Giám đốc điều hành CoinStats Narek Gevorgyan chia sẻ về phát triển AI agent tiền mã hóa phục vụ nghiên cứu thời gian thực

Nghiên cứu crypto ngày càng trở nên khó khăn hơn khi thị trường mở rộng qua nhiều blockchain, giao thức, ví, sàn giao dịch và các mạng xã hội. Một quyết định đầu tư có thể mất nhiều giờ để kiểm tra dữ liệu token, dòng tiền on-chain, tâm lý thị trường, tin tức, thanh khoản và mức độ ảnh hưởng danh mục.

CoinStats ban đầu chỉ là một công cụ theo dõi danh mục đầu tư, giúp người dùng quản lý tài sản tại nhiều ví và sàn giao dịch ở một nơi duy nhất. Hiện tại, công ty đang phát triển một sản phẩm tham vọng hơn tập trung vào AI dành riêng cho crypto, API cho lập trình viên và khả năng truy cập dữ liệu sẵn sàng cho các agent AI.

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với BeInCrypto, Narek Gevorgyan, Nhà sáng lập kiêm CEO của ứng dụng theo dõi crypto CoinStats, đã chia sẻ lý do vì sao crypto cần AI chuyên biệt, cách CoinStats AI tiếp cận việc nghiên cứu, và vì sao dữ liệu crypto có thể đọc được bởi máy sẽ trở nên rất quan trọng khi các agent AI bắt đầu xuất hiện trên thị trường.

CoinStats bắt đầu là một công cụ theo dõi danh mục. Điều gì đã thúc đẩy hướng phát triển thành một sản phẩm nghiên cứu crypto dựa trên AI?

Theo dõi danh mục chỉ là phần dễ. Phần khó là biết nên làm gì tiếp theo.

Người dùng của chúng tôi thường phải dành hàng giờ để chuyển qua lại giữa X, Discord, Etherscan, các trang tin tức, bảng điều khiển số liệu và trang sàn giao dịch chỉ để đưa ra một quyết định. CoinStats đã có sẵn lớp dữ liệu, bao gồm hơn 120 blockchain, số liệu thị trường, dòng tiền on-chain và ngữ cảnh xã hội.

AI trở thành bước đi tiếp theo tự nhiên. Thay vì cung cấp thêm cho người dùng các bảng điều khiển phức tạp, chúng tôi muốn giúp họ tìm ra câu trả lời tốt hơn và nhanh hơn.

Bạn nhấn mạnh vai trò của AI chuyên biệt cho crypto. Những mô hình AI đa mục đích còn thiếu sót gì với nghiên cứu crypto chuyên sâu?

Vấn đề chủ yếu nằm ở kiến trúc và dữ liệu.

Khi người dùng đặt câu hỏi cho CoinStats AI, từng sub-agent chuyên biệt sẽ xử lý song song. Một agent lấy tin tức thời gian thực, một agent đánh giá tâm lý trên mạng xã hội, một agent phân tích dữ liệu on-chain trên hơn 120 blockchain, một agent theo dõi số liệu sàn, và một agent phân tích danh mục thực của người dùng.

Các agent này trả về kết quả, hệ thống sẽ tổng hợp thông tin thành một câu trả lời duy nhất kèm bảng hoặc biểu đồ tương tác, thay vì chỉ là một đoạn văn dài dằng dặc. Điều quan trọng là mô hình đang lấy dữ liệu trực tiếp thay vì chỉ dựa vào dữ liệu huấn luyện, giúp hạn chế nguy cơ trả lời sai lệch (hallucination) rất nhiều.

Chúng tôi cũng cho phép người dùng chọn mức độ chi tiết của câu trả lời. CoinStats AI có ba chế độ: Nghiên cứu sâu (Deep Research) dành cho các báo cáo tổng hợp từ nhiều nguồn, Backtesting để kiểm thử chiến lược dựa trên dữ liệu lịch sử, và Chế độ nhanh (Fast Mode) để tra cứu thông tin đơn giản.

Các mô hình AI tổng quát thường chỉ trả lời một kiểu. Trong khi đó, nghiên cứu crypto cần trả lời rất nhiều dạng câu hỏi khác nhau.

Chúng tôi tùy chỉnh CoinStats AI dựa trên những gì nhà đầu tư crypto thực sự làm, như nghiên cứu token, phân tích ví, kiểm tra rủi ro, theo dõi dòng tiền smart money, hoạt động cá mập, giám sát hợp đồng mới, tâm lý KOL và mối liên hệ vĩ mô như chính sách Fed hay dòng vốn ETF. Sự khác biệt trở nên rất rõ ràng khi cần trả lời các câu hỏi chuyên sâu.

CoinStats cho rằng AI của mình vượt trội hơn các mô hình AI lớn tổng quát trong nghiên cứu crypto. Điều gì tạo nên sự khác biệt trong vận hành bên trong?

Nó là sự kết hợp giữa truy cập dữ liệu trực tiếp, khả năng truy xuất, các agent chuyên biệt cho từng tác vụ và tư duy chuẩn crypto.

Các mô hình AI tổng quát thường thiếu dữ liệu on-chain trực tiếp, nên không thể cho bạn biết ai đang tích luỹ token nào hoặc dòng thanh khoản đang chuyển dịch ra sao. Chúng cũng thiếu ngữ cảnh thị trường và mạng xã hội theo thời gian thực, nên có thể bỏ lỡ những câu chuyện nổi bật (narrative) vừa mới xuất hiện. Dữ liệu huấn luyện của các mô hình này cũng có thể lỗi thời rất nhanh trong thị trường nơi một token có thể được list và tăng mạnh chỉ trong vài ngày.

Các mô hình AI tổng quát cũng có cách lập luận “tổng hợp”. Khi nghiên cứu crypto, bạn phải hiểu về MEV, trượt giá, rủi ro bridge, thanh khoản phân mảnh qua các chain, hành vi ví, dòng tiền trên sàn, và rủi ro đặc thù từng giao thức.

Một điểm cực kỳ quan trọng khác là quyền riêng tư. Khi bạn dán địa chỉ ví vào mô hình AI phổ thông, thông tin tài khoản của bạn có thể bị tiết lộ cho nhà cung cấp bên ngoài. Đối với người dùng crypto, đây là điều rất quan trọng.

Đó là lý do chúng tôi xây dựng chế độ Riêng tư (Private Mode) cho CoinStats AI. Khi bật chế độ này, mọi truy vấn sẽ đi qua hệ thống Venice AI, được mã hoá và phi tập trung. Không có nhà cung cấp AI bên ngoài nào nhìn thấy dữ liệu của bạn. Dù bạn đang tra cứu ví, dòng tiền token hay kiểm tra vị thế muốn giữ bí mật, thông tin vẫn chỉ nằm giữa người dùng và blockchain.

Các mô hình tổng quát chỉ phù hợp với những câu hỏi đơn giản. Để nghiên cứu crypto sâu, cần dữ liệu trực tiếp, đảm bảo riêng tư và ngữ cảnh chuyên biệt cho thị trường này.

Bạn nghĩ gì về độ chính xác, độ tin cậy và nguy cơ trả lời sai khi người dùng có thể hành động dựa trên kết quả AI?

Crypto là thị trường nơi sự thiếu chính xác dù nhỏ cũng có thể khiến nhà đầu tư trả giá đắt.

Chúng tôi xây dựng sản phẩm dựa trên 3 nguyên tắc: Thứ nhất, mọi nhận định đều phải dựa trên dữ liệu thực tế kèm nguồn, giúp người dùng tự kiểm chứng. Thứ hai, chế độ Backtesting cho phép kiểm thử ý tưởng bằng dữ liệu lịch sử trước khi mạo hiểm vốn. Thứ ba, chúng tôi rất rõ ràng về vai trò của sản phẩm.

CoinStats AI là một công cụ hỗ trợ nghiên cứu. Nó phục vụ cho quá trình DYOR (do your own research), chứ không thay thế cho sự đánh giá của nhà đầu tư nhỏ lẻ. Chúng tôi muốn trải nghiệm DYOR là một phần của sản phẩm, chứ không chỉ là một chú thích nhỏ cuối trang.

Về phía lập trình viên, CoinStats cũng phát triển API và hỗ trợ MCP cho agent AI và IDE. Vì sao lớp dữ liệu crypto dễ tiếp cận lại quan trọng với lập trình viên?

Crypto thực sự có vấn đề lớn về mặt dữ liệu: Thông tin để hiểu rõ một danh mục, thị trường hay sự kiện on-chain bị rải rác ở hàng trăm blockchain, hàng ngàn giao thức, hàng chục sàn tập trung và một hệ sinh thái DeFi ngày càng mở rộng.

Bất kỳ lập trình viên hoặc agent AI nào muốn phân tích về crypto đều chỉ có 2 lựa chọn: Hoặc tự mình xây dựng bộ máy tổng hợp mất nhiều năm, hoặc kết nối với một nhà cung cấp đã định chuẩn hóa toàn bộ dữ liệu đó.

Đây là vai trò mà chúng tôi xác định cho CoinStats. Chúng tôi đã dành nhiều năm chuẩn hóa dữ liệu từ hơn 300 sàn và ví, mọi blockchain lớn, cùng hàng loạt vị thế DeFi nổi bật.

Bằng cách cung cấp API qua CoinStats Crypto API và máy chủ MCP, các lập trình viên phát triển agent AI, công cụ giao dịch, sản phẩm nghiên cứu hoặc các dự án nhỏ trên nền tảng như Cursor hay Claude Code đều có thể truy cập trạng thái danh mục, dữ liệu thị trường, tin tức và dữ liệu on-chain dưới dạng chuẩn, dễ tích hợp.

Lập trình viên không cần phải xây lại pipeline dữ liệu từ đầu trước khi tạo ra một sản phẩm mới.

MCP đang trở thành một chủ đề lớn trong mảng công cụ AI. CoinStats sẽ đóng vai trò gì khi các quy trình làm việc liên quan đến crypto ngày càng được xử lý bởi các agent?

Dữ liệu về crypto từ trước đến nay luôn bị phân mảnh. Thông tin giá nằm ở một nền tảng, số dư ví lại ở nơi khác. Các vị thế DeFi cũng được chia nhỏ ra nhiều giao thức. NFT thì có khi lại nằm ở chỗ khác nữa.

Với các nhà phát triển, việc kết nối tất cả những dữ liệu này lại thường là phần khó khăn nhất. Nhiều đội nhóm còn tốn nhiều thời gian lo “kết nối dữ liệu” hơn là tập trung vào trải nghiệm người dùng.

Đó là lý do chúng tôi xây dựng CoinStats API. Hiện API này đã hỗ trợ hơn 100,000 loại coin và 200 sàn giao dịch. Bên cạnh đó còn bao phủ trên 120 blockchain và giải quyết các vị thế DeFi ở mức ví cho hơn 10,000 giao thức khác nhau.

Nhà phát triển chỉ cần một điểm truy cập duy nhất để xem tổng quan toàn bộ bức tranh. Điều này giúp các dự án nhỏ có thể xây dựng sản phẩm nhanh chóng hơn rất nhiều.

Máy chủ MCP của chúng tôi còn phát triển ý tưởng này lên một tầm cao mới. Các AI agent và LLM bây giờ có thể truy xuất trực tiếp dữ liệu về ví, DeFi và danh mục đầu tư. Một agent tích hợp với IDE có thể lấy dữ liệu vị thế của người dùng, phân tích, và hỗ trợ tiến trình làm việc mà không cần tới các bộ chuyển đổi riêng biệt.

Điều này rất quan trọng vì các công cụ crypto đang thay đổi liên tục. Trong tương lai, agent sẽ theo dõi rủi ro, cân bằng lại danh mục, đưa ra cơ hội đầu tư và hỗ trợ nghiên cứu. Để làm được như vậy, tầng dữ liệu phải được máy móc đọc được, tin cậy và đủ chi tiết để biết người dùng đang sở hữu gì và dòng tài sản đó di chuyển thế nào trên blockchain.

Chỉ có mỗi dữ liệu giá là chưa đủ. Agent cần cả thông tin về ví, phân tích vị thế DeFi và dữ liệu lịch sử dài hạn. Đây chính là nền tảng mà CoinStats API đang xây dựng.

Sự phát triển của ngành crypto cũng phụ thuộc vào việc xây dựng sản phẩm hữu ích dễ dàng đến đâu. Mỗi giờ mà nhà phát triển tiết kiệm được nhờ không phải tự gom dữ liệu là thêm một giờ họ có thể dành cho việc nâng cao trải nghiệm người dùng.

Nếu một năm nữa chúng ta trò chuyện lại về chủ đề này, anh muốn CoinStats đã phát triển, cải tiến hoặc chứng minh được điều gì?

Có ba điều tôi muốn nhìn thấy.

Đầu tiên, tôi muốn CoinStats vững vàng vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực nghiên cứu crypto chuyên biệt, vượt trội hơn những AI mục đích chung. Bộ chỉ số mà chúng tôi công bố năm nay chỉ là khởi đầu. Chúng tôi muốn mở rộng, kiểm tra thường xuyên và giữ cho phương pháp đánh giá luôn công khai để bất cứ ai trong ngành cũng có thể lặp lại kết quả.

Mục tiêu không phải chỉ thắng một bộ chỉ số nào đó. Điều quan trọng là khẳng định AI được xây dựng chuyên biệt cho crypto sẽ ngày một hiệu quả hơn nhờ có dữ liệu, công cụ và môi trường phân tích phù hợp.

Thứ hai, tôi muốn CoinStats API trở thành tầng dữ liệu và nghiên cứu mặc định cho hệ sinh thái agent. Với MCP, API dùng x402 của chúng tôi, cùng hệ thống phân tích danh mục đầu tư, bất kỳ agent nào cần dữ liệu crypto đều có thể dễ dàng tích hợp với CoinStats.

Thứ ba, tôi muốn CoinStats không chỉ dừng lại ở nghiên cứu mà còn tiến xa hơn đến hỗ trợ hành động. Hiểu lý do tài sản biến động chỉ là một nửa công việc. Quan trọng hơn là giúp người dùng ra quyết định an toàn dựa trên những phân tích đó ngay trong quy trình quen thuộc, cũng chính là hướng phát triển tiếp theo cho sản phẩm.

Mục tiêu cuối cùng vẫn không thay đổi: Mỗi người nắm giữ crypto đều có một đội ngũ “chuyên gia phân tích cá nhân” phục vụ 24/7. Một năm nữa, tôi hy vọng CoinStats sẽ tiến gần hơn đến việc mang lại trải nghiệm đó cho người dùng thông qua CoinStats AI.