Cổ phiếu Meta tăng vọt hơn 8% lên mức cao nhất kể từ tháng 2 khi Connect 2026 đến gần, Muse Agent có thể trở thành biến số AI mới

TradingKey - Sự kiện sản phẩm thường niên của Meta Platforms (META), Meta Connect 2026, sẽ diễn ra vào ngày 23–24 tháng 9 theo giờ địa phương. Khi công ty chuyển dịch trọng tâm của Connect từ VR sang AI, AR, kính thông minh và metaverse, thị trường kỳ vọng sự kiện này sẽ tập trung vào các đợt nâng cấp phần cứng và tiến trình chiến lược AI.

Tại hội nghị, kính thông minh thế hệ mới, thiết bị thực tế hỗn hợp nhẹ có tên mã "Phoenix", cùng cách các tính năng AI tích hợp vào hệ sinh thái thiết bị đeo đều có thể trở thành tâm điểm chú ý. Được thúc đẩy bởi sự kỳ vọng xoay quanh hội nghị sắp tới, giá cổ phiếu của Meta đã tăng hơn 8% trong phiên lên mức 721,59 USD, đạt mức cao nhất kể từ đầu tháng 2.

Biểu đồ giá cổ phiếu Meta, Nguồn: TradingView

Muse chuyển từ trả lời câu hỏi sang thực thi nhiệm vụ

Meta đã ra mắt Muse vào ngày 8 tháng 9, định vị đây là một tác nhân AI cá nhân. Khác với các chatbot tập trung vào hỏi - đáp truyền thống, Muse chú trọng việc hoàn thành các nhiệm vụ như gửi email, đặt chuyến du lịch và điền biểu mẫu, trong đó một số nhiệm vụ vẫn tiếp tục chạy ngay cả sau khi người dùng thoát khỏi ứng dụng. Được vận hành bởi mô hình Muse Spark, sản phẩm hiện đang được triển khai dần dần tại Mỹ trên các nền tảng iOS, Android, muse.ai và WhatsApp.

Meta mới đây đã phát hành Muse Spark 1.3, tiếp tục cải thiện hiệu suất trong các nhiệm vụ kéo dài và lập trình. Thị trường đặc biệt chú ý đến khả năng hỗ trợ kính AI của Muse: ngay cả khi kính không có camera thiếu đầu vào hình ảnh, người dùng vẫn có thể giao các nhiệm vụ kỹ thuật số cho Muse thông qua giọng nói, qua đó mang lại kịch bản ứng dụng rõ ràng hơn cho các thiết bị đeo.

Tiềm năng thương mại hóa thu hút sự chú ý

Morgan Stanley cho rằng AI tác tử đang chuyển dịch từ một công cụ tra cứu thông tin sang một trợ lý hướng tới hành động có khả năng tìm kiếm, so sánh, đưa ra quyết định và thậm chí hoàn tất giao dịch, với chi tiêu tiêu dùng kỹ thuật số tiềm năng đạt khoảng 30 nghìn tỷ USD. Ngân hàng này ước tính rằng nếu Muse đạt 100 triệu người dùng vào năm 2028, với mỗi người dùng thực hiện 5 truy vấn mỗi ngày, trong đó 10% có giá trị thương mại và Meta thu được khoảng 0,07 USD cho mỗi truy vấn thương mại, Muse có thể đóng góp khoảng 1,3 tỷ USD doanh thu hàng năm và làm tăng thêm 0,35 USD lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu.

Ước tính này phụ thuộc rất lớn vào quy mô người dùng, tần suất truy vấn thương mại và hiệu quả kiếm tiền, và không nên được xem là dự báo cơ sở. So với phí thuê bao, hoa hồng giao dịch và việc kiếm tiền dựa trên hành vi có thể đại diện cho một cơ hội lớn hơn trong dài hạn đối với Muse.

Lợi thế nền tảng và định giá lại ngành

Morgan Stanley chỉ ra rằng dữ liệu bên thứ nhất từ Facebook và Instagram của Meta giúp các tác tử AI hiểu được sở thích của người dùng, trong khi Apple và Google nắm quyền kiểm soát hệ điều hành và các điểm truy cập thiết bị. Trong lĩnh vực thương mại điện tử, Amazon, eBay và Shopify được đánh giá là nắm giữ lợi thế tương đối, trong đó Shopify giúp các nhà bán hàng nhỏ lẻ thích ứng với quy trình giao dịch và thông tin sản phẩm do tác tử AI dẫn dắt.

Các nền tảng du lịch sở hữu nguồn cung đa dạng và theo thời gian thực, giúp duy trì vị thế phòng thủ trong ngắn hạn; trong khi đó, các dịch vụ chuẩn hóa như gọi xe có nhiều khả năng chịu tác động từ các tác tử AI so sánh giá. Đối với Google, nếu các truy vấn có giá trị thương mại cao chuyển dịch sang các giao dịch thông qua tác tử AI, khả năng kiếm tiền trên mỗi đơn vị giao dịch của quảng cáo tìm kiếm truyền thống có thể chịu áp lực.

Việc Meta Connect 2026 có thể tạo ra một chu trình khép kín kết nối Muse, kính thông minh và các kịch bản giao dịch hay không sẽ đóng vai trò là cửa sổ quan sát quan trọng đối với chiến lược bố trí AI của Meta cũng như kỳ vọng từ thị trường.