Cổ phiếu AMD tăng hơn 3%: Hệ thống AI quy mô tủ rack Helios đầu tiên chuẩn bị được bàn giao, Nvidia đối mặt với đối thủ mạnh đầu tiên sau nhiều năm

TradingKey - Vào ngày 20 tháng 7, theo giờ miền Đông, gã khổng lồ chip AMD ( AMD) đang chuẩn bị bàn giao hệ thống AI dạng tủ rack đầu tiên của mình, Helios, cho khách hàng. Theo CNBC, đây đại diện cho đối thủ cạnh tranh thực sự đầu tiên sau nhiều năm đối với Nvidia ( NVDA) với các hệ thống Blackwell và Vera Rubin.

Trong khi đó, Microsoft thông báo sẽ triển khai hệ thống Helios trong các trung tâm dữ liệu của mình. AMD sẽ bắt đầu giao hàng cho các khách hàng, bao gồm cả Microsoft, vào cuối năm nay, với các điều khoản tài chính cụ thể và công suất tính toán không được tiết lộ.

[Nguồn: TradingView]

Hưởng lợi từ thông tin này, giá cổ phiếu của AMD đã tăng trong ngày hôm nay, tăng 3,11% lên 511,20 USD tính đến thời điểm đưa tin.

Tại sao Microsoft chọn AMD Helios?

Microsoft đang định hướng triển khai Helios cho hoạt động suy luận mô hình tiên phong, dịch vụ khách hàng bằng AI và hỗ trợ dịch vụ Azure AI. Ngoài ra, Microsoft sẽ bổ sung hai phiên bản tính toán mới dựa trên CPU 'Venice' mới nhất của AMD, lần lượt được sử dụng cho AI tác nhân và đường ống dữ liệu, và thiết kế bán dẫn.

Đây là sự tiếp nối mối quan hệ hợp tác lâu năm giữa hai công ty—các dòng chip của AMD đã cung cấp sức mạnh cho dòng máy tính Surface và máy chơi game Xbox của Microsoft trong nhiều năm qua. Vào năm 2023, Microsoft đã tiên phong trong việc áp dụng GPU MI300X của AMD, đóng vai trò là doanh nghiệp đi đầu vào thời điểm đó nhằm thách thức các dòng chip AI của Nvidia. Trong khi đó, Microsoft cũng đang triển khai các dòng chip Maia do hãng tự thiết kế trong các trung tâm dữ liệu của mình.

Giống như tất cả các gã khổng lồ công nghệ khác, nhu cầu về sức mạnh tính toán của Microsoft gần như là vô hạn. Vào tháng 6 năm nay, Microsoft đã phát hành 7 mô hình tự phát triển và tiếp tục phân bổ thêm nhiều tài nguyên tính toán cho hoạt động R&D. Tuy nhiên, kết quả thương mại hóa AI của Microsoft cho đến nay vẫn còn trái chiều—từ 365 Copilot đến GitHub Copilot, Microsoft là cổ phiếu có hiệu suất kém nhất trong nhóm 'Magnificent Seven' trong năm nay.

Lợi thế cạnh tranh cốt lõi của AMD Helios là gì?

Hệ thống Helios của AMD tích hợp bốn công nghệ cốt lõi độc quyền: GPU, CPU, mạng và phần mềm. Forrest Norrod, người đứng đầu mảng kinh doanh trung tâm dữ liệu của AMD, chia sẻ với CNBC: "Chúng tôi rất tập trung vào việc mang lại tổng chi phí sở hữu (TCO) tối ưu nhất và đạt được chi phí trên mỗi token thấp nhất. Khách hàng đang phản hồi với chúng tôi rằng chúng tôi đã làm được điều đó."

Mặc dù đơn giá của Helios cao hơn so với dòng Vera Rubin của Nvidia, chiến lược cạnh tranh của AMD không phải là một cuộc chiến về giá, mà là sử dụng chi phí trên mỗi đơn vị năng lượng tính toán (chi phí trên mỗi token) làm điểm bán hàng cốt lõi.

Theo dữ liệu từ Futurum Group, Nvidia hiện kiểm soát hơn 95% thị trường GPU dành cho trung tâm dữ liệu, trong khi AMD chỉ chiếm khoảng 4,5%. Tuy nhiên, việc ra mắt Helios có thể thay đổi cục diện này.

Daniel Newman, CEO của Futurum Group, cho biết: "Tôi nghĩ AMD hoàn toàn có thể hoạt động rất tốt và giành được từ 20% đến 25% thị phần. Nhân tiện, điều đó đồng nghĩa với việc mang lại hàng trăm tỷ USD doanh thu."