Standard Chartered đạt mức cao mới, liệu các công việc ngành ngân hàng có đối mặt với khủng hoảng bị thay thế dưới tác động của AI?

TradingKey - Trong phiên giao dịch châu Á ngày 19/5, Standard Chartered PLC (02888.HK) đã tăng hơn 4% trong phiên lên mức 201,80 HKD, với mức tăng lũy kế từ đầu năm đến nay vượt quá 5%.

[Standard Chartered vạch ra kế hoạch tăng trưởng bền vững, Nguồn: Standard Chartered PLC]

Trong khi đó, ngân hàng này đã công bố kế hoạch cắt giảm hơn 15% vị trí hậu cần vào năm 2030, liên quan đến khoảng 7.800 việc làm và ảnh hưởng đến các bộ phận chức năng như nhân sự, rủi ro và tuân thủ tại ba trung tâm toàn cầu: Bangalore, Thâm Quyến và Warsaw. Trước đó, Citigroup đã lên kế hoạch cắt giảm khoảng 20.000 vị trí vào cuối năm 2026, điều này sẽ làm giảm khoảng 8% lực lượng lao động toàn cầu.

Trong quý 1 năm 2026, sáu ngân hàng lớn nhất Phố Wall đã cùng nhau cắt giảm 15.000 việc làm. Dữ liệu này chỉ ra rằng AI đang dần tác động đến việc phân bổ nguồn lực hợp lý trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau.

Tại sao nhà đầu tư lại ủng hộ việc cắt giảm nhân sự?

Việc giá cổ phiếu của Standard Chartered tăng sau thông báo sa thải cho thấy các nhà đầu tư đang ủng hộ khi các ngân hàng quyết liệt cắt giảm nhân sự.

CEO Bill Winters phát biểu tại một buổi họp báo ở Hồng Kông rằng việc sa thải 'không đơn thuần chỉ là cắt giảm chi phí, mà trong một số trường hợp, là việc thay thế nguồn vốn nhân lực giá trị thấp bằng nguồn vốn tài chính và đầu tư mà chúng tôi đã triển khai'.

Đây không phải lần đầu tiên các ngân hàng xác định AI là con đường cốt lõi để tăng trưởng hiệu suất. Trong khi sáu ngân hàng lớn nhất Phố Wall cùng cắt giảm việc làm trong quý 1, họ vẫn ghi nhận tổng lợi nhuận 47 tỷ USD—tăng 18% so với cùng kỳ năm trước—khi các CEO không còn che giấu đóng góp trực tiếp của AI vào việc giảm số lượng nhân viên.

Trợ lý AI Erica của Bank of America giúp tiết kiệm lượng lao động tương đương 11.000 vị trí làm việc toàn thời gian mỗi năm, và gần 90% trong số 213.000 nhân viên đang sử dụng các phiên bản công cụ AI nội bộ. CEO Charlie Scharf của Wells Fargo tuyên bố thẳng thắn rằng bất kỳ ai khẳng định AI sẽ không làm giảm quy mô nhân sự đều là 'thiếu thông tin hoặc không trung thực'.

Đằng sau sự tăng trưởng lợi nhuận bền vững của các ngân hàng, AI đang loại bỏ một cách có hệ thống các vị trí công việc 'lặp đi lặp lại, thường nhật và thâm dụng lao động'.

Một khảo sát của Bloomberg dự báo rằng ngành ngân hàng toàn cầu sẽ cắt giảm tới 200.000 việc làm trong 3 đến 5 năm tới, đòi hỏi hơn một nửa tổng số nhân viên ngân hàng phải đánh giá lại giá trị nhân lực của mình.

[Standard Chartered phác thảo kế hoạch tăng trưởng bền vững; Nguồn: Tập đoàn Standard Chartered]

Hơn nữa, Standard Chartered đã thông báo trong tuyên bố của mình rằng họ đã đạt được các mục tiêu tài chính trung hạn năm 2026 sớm hơn một năm so với kế hoạch và nâng mục tiêu Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu hữu hình (RoTE) từ mức dưới 12% năm 2025 lên trên 15% vào năm 2028, và tiếp tục tăng lên khoảng 18% vào năm 2030.

Những vai trò truyền thống nào sẽ bị AI thay thế?

Khu vực chức năng đầu tiên nằm trong mục tiêu "tấn công chính xác" của AI là các hệ thống hỗ trợ hậu cần tập trung vào việc thực thi quy trình.

Kế hoạch cắt giảm nhân sự của Standard Chartered trực tiếp nhắm vào các bộ phận hỗ trợ hậu cần như nhân sự, rủi ro và tuân thủ — những vị trí vốn từng được coi là nhóm nhân sự "ổn định" thuộc khối trung gian và hậu cần.

Trong 5 năm tới, các nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sẽ bao gồm hỗ trợ vận hành, xử lý dữ liệu và các vị trí dịch vụ khách hàng cơ bản. Đặc điểm chung của những vị trí này là hoàn thành các nhiệm vụ lặp đi lặp lại theo hướng dẫn tiêu chuẩn, thay vì đưa ra các quyết định cá nhân hóa hoặc tương tác khách hàng.

Cục Thống kê Lao động Mỹ dự báo số lượng giao dịch viên ngân hàng sẽ giảm khoảng 13% trong thập kỷ tới, trong khi các vị trí trung gian và hậu cần như đại diện dịch vụ khoản vay và quản trị viên đảm bảo chất lượng đang bị thay thế hàng loạt.

Trái ngược với sự thu hẹp ở các vai trò hậu cần, các vị trí trực tiếp tiếp xúc khách hàng đang gia tăng. Dữ liệu từ JPMorgan Chase cho thấy năng suất tại các bộ phận áp dụng AI đã tăng khoảng 6%, với các vị trí vận hành bị cắt giảm 4%, trong khi các vai trò tương tác với khách hàng và tạo doanh thu đã tăng 4%. JPMorgan Chase ( JPM) CEO Jamie Dimon gọi quá trình này là một sự "tái triển khai quy mô lớn", nơi con người không còn chỉ đơn thuần thực hiện các thao tác vận hành mà thay vào đó đóng vai trò là những gương mặt tin cậy đối với khách hàng.

Tại sao thị trường vốn ủng hộ làn sóng cắt giảm nhân sự?

Theo lời của CEO Bill Winters, việc "thay thế vốn nhân lực bằng vốn tài chính" đồng nghĩa với việc tái đầu tư chi phí nhân công tiết kiệm được vào hạ tầng AI và các hệ thống tự động hóa. Chỉ riêng chi tiêu cho công nghệ của JPMorgan Chase dự kiến sẽ đạt 19,8 tỷ USD vào năm 2026, tăng 2 tỷ USD so với năm trước đó.

Các khoản đầu tư ngắn hạn đã làm gia tăng chi phí, nhưng thị trường tin rằng logic dài hạn của việc "đổi vốn lấy lao động" là hợp lý: hệ thống thông minh hơn, ít nhân viên hơn, thời gian phản hồi nhanh hơn và biên lợi nhuận cao hơn.

Wall Street cũng lưu ý rằng các ngân hàng lớn đi đầu trong việc thay thế lao động bằng AI quy mô lớn đã đạt kết quả vượt trội so với các đối thủ về tăng trưởng lợi nhuận. Lợi nhuận quý 1 của sáu ngân hàng lớn nhất Phố Wall đã tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi các ngân hàng khu vực không thực hiện cắt giảm nhân sự đáng kể liên quan đến AI thường có tỷ lệ tăng trưởng thấp hơn nhiều.

CEO Brian Moynihan của Bank of America đã liệt kê "điều chỉnh nhân sự" là một đòn bẩy vận hành hàng đầu, trong khi Citi cho biết vào tháng 1 rằng việc sa thải phản ánh "hiệu quả đạt được nhờ công nghệ". Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đã chuyển dịch sang mục tiêu "ai có thể chuyển đổi tổ chức bằng AI nhanh hơn" để nâng cao hiệu suất vận hành tổng thể.