Anthropic chuẩn bị chọn Citi làm đơn vị bảo lãnh phát hành IPO hàng đầu cho đợt niêm yết siêu lớn

TradingKey - Theo Bloomberg dẫn lời các nguồn tin thân cận với vụ việc, công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic đang đẩy mạnh các công tác chuẩn bị niêm yết và có kế hoạch mời Citigroup (C) tham gia đội ngũ bảo lãnh phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) nòng cốt của mình. Nếu được hoàn tất, Citigroup sẽ cùng các ngân hàng đầu tư lớn tại Phố Wall bao gồm Morgan Stanley (MS), Goldman Sachs (GS) và JPMorgan (JPM) tham gia vào dự án IPO rất được chờ đón này.

Theo các nguồn tin thân cận, Anthropic có thể nộp đơn xin niêm yết lên các cơ quan quản lý sớm nhất là vào cuối tháng 8. Các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra, danh sách bảo lãnh phát hành cuối cùng vẫn chưa được quyết định và các ngân hàng khác vẫn có thể tham gia sau. Cả Anthropic và Citigroup đều từ chối bình luận.

Đối với các ngân hàng đầu tư, việc giành được vai trò nòng cốt trong một đợt IPO lớn mang lại lợi ích vượt xa khỏi phí bảo lãnh phát hành đơn thuần. Với tư cách là nhà bảo lãnh phát hành chính, các ngân hàng thường thu được tỷ lệ phí cao hơn, đồng thời tận dụng các giao dịch mang tính cột mốc để nâng cao xếp hạng và ảnh hưởng của mình trên thị trường vốn cổ phần. Do đó, khi tiến trình niêm yết của Anthropic tiến triển, không có gì ngạc nhiên khi các ngân hàng đầu tư lớn tại Phố Wall đang tích cực cạnh tranh để giành một vị trí trong thương vụ này.

Citigroup hiện đang đặc biệt chú trọng đến mảng kinh doanh đợt phát hành IPO siêu lớn. Từ đầu năm đến nay, thứ hạng của ngân hàng này trên thị trường bảo lãnh phát hành IPO tại Mỹ đã cải thiện đáng kể nhờ giao dịch IPO kỷ lục trị giá 86,2 tỷ USD của SpaceX (SPCX) (bao gồm cả phân bổ vượt mức). Việc Anthropic niêm yết thành công chắc chắn sẽ là một dự án trọng điểm khác cho các ngân hàng đầu tư lớn đang cạnh tranh trong mảng huy động vốn cổ phần.

Bên cạnh việc bảo lãnh phát hành IPO, Citigroup đã thiết lập mối quan hệ tài trợ vốn với Anthropic. Năm ngoái, Citigroup đã tham gia vào khoản tín dụng tuần hoàn trị giá 2,5 tỷ USD do một nhóm ngân hàng cung cấp cho Anthropic. Khi hoạt động kinh doanh của công ty mở rộng nhanh chóng, nhu cầu huy động vốn của công ty tiếp tục gia tăng.

Các nguồn tin thân cận tiết lộ rằng khoản tín dụng tuần hoàn hiện tại của Anthropic dự kiến sẽ vượt quy mô mục tiêu khoảng 10 tỷ USD, phát đi tín hiệu cho thấy thị trường ngày càng chú ý đến khả năng vay vốn và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai của công ty.

Anthropic đã trải qua sự tăng trưởng doanh thu nhanh chóng trong những năm gần đây, trở thành một trong những công ty được giới đầu tư trên thị trường vốn quan tâm nhất trong lĩnh vực AI tạo sinh. Bloomberg trước đó đã đưa tin rằng dựa trên hiệu quả hoạt động hiện tại, doanh thu quy năm của công ty có thể vượt 65 tỷ USD, tăng mạnh so với mức vào cuối năm ngoái.

Trong khi đó, cả Anthropic và OpenAI đều đã bắt đầu chuẩn bị liên quan đến việc niêm yết, với việc thị trường kỳ vọng Anthropic có khả năng sẽ tiến ra thị trường đại chúng trước OpenAI.