Điểm tin thị trường hàng ngày TradingKey: Cổ phiếu chip AI phục hồi, Micron và AMD tăng, Báo cáo kết quả kinh doanh của Nvidia và PCE tháng 7 trở thành tâm điểm thị trường

Theo dõi xu hướng thị trường

TradingKey - Vào ngày 25/8 (giờ miền Đông), cả ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đều đóng cửa tăng điểm. Giá dầu và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đồng loạt hạ nhiệt, làm dịu đi mối lo ngại của thị trường về nguy cơ lạm phát quay trở lại và lãi suất kỳ hạn dài tăng cao. Trong khi đó, các nhà đầu tư đã quay trở lại với nhóm cổ phiếu công nghệ và bán dẫn trước thời điểm Nvidia công bố báo cáo tài chính và Mỹ phát hành dữ liệu lạm phát PCE tháng 7, giúp chỉ số Nasdaq dẫn đầu đà tăng trong ba chỉ số chính. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch tổng thể vẫn ở mức thận trọng, khi thị trường dường như đang thực hiện điều chỉnh vị thế trước các sự kiện quan trọng.

Chốt phiên, chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones tăng 0,30% lên 53.582,7 điểm; chỉ số S&P 500 tăng 0,32% lên 7.677,28 điểm; và chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,66% lên 26.151,30 điểm.

Xét theo nhóm ngành và từng cổ phiếu riêng lẻ, cổ phiếu AI và bán dẫn trở thành động lực cốt lõi cho đà phục hồi của thị trường. Nvidia (NVDA) tăng 2,19% lên 213,05 USD. Khi công ty sắp công bố báo cáo kết quả kinh doanh, thị trường coi đây là chỉ báo quan trọng để đánh giá nhu cầu chip AI, chi tiêu vốn cho trung tâm dữ liệu và tính bền vững của xu hướng đầu tư AI. AMD (AMD) tăng 4,91%, trong khi Micron Technology (MU) tăng 2,48%, cho thấy dòng vốn đang quay trở lại các tài sản phần cứng AI và chip nhớ vốn từng chịu áp lực trước đợt công bố báo cáo tài chính. Tuy nhiên, Broadcom (AVGO) giảm nhẹ, cho thấy sự phân hóa vẫn tiếp diễn trong nhóm bán dẫn.

Ở thị trường hàng hóa, giá dầu thô giảm mạnh. Dầu Brent (UKOIL) đóng cửa giảm 4,88% xuống 85,95 USD/thùng; dầu WTI (USOIL) giảm 4,58% xuống 81,1 USD. Mặc dù Mỹ tiếp tục đe dọa mở rộng trừng phạt đối với Iran, thị trường cho rằng những biện pháp này vẫn chưa ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung dầu thô, trong khi các cuộc thảo luận giữa Iran và Oman về hành lang hàng hải an toàn qua Eo biển Hormuz đã làm dịu bớt lo ngại gián đoạn nguồn cung. Việc giá dầu sụt giảm cũng kéo lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ xuống thấp hơn, tạo ra môi trường lãi suất thuận lợi hơn cho đà phục hồi của cổ phiếu công nghệ.

Đối với kim loại quý, giá vàng (XAUUSD) biến động ở vùng giá cao. Giá vàng giao ngay tăng lên 4.696,82 USD trong phiên, lập đỉnh mới trong hơn ba tháng, trước khi lùi về khoảng 4.605 USD. Sức mạnh gần đây của giá vàng chủ yếu nhờ Bộ Tài chính Mỹ mở rộng mua lại trái phiếu dài hạn, sự suy yếu của đồng USD trong một khoảng thời gian, lo ngại về tính bền vững tài khóa và sự bất ổn xung quanh tình hình Trung Đông. Tuy nhiên, trước thời điểm dữ liệu lạm phát PCE và hội nghị Jackson Hole diễn ra, một số quỹ đã chọn chốt lời, khiến giá vàng gặp lực cản gần mốc 4.700 USD.

Trên thị trường tiền mã hóa, Bitcoin (BTCUSD) có thời điểm bứt phá qua mốc 81.000 USD trong phiên trước khi thoái lùi về gần 78.300 USD. Sự vững chắc gần đây của Bitcoin cùng với vàng phản ánh một phần dòng vốn tiếp tục phân bổ vào các tài sản phòng hộ lạm phát và chống mất giá tiền tệ. Tuy nhiên, khi kết quả kinh doanh nhóm công nghệ và dữ liệu PCE đang đến gần, biến động ngắn hạn trên thị trường tiền mã hóa có thể tiếp tục gia tăng.

Tin tức thị trường

Báo cáo kết quả kinh doanh của Nvidia được xem là bài kiểm tra lớn nhất đối với làn sóng đầu tư AI. Theo kế hoạch, Nvidia sẽ công bố kết quả kinh doanh quý mới nhất sau khi thị trường đóng cửa vào thứ Tư (giờ ET), trong đó thị trường sẽ tập trung cao độ vào doanh thu mảng trung tâm dữ liệu, đơn đặt hàng chip AI, tiến độ của nền tảng Rubin, sự dịch chuyển biên lợi nhuận gộp và liệu chi phí vốn của các nhà cung cấp dịch vụ đám mây quy mô lớn (hyperscaler) có tiếp tục duy trì nguồn cầu hay không. Trong bối cảnh cổ phiếu chip AI biến động mạnh trong vài tuần qua, kết quả kinh doanh của Nvidia không chỉ tác động đến giá cổ phiếu của chính hãng mà còn định hình tâm lý thị trường về chu kỳ đầu tư hạ tầng AI và định giá nhóm cổ phiếu bán dẫn. Nếu doanh thu, lợi nhuận và dự báo kinh doanh không vượt xa kỳ vọng, cổ phiếu phần cứng AI có thể chịu áp lực chốt lời gia tăng trở lại.

Mỹ sắp công bố dữ liệu PCE tháng 7 giữa lúc thị trường chờ đợi sự xác nhận về quỹ đạo lạm phát. Bộ Thương mại Mỹ sẽ công bố chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 7 vào thứ Tư (giờ ET) - thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Dù các số liệu CPI và PPI hạ nhiệt trước đó đã làm giảm lo ngại về khả năng tăng lãi suất trong ngắn hạn, việc giá dầu từng tăng mạnh, căng thẳng thương mại cùng các rủi ro địa chính trị vẫn có thể gây ra bất định cho triển vọng lạm phát. Nếu chỉ số PCE thấp hơn kỳ vọng, cổ phiếu công nghệ, vàng và Bitcoin có thể tiếp tục hưởng lợi; ngược lại, nếu dữ liệu vượt kỳ vọng, đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ có thể phục hồi, gây áp lực lên các tài sản có định giá cao.

Niềm tin tiêu dùng tại Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong 7 tháng. Theo dữ liệu từ Conference Board, Chỉ số Niềm tin Tiêu dùng Mỹ đã giảm xuống 89,4 trong tháng 8, thấp hơn mức 90,2 đã được điều chỉnh của tháng 7 và ghi nhận mức thấp nhất kể từ tháng 1. Đánh giá của người tiêu dùng về thị trường lao động và triển vọng lạm phát suy yếu, cho thấy giá dầu cao, áp lực thuế quan cùng sự bất ổn kinh tế tiếp tục đè nặng lên niềm tin của các hộ gia đình. Dù chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên nhờ sự phục hồi của nhóm công nghệ, niềm tin tiêu dùng sụt giảm vẫn phản ánh những lo ngại tiềm ẩn đối với các yếu tố nền tảng của kinh tế Mỹ.

Canada thông báo áp thuế trả đũa lên khoảng 20 tỷ USD hàng hóa Mỹ. Canada tuyên bố sẽ áp thuế đáp trả đối với lượng hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ trị giá khoảng 20 tỷ USD bắt đầu từ ngày 8/9, nhắm vào các mặt hàng gồm thép, nhôm, đồ nội thất, may mặc, phô mai, hàng điện tử và máy móc, nhằm đáp trả các mức thuế Mỹ đã áp đặt trước đó lên hàng hóa Canada. Căng thẳng thương mại Mỹ - Canada leo thang có thể đẩy chi phí gia tăng trong toàn ngành sản xuất, phụ tùng ô tô, hàng tiêu dùng và nguyên liệu thô công nghiệp tại Bắc Mỹ, tạo thêm áp lực lên biên lợi nhuận của doanh nghiệp.

Giá dầu hạ nhiệt giúp xoa dịu lo ngại lạm phát, nhưng rủi ro từ Iran vẫn hiện hữu. Áp lực kinh tế của Mỹ đối với Iran không lập tức gây ra gián đoạn nguồn cung dầu mỏ, cùng với kỳ vọng của thị trường về các thỏa thuận di chuyển an toàn qua eo biển Hormuz đã thúc đẩy giá dầu Brent và WTI sụt giảm đáng kể. Trong ngắn hạn, giá dầu giảm giúp xoa dịu kỳ vọng lạm phát và giảm áp lực lên lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn dài. Dù vậy, chừng nào những bất định xoay quanh nguồn cung của Iran, hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz và an ninh hàng hải tại Trung Đông chưa chấm dứt, mức bù rủi ro trên thị trường năng lượng khó có thể biến mất hoàn toàn.

Top 10 cổ phiếu giao dịch sôi động nhất

Bảng dưới đây thống kê 10 cổ phiếu được giao dịch tích cực nhất trên thị trường trong phiên gần nhất. Nhờ khối lượng giao dịch khổng lồ và thanh khoản vượt trội, các tài sản này đã trở thành những thước đo quan trọng để theo dõi diễn biến thị trường toàn cầu.