Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng hơn 1% nhờ hy vọng về thỏa thuận Iran
- Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones tăng 1,1% khi xuất hiện các báo cáo về một thỏa thuận gần đạt được giữa Mỹ và Iran.
- Giá dầu giảm 5% khi các nhà giao dịch tháo gỡ các khoản phí rủi ro địa chính trị liên quan đến Eo biển Hormuz.
- AMD tăng vọt 15% sau khi báo cáo quý 1 mạnh mẽ và dự báo quý 2 lạc quan đã nâng đỡ toàn bộ ngành sản xuất chip.
- Bảng lương tư nhân ADP vượt kỳ vọng trước khi công bố Bảng lương phi nông nghiệp vào thứ Sáu.
Chứng khoán Mỹ tăng điểm vào thứ Tư khi khẩu vị rủi ro trở lại trên các dấu hiệu cho thấy xung đột Mỹ-Iran có thể đang hướng tới một giải pháp rộng hơn. Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones (DJIA) tăng khoảng 540 điểm để đóng cửa trên mức 49.800 sau khi kiểm tra các mức gần 50.000 trong phiên. S&P 500 cũng tăng 1,1%, trong khi Nasdaq Composite vượt trội với mức tăng 1,5%, được thúc đẩy bởi đà phục hồi mạnh mẽ của ngành bán dẫn.
Khẩu vị rủi ro tăng khi Mỹ-Iran tiến gần thỏa thuận
Đà tăng bắt đầu sau khi Axios đưa tin, dẫn nguồn, rằng Washington và Tehran đang tiến gần đến một thỏa thuận bao gồm việc đình chỉ làm giàu hạt nhân của Iran. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran xác nhận với CNBC rằng Iran đang đánh giá đề xuất của Mỹ. Những tiêu đề này dựa trên lệnh ngừng bắn hiện có đã được duy trì trong các phiên gần đây, cho thấy thị trường đang định giá khả năng một khuôn khổ bền vững hơn. Cổ phiếu đã thu hẹp một số mức tăng vào cuối phiên sau khi Tổng thống Donald Trump hạ thấp kỳ vọng trên Truth Social, gọi thỏa thuận với Iran là "một giả định lớn" và cảnh báo rằng việc ném bom sẽ tiếp tục "ở mức độ và cường độ cao hơn nhiều" nếu các cuộc đàm phán thất bại. DJIA vẫn kết thúc trong sắc xanh thoải mái, dù giảm so với mức cao trong phiên gần 50.000.
Giá dầu giảm mạnh khi rủi ro Eo biển Hormuz lắng dịu
Dầu thô chịu áp lực nặng nề khi các nhà giao dịch tháo gỡ khoản phí rủi ro địa chính trị đã tích tụ trong thời gian xung đột. Hợp đồng tương lai West Texas Intermediate (WTI) giảm 5% xuống giao dịch trên mức 96$ mỗi thùng, trong khi Brent giảm 5% xuống giao dịch trên mức 103$. Trump cho biết vào cuối ngày thứ Ba rằng ông đang tạm dừng "Dự án Tự do", kế hoạch của Mỹ để hộ tống tàu qua Eo biển Hormuz, viện dẫn "Tiến triển lớn" hướng tới một thỏa thuận cuối cùng với Iran. Sự kết hợp giữa các tin tức giảm leo thang và rủi ro vận chuyển giảm đã cho phép phe bán năng lượng đẩy giá xuống thấp hơn.
Báo cáo thu nhập của AMD khơi dậy đà tăng của ngành sản xuất chip
Advanced Micro Devices (AMD) tăng 15% sau khi công bố kết quả quý 1 vượt kỳ vọng cả về doanh thu và lợi nhuận, đồng thời đưa ra dự báo quý 2 lạc quan. Kết quả này đã thổi bùng tâm lý tăng giá trên toàn bộ ngành bán dẫn, với quỹ VanEck Semiconductor ETF (SMH) tăng 3% và Intel (INTC) tăng gần 2%. Sức mạnh của ngành chip là động lực chính giúp Nasdaq vượt trội và bổ sung thêm dữ liệu cho câu chuyện thu nhập liên quan đến AI đang hỗ trợ kỳ vọng ở mức chỉ số.
ADP vượt kỳ vọng nhưng nhận xét của Fed nghiêng về diều hâu
Về dữ liệu, Thay đổi việc làm của ADP trong tháng 4 đạt 109 nghìn, vượt mức đồng thuận 99 nghìn và gần gấp đôi con số điều chỉnh 61 nghìn của tháng 3. Số liệu này tạo ra một bối cảnh tích cực trước báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) vào thứ Sáu, với mức đồng thuận là 60 nghìn. Tuy nhiên, các nhận xét từ Cục Dự trữ Liên bang (Fed) nghiêng về diều hâu, với phát biểu của ông Musalem được đánh giá 7,0 trên thang diều hâu so với mức trung bình 6,0, trong khi ông Goolsbee của Fed cũng có bài phát biểu. Tín hiệu hỗn hợp này giữ cho lợi suất trái phiếu Kho bạc được hỗ trợ ngay cả khi chứng khoán tăng điểm.
Leo lên bức tường lo lắng
Lori Calvasina của RBC Capital Markets nói với CNBC trong chương trình "Closing Bell: Overtime" rằng cổ phiếu dường như đang "leo lên bức tường lo lắng", lưu ý rằng các điều chỉnh tăng thu nhập liên quan đến AI tiếp tục cung cấp đệm cho EPS của S&P 500. Với các tin tức về Iran vẫn có thể dao động theo cả hai chiều và lịch phát biểu dày đặc của Fed kéo dài đến thứ Sáu, kết thúc bằng báo cáo NFP và chỉ số tâm lý của Đại học Michigan (UoM), các nhà giao dịch sẽ theo dõi xem liệu DJIA có thể duy trì đà tiến tới mốc 50.000 hay không, hoặc liệu sự giảm điểm cuối phiên có báo hiệu sự kiệt sức gần mức cao.
Biểu đồ 15 phút của Dow Jones
Câu hỏi thường gặp về Chỉ số Dow Jones
Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones, một trong những chỉ số thị trường chứng khoán lâu đời nhất trên thế giới, được biên soạn từ 30 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất tại Hoa Kỳ. Chỉ số này được tính theo giá thay vì theo vốn hóa. Chỉ số này được tính bằng cách cộng giá của các cổ phiếu thành phần và chia cho một hệ số, hiện tại là 0,152. Chỉ số này được sáng lập bởi Charles Dow, người cũng sáng lập ra tờ Wall Street Journal. Trong những năm sau đó, chỉ số này đã bị chỉ trích là không đủ đại diện rộng rãi vì chỉ theo dõi 30 tập đoàn, không giống như các chỉ số rộng hơn như S&P 500.
Nhiều yếu tố khác nhau thúc đẩy Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA). Hiệu suất tổng hợp của các công ty thành phần được tiết lộ trong báo cáo thu nhập hàng quý của công ty là yếu tố chính. Dữ liệu kinh tế vĩ mô của Hoa Kỳ và toàn cầu cũng góp phần vì nó tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Mức lãi suất do Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đặt ra cũng ảnh hưởng đến DJIA vì nó ảnh hưởng đến chi phí tín dụng, mà nhiều công ty phụ thuộc rất nhiều. Do đó, lạm phát có thể là động lực chính cũng như các số liệu khác tác động đến quyết định của Fed.
Lý thuyết Dow là một phương pháp xác định xu hướng chính của thị trường chứng khoán do Charles Dow phát triển. Một bước quan trọng là so sánh hướng của Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA) và Chỉ số trung bình vận tải Dow Jones (DJTA) và chỉ theo dõi các xu hướng mà cả hai đều di chuyển theo cùng một hướng. Khối lượng là một tiêu chí xác nhận. Lý thuyết sử dụng các yếu tố phân tích đỉnh và đáy. Lý thuyết của Dow đưa ra ba giai đoạn xu hướng: tích lũy, khi tiền thông minh bắt đầu mua hoặc bán; sự tham gia của công chúng, khi công chúng rộng rãi tham gia; và phân phối, khi tiền thông minh thoát ra.
Có một số cách để giao dịch DJIA. Một là sử dụng ETF cho phép các nhà đầu tư giao dịch DJIA như một chứng khoán duy nhất, thay vì phải mua cổ phiếu của tất cả 30 công ty thành viên. Một ví dụ điển hình là SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Hợp đồng tương lai DJIA cho phép các nhà giao dịch đầu cơ vào giá trị tương lai của chỉ số và Quyền chọn cung cấp quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, để mua hoặc bán chỉ số với mức giá được xác định trước trong tương lai. Quỹ tương hỗ cho phép các nhà đầu tư mua một cổ phiếu trong danh mục đầu tư đa dạng của các cổ phiếu DJIA, do đó cung cấp khả năng tiếp xúc với toàn bộ chỉ số.
Bài viết đề xuất
