BHP Group Ltd (BHP) cổ phiếu di chuyển giảm 4.86% vào ngày 16 thg 7: Sự thật đằng sau biến động

BHP Group Ltd (BHP) di chuyển giảm 4.86%. Lĩnh vực Tài nguyên khoáng sản giảm 2.68%. Công ty có hiệu suất kém hơn toàn ngành. 3 cổ phiếu hàng đầu giao dịch với khối lượng lớn nhất trong lĩnh vực: Newmont Corporation (NEM) giảm 3.81%; Hecla Mining Co (HL) giảm 5.53%; Freeport-McMoRan Inc (FCX) giảm 4.71%.

Điều gì đang tác động đến giá cổ phiếu giảm của BHP Group Ltd (BHP) hôm nay?

Áp lực giảm giá đối với cổ phiếu BHP trong phiên giao dịch hiện tại chủ yếu do sự sụt giảm trên diện rộng của giá kim loại công nghiệp, đặc biệt là quặng sắt và đồng. Là một tập đoàn khai khoáng lớn trên toàn cầu, định giá của công ty gắn liền với sức khỏe của các ngành sản xuất và xây dựng tại Trung Quốc. Dữ liệu gần đây từ khu vực này cho thấy sản lượng thép suy giảm mạnh hơn dự kiến, tác động trực tiếp đến triển vọng nhu cầu quặng sắt. Lực cản vĩ mô này càng trở nên trầm trọng hơn do tâm lý hạ nhiệt trên toàn bộ thị trường hàng hóa, khi những lo ngại về tăng trưởng toàn cầu lấn át sự lạc quan trước đó về phía cung.

Từ góc độ hoạt động, thị trường đang phản ứng với báo cáo cập nhật sản lượng và định hướng chi phí mới nhất của công ty. Các nhà đầu tư tỏ ra lo ngại trước tình trạng chi phí đơn vị gia tăng tại các tài sản chủ chốt, chẳng hạn như mỏ đồng Escondida và các hoạt động khai thác quặng sắt ở Tây Úc. Chi phí nhân công tăng và chi phí đầu vào năng lượng cao hơn đang thu hẹp biên lợi nhuận, khiến doanh nghiệp khó duy trì mức khả năng sinh lời lịch sử trong môi trường giá thấp hơn. Nhận thức rằng áp lực lạm phát vẫn dai dẳng trong ngành khai khoáng đã khiến các tổ chức đầu tư điều chỉnh lại kỳ vọng lợi nhuận của họ trong phần còn lại của năm tài chính.

Ngoài ra, sức mạnh của đồng USD cũng đóng vai trò là một lực cản lớn. Vì hàng hóa được định giá bằng USD, đồng bạc xanh mạnh hơn khiến các nguyên liệu này trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua quốc tế, từ đó làm suy giảm thêm nhu cầu toàn cầu. Biến động tỷ giá này, kết hợp với xu hướng chuyển dịch dòng vốn chung từ các cổ phiếu tài nguyên có tính chu kỳ sang các nhóm ngành mang tính phòng thủ hơn, đã đẩy nhanh đà bán tháo. Sự biến động này cũng trở nên trầm trọng hơn do một loạt động thái hạ xếp hạng từ các nhà phân tích, khi một số ngân hàng đầu tư lớn điều chỉnh giảm giá mục tiêu của họ với lý do các yếu tố xúc tác ngắn hạn còn hạn chế và triển vọng thận trọng đối với hoạt động công nghiệp toàn cầu.

Cuối cùng, các cân nhắc địa chính trị và rủi ro pháp lý ở Nam Mỹ tiếp tục đè nặng lên tâm lý đầu tư dài hạn. Sự không chắc chắn liên quan đến thuế tài nguyên khai khoáng và chi phí tuân thủ môi trường tại các khu vực pháp lý trọng yếu tạo thêm một lớp phần bù rủi ro mà các nhà đầu tư hiện không sẵn lòng bỏ qua. Trong bối cảnh thiếu vắng tín hiệu kích thích mạnh mẽ từ các nền kinh tế lớn, các thành viên thị trường đang áp dụng phương pháp giảm thiểu rủi ro, dẫn đến sự biến động mạnh trong ngày và xu hướng giảm giá được ghi nhận trong ngày hôm nay.

Phân tích kỹ thuật của BHP Group Ltd (BHP)

Về mặt kỹ thuật, BHP Group Ltd (BHP) có MACD (12,26,9) đạt 0.514, phát ra tín hiệu trung lập. RSI ở mức 54.524 cho thấy thị trường đang ở trạng thái trung lập, còn Williams %R tại 8.924 phản ánh trạng thái quá mua. Vui lòng theo dõi sát sao.

Phân tích Cơ bản của BHP Group Ltd (BHP)

BHP Group Ltd (BHP) thuộc ngành Tài nguyên khoáng sản. Doanh thu thường niên mới nhất đạt $51.26B, xếp hạng 3 trong ngành. Lợi nhuận ròng đạt $9.02B, xếp hạng 2 trong ngành. Hồ sơ Công ty

Trong tháng vừa qua, nhiều nhà phân tích đánh giá công ty là giữ. Giá mục tiêu trung bình là $72.58, cao nhất là $91.00 và thấp nhất là $50.00.

Thêm thông tin về BHP Group Ltd (BHP)

Rủi ro đặc thù của doanh nghiệp:

• Khoảng trống tăng trưởng chiến lược sau thất bại M&A: Việc chính thức rút lại lời chào mua trị giá 49 tỷ USD đối với Anglo American đã khiến BHP không còn lộ trình rõ ràng ngay trước mắt để gia tăng đáng kể vị thế đầu tư vào đồng, dẫn đến những lo ngại từ các tổ chức về khả năng đáp ứng các mục tiêu nhu cầu "kim loại xanh" dài hạn của công ty mà không phải trả giá quá cao cho các tài sản thay thế.
• Mức độ ảnh hưởng gia tăng trước biến động kinh tế vĩ mô của Trung Quốc: Sự phụ thuộc lớn của BHP vào xuất khẩu quặng sắt sang Trung Quốc khiến doanh nghiệp này đặc biệt dễ bị tổn thương trước sự thu hẹp liên tục của lĩnh vực bất động sản Trung Quốc và các mức trần sản lượng thép liên tục biến động, những yếu tố đã thúc đẩy các đợt biến động giá trong ngày gần đây của loại hàng hóa cơ sở này.
• Vụ kiện tụng Samarco và các khoản tài chính dự phòng: Tình trạng bất ổn pháp lý kéo dài xung quanh thỏa thuận hòa giải trị giá hàng tỷ USD cho vụ vỡ đập Fundão năm 2015 tiếp tục đè nặng lên bảng cân đối kế toán, khi những diễn biến xét xử gần đây tại Anh và Brazil cho thấy khả năng tăng các khoản thanh toán khắc phục hậu quả và bồi thường cuối cùng.
• Biên lợi nhuận hoạt động bị thu hẹp: Áp lực lạm phát gia tăng đối với chi phí lao động ở Tây Australia, kết hợp với thuế tài nguyên khai thác khoáng sản của bang tăng lên, đang đe dọa làm xói mòn biên lợi nhuận của các mảng quặng sắt và than đá, dẫn đến việc các nhà phân tích điều chỉnh giảm ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho kỳ tài chính sắp tới.