng kiến sự phục hồi theo từng giai đoạn vào thứ Sáu. Dữ liệu ngành dịch vụ mạnh mẽ của Mỹ, kết hợp với thông tin Bộ Tài chính Mỹ mở rộng việc mua lại trái phiếu Kho bạc dài hạn, đã tạm thời xoa dịu nỗi lo ngại của thị trường về việc lãi suất kỳ hạn dài tiếp tục tăng, qua đó thúc đẩy khẩu vị rủi ro phục hồi.

Chốt phiên, chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones tăng 0,98% lên 53.282,32 điểm; chỉ số S&P 500 tăng 0,43% lên 7.674,37 điểm; và chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,43% lên 26.180,45 điểm.

Xét theo nhóm ngành và cổ phiếu riêng lẻ, nhóm vật liệu, y tế và tài chính có diễn biến tương đối tốt. Ross Stores (ROST) tăng 4,39%, chủ yếu nhờ việc nâng dự báo lợi nhuận hàng năm và kết quả kinh doanh quý tốt hơn dự kiến. Các cổ phiếu liên quan đến tiền mã hóa là điểm sáng lớn nhất trong ngày, trong đó Robinhood (HOOD) tăng mạnh 13,7%, Coinbase (COIN) tăng 8,2% và Strategy (MSTR) tăng 6,1%. Bitcoin đã tăng khoảng 6,4% trong ngày, đạt mức cao nhất kể từ tháng 5 và kéo các cổ phiếu liên quan đến tài sản mã hóa đồng loạt tăng theo.

Đối với nhóm cổ phiếu công nghệ, chủ đề AI chính vẫn ở trong giai đoạn thận trọng trước thời điểm kiểm chứng kết quả kinh doanh. Nvidia (NVDA) dự kiến sẽ công bố kết quả tài chính, điều mà thị trường coi là cột mốc quan trọng để đánh giá nhu cầu chip AI, chi tiêu vốn cho trung tâm dữ liệu và chu kỳ đầu tư hạ tầng AI. Trước đó, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn dài tăng đã gây áp lực lên ngành bán dẫn, khiến Chỉ số Bán dẫn Philadelphia giảm khoảng 5% trong tuần trước, cho thấy các nhà đầu tư vẫn thận trọng đối với định giá giao dịch cổ phiếu AI và chi phí huy động vốn.

Về hàng hóa, giá dầu thô vẫn biến động ở mức cao. Vào thứ Sáu tuần trước, giá dầu đã tăng phiên thứ sáu liên tiếp, chủ yếu do ông Trump đe dọa trừng phạt kinh tế đối với các đối tác thương mại của Iran, làm dấy lên lo ngại của thị trường về việc nguồn cung tiếp tục bị thắt chặt. Bước vào đầu phiên giao dịch tại châu Á ngày 24 tháng 8, các nhà đầu tư chọn chốt lời trước khi Mỹ công bố thêm các biện pháp trừng phạt đối với Iran, khiến giá dầu Brent giảm hơn 2% xuống 91,50 USD và dầu WTI (USOIL) giảm khoảng 0,8% xuống 86 USD/thùng. Mặc dù giá dầu hạ nhiệt trong ngắn hạn, nhưng rủi ro nguồn cung ở Trung Đông vẫn chưa bị loại bỏ.

Về kim loại quý, giá vàng (XAUUSD) tiếp tục duy trì đà tăng mạnh mẽ. Giá vàng giao ngay tăng 1,9% vào thứ Sáu tuần trước lên 4.604,80 USD, có thời điểm chạm mức cao trong ngày là 4.632,13 USD, mức cao mới kể từ giữa tháng 5. Sự tăng giá của vàng chủ yếu do đồng USD yếu đi, kế hoạch mua lại trái phiếu Kho bạc dài hạn của Bộ Tài chính Mỹ, cũng như những lo ngại của thị trường về nợ công và sự ổn định chính sách của Mỹ.

Trên thị trường tiền mã hóa, Bitcoin (BTC) tiếp tục là điểm sáng trong số các tài sản rủi ro. Bitcoin đã tăng mạnh trong tuần trước, lấy lại mốc 70.000 USD và có thời điểm vượt lên trên 79.000 USD, thúc đẩy sự phục hồi đồng loạt của các cổ phiếu ngành tiền mã hóa. Thị trường cho rằng đợt tăng giá này là nhờ sự thay đổi trong kỳ vọng thanh khoản từ việc Bộ Tài chính Mỹ mua lại trái phiếu Kho bạc dài hạn, đồng USD yếu đi và kỳ vọng được cải thiện đối với các quy định quản lý tiền mã hóa. Tuy nhiên, sau các mức tăng mạnh trong ngắn hạn, việc Bitcoin có thể tiếp tục tạo ra bước phá vỡ hay không sẽ phụ thuộc vào dòng vốn vào các quỹ ETF, xu hướng của đồng USD và tâm lý đối với nhóm cổ phiếu công nghệ Mỹ.

Tin tức thị trường

Căng thẳng thương mại Mỹ-Canada leo thang khi thị trường tập trung vào các rủi ro chuỗi cung ứng Bắc Mỹ. Canada đã thông báo sẽ áp thuế trả đũa đối với một số hàng hóa chọn lọc của Mỹ bắt đầu từ ngày 8 tháng 9 nhằm đáp trả việc Mỹ áp thuế 50% lên lượng hàng hóa trị giá khoảng 20 tỷ USD của Canada. Tranh chấp này trải rộng trên nhiều ngành công nghiệp, bao gồm thép, sản phẩm từ sữa, điện tử, thiết bị nông nghiệp, bột giấy và giấy, làm trầm trọng thêm ma sát thương mại giữa Mỹ và Canada. Vì cả hai quốc gia đều là thành viên nòng cốt của chuỗi cung ứng Bắc Mỹ, sự leo thang tiếp tục của xung đột thương mại có thể ảnh hưởng đến chi phí trên khắp các ngành ô tô, sản xuất, hàng tiêu dùng và nguyên liệu thô công nghiệp.

Kết quả kinh doanh của Nvidia và hội nghị chuyên đề Jackson Hole trở thành tâm điểm chú ý của thị trường tuần này. Nvidia sẽ công bố kết quả kinh doanh quý trong tuần này, trong đó thị trường tập trung chặt chẽ vào nhu cầu chip AI, doanh thu trung tâm dữ liệu, tiến độ của nền tảng Rubin và liệu các đơn hàng hạ tầng AI có thể hỗ trợ mức định giá cao hay không. Trong khi đó, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Warsh sẽ có bài phát biểu tại hội nghị chuyên đề kinh tế Jackson Hole. Trước những biến động mạnh gần đây của lợi suất Trái phiếu Kho bạc kỳ hạn dài, các nhà đầu tư hy vọng sẽ tìm kiếm manh mối từ bài phát biểu về lộ trình lãi suất tương lai và khung truyền thông chính sách của Fed.

Tác động từ các đợt mua lại trái phiếu dài hạn của Bộ Tài chính Mỹ tiếp tục lan rộng. Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ đã thông báo mở rộng hoạt động mua lại trái phiếu Kho bạc dài hạn, điều này tạm thời đẩy lợi suất kỳ hạn dài xuống thấp và gây áp lực lên đồng USD, thúc đẩy các tài sản như vàng và Bitcoin tăng giá. Thị trường tin rằng mặc dù hoạt động này giúp giảm bớt áp lực cho thị trường trái phiếu trong ngắn hạn, nó cũng kích thích thảo luận giữa các nhà đầu tư về tính bền vững của nợ công Mỹ, tính độc lập của chính sách tài khóa và uy tín của đồng USD. Đợt tăng giá đồng thời của vàng và Bitcoin phản ánh sự dịch chuyển của một bộ phận dòng vốn hướng tới các tài sản phòng ngừa lạm phát và sự mất giá của tiền tệ.

Giá dầu vẫn ở mức cao khi kỳ vọng về các biện pháp trừng phạt Iran tiếp tục chi phối thị trường năng lượng. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent dự kiến sẽ công bố các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Iran, gọi đây có thể là những biện pháp "nghiêm khắc nhất trong lịch sử". Dù giá dầu thô có đợt điều chỉnh giảm vào đầu phiên giao dịch sáng thứ Hai tại châu Á do hoạt động chốt lời, giá dầu Brent và WTI vẫn duy trì ở mức cao. Chừng nào rủi ro xung quanh nguồn cung từ Iran, tuyến đường qua eo biển Hormuz và hoạt động vận tải biển ở Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt rõ rệt, giá năng lượng vẫn có thể tiếp tục gây áp lực lên kỳ vọng lạm phát và chính sách của Cục Dự trữ Liên bang.

Dữ liệu ngành dịch vụ Mỹ cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ, nhưng ngành sản xuất vẫn chịu áp lực từ chuỗi cung ứng. Dữ liệu kinh tế mới nhất cho thấy hoạt động ngành dịch vụ của Mỹ đã tăng tốc mở rộng, giúp xoa dịu lo ngại của thị trường về đà suy giảm kinh tế. Tuy nhiên, tăng trưởng ngành sản xuất vẫn bị kéo lùi bởi các đợt điều chỉnh hàng tồn kho và sự gián đoạn chuỗi cung ứng liên quan đến cuộc chiến ở Iran. Đối với chứng khoán Mỹ, sự chống chịu tốt của khu vực dịch vụ giúp củng cố kỳ vọng lợi nhuận doanh nghiệp, nhưng nếu giá dầu và lãi suất kỳ hạn dài tiếp tục tăng, chi phí vay của doanh nghiệp và áp lực tiêu dùng có thể một lần nữa đè nặng lên tâm lý thị trường.

Top 10 cổ phiếu giao dịch sôi động nhất

Bảng dưới đây liệt kê 10 cổ phiếu được giao dịch tích cực nhất trên thị trường hiện tại. Được hỗ trợ bởi khối lượng giao dịch khổng lồ cùng thanh khoản dồi dào, các tài sản này đã trở thành những thước đo quan trọng để theo dõi diễn biến thị trường toàn cầu.