Chỉ số S&P 500 là gì? Hướng dẫn chi tiết về cách chơi SP500 index

Buffett từng nói rằng phần lớn các nhà quản lý quỹ đầu tư trên thị trường đã không thực hiện tốt các quỹ đầu tư về chỉ số. 

Nếu trường hợp bạn không có khả năng phân tích tài chính đặc biệt tốt, khả năng đầu tư dài hạn thì đầu tư vào các quỹ chỉ số là một lựa chọn tốt. 

Cập nhật thông tin SP 500 & Xem biểu đồ giá của S&P 500 tại Mitrade

Bây giờ, tôi sẽ giới thiệu cho bạn về một trong những chỉ số chứng khoán nổi tiếng nhất thế giới -chỉ số S&P 500, cùng với đó là cách chơi chỉ số SP 500.

Hiệu suất đầu tư chỉ số S&P 500 qua các năm:

S&P 500 Index (viết đầy đủ trong tiếng Anh là Standard & Poor's 500 Stock Index) là 1 chỉ số chứng khoán dựa trên vốn hóa thị trường của 500 công ty giao dịch công khai trên thị trường chứng khoán Mỹ, nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư thông tin về sự chuyển động tổng thể của thị trường.

Chỉ số này được quản lý bởi Standard & Poor’s thuộc McGraw-Hill - công ty thành lập các chỉ số khác như S&P MidCap 400, S&P SmallCap 600 và S&P Composite 1500. 

Điều này khiến chỉ số S&P 500 khác với các chỉ số thị trường chứng khoán khác của Mỹ như chỉ số công nghiệp Dow Jones hay chỉ số Nasdaq Composite. 

Chỉ số S&P 500 là một trong những chỉ số khách quan và được quan tâm nhất, rất nhiều nhà đầu tư coi đây là thước đo tốt nhất của thị trường chứng khoán Mỹ cũng như là một chỉ số chủ đạo của nền kinh tế . 

Ủy ban nghiên cứu kinh tế quốc gia cũng xác nhận giá trị cổ phiếu phổ thông là nhân tố hàng đầu của mỗi chu kì kinh tế .

Xem chi tiết biểu đồ giá S&P 500 trên Mitrade

Bán  Mua

Đăng ký để nhận thưởng 100USD！Có sẵn 50,000USD vốn ảo KHÔNG RỦI RO để giao dịch demo và luyện tập！

Theo Slickcharts, tổng vốn hóa thị trường của S&P500 index hiện là 42,485 ngàn tỷ USD tính đến 23/04/2024. Mặc dù dao động không phải là yếu nhưng giá S&P 500 có xu hướng tăng giá từ tháng 10 năm 2023  đến tháng 3 năm 2024 trong theo biểu đồ mô hình nến trên .

Giá S&P 500 lúc này là khoảng 5082 USD, và hiệu suất của Chỉ số S&P 500 trong 1 năm là 22,84% theo số liệu trên Mitrade.  Kể từ đầu tháng 1 đến nay chỉ số SP500 đã tăng gần 6,31%. Xóa bỏ sự sụt giảm trước đó do Fed sẽ tăng lãi suất mạnh và địa chính trị leo thang.

Mặc dù cuộc chiến tại Đông Âu và Trung Đông vẫn đang tiếp diễn và Fed đã phát tín hiệu về việc trì hoãn thời điểm cắt giảm lãi suất, thị trường chứng khoán Mỹ vẫn đang trên đà phục hồi.

Lý giải cho điều này nhiều chuyên gia cho rằng, việc SP500 cùng các cổ phiếu Mỹ khác vẫn tăng trưởng tốt là do các nhà đầu tư cho rằng chứng khoán Mỹ sẽ tiếp tục tăng lên sau khi Fed giảm lãi suất trong năm 2024. 

Các nhà đầu tư tại phố Wall vẫn đang đặt rất nhiều niềm tin vào sự vững chắc của nền kinh tế Mỹ. Và điều này là có cơ sở khi mà số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1969. 

Do đó trong thời gian tới, bất chấp căng thẳng địa chính trị hay những động thái tiếp theo của Fed thì SP500 sẽ vẫn phục hồi.

S&P500 liệt kê 500 công ty vốn hóa lớn từ Mỹ, bao gồm các tập đoàn quen thuộc thường thấy như Cổ Phiếu Apple, Alphabet (Google), Microsoft, Amazon và Facebook. Thành phần của nó không cố định, tuy nhiên, vì danh sách phụ thuộc vào các tiêu chí nghiêm ngặt nên thật khó để thay thế những ông lớn này.

Các cổ phiếu thành phần phục vụ tính toán chỉ số S&P 500 được lựa chọn bởi một hội đồng. Hội đồng này sẽ đánh giá 1 công ty dựa trên 8 yếu tố sau:

☆ Vốn hóa thị trường

☆ Tính thanh khoản

☆ Trụ sở công ty(phải đặt ở Mỹ)

☆ Số lượng cổ phiếu công chúng(50% cổ phiếu công ty phải do công chúng nắm giữ)

☆ Nhóm ngành (dựa theo các tiêu chuẩn của Tiêu chuẩn phân loại ngành toàn cầu GISC)

☆ Năng lực tài chính 

☆ Thời gian niêm yết giao dịch

☆ Cổ phiếu niêm yết

Điều kiện được đánh giá định kỳ bởi hội đồng và chỉ số được cập nhật bất cứ khi nào cần thiết.

Top 10 công ty trong chỉ số S&P 500

Nguồn: tradingview

Danh sách top 11~35 công ty của chỉ số S&P 500

Nguồn: Tradingview

Nếu bạn muốn giao dịch các cổ phiếu trong bảng trên, Mitrade có cung cấp dịch vụ giao dịch 13 chỉ số quốc tế gồm chỉ số S&P 500 và 250+ mã cổ phiếu phái sinh Mỹ.

Do ASIC/CySEC/CIMA/FSC quy định

☑️  Chi phí giao dịch cực thấp 

☑️  Đòn bẩy linh hoạt 1:1~1:200 

☑️  Nền tảng giao dịch dễ sử dụng 

☑️  Các công cụ hỗ trợ giao dịch miễn phí 

☑️  Giao dịch demo với 50.000 USD vốn ảo

Mở Tài Khoản Demo

◎Ủy quyền cho nền kinh tế Hoa Kỳ: S&P 500 có các công ty thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau và do đó thường được coi là 1 ủy quyền để giao dịch sức mạnh của toàn bộ nền kinh tế Hoa Kỳ

◎Biến động: Giá S&P500 có thể di chuyển nhanh chóng để đáp ứng các quyết định lãi suất và phát hành kinh tế vĩ mô, bao gồm cả số liệu bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ. 

Sự biến động này tạo ra cơ hội cho các nhà giao dịch kiếm lợi nhuận bằng cách đi dài nếu họ nghĩ rằng chỉ số đó sẽ tăng, hoặc đi ngắn nếu họ nghĩ rằng giá của nó sẽ giảm.

◎Tính thanh khoản: S&P 500 là 1 thị trường có tính thanh khoản cao, có nghĩa là nó thường có khối lượng giao dịch lớn. Do đó các trader sẽ thấy thị trường này luôn có người mua và người bán để có thể vào và thoát vị thế với mức giá họ muốn.

4.1 Cách tính toán giá trị S&P 500

Chỉ số S&P500 cấu thành từ 500 công ty, do đó chỉ cần lấy tổng vốn hóa thị trường của 500 công ty trong danh sách S&P500 chia cho 1 ước số(Divisor). 

Ước số này là 1 con số độc quyền được phát triển bởi Standard & Poor và được điều chỉnh khi có sự phân chia cổ phiếu hoặc cổ tức đặc biệt nào đó mà nó có thể ảnh hưởng đến giá trị của các chỉ số. Con số chia này đảm bảo rằng các yếu tố phi kinh tế không thể tác động đến chỉ số.

Chỉ số S&P500=(Tổng vốn hóa thị trường của 500 công ty)/(Ước số( Divisor))

Việc xác định trọng số từng thành phần của S&P500 bắt đầu bằng việc tính tổng vốn hóa thị trường của các công ty thành phần.

Ví dụ, nếu tổng giá trị vốn hóa thị trường của 500 cổ phiếu thành phần là 13 nghìn tỷ đô la Mỹ và ước số là 8.933 tỷ, thì chỉ số S&P 500 có giá trị là 1,45528.

Một hệ quả tất yếu của phương phát đo lường này là việc các trọng số sẽ nghiêng về các công ty có vốn hóa lớn hơn.

4.2 Cách tính toán trọng số công ty

Trọng số của mỗi công ty được tính bằng cách lấy vốn hóa thị trường của công ty đó chia cho tổng vốn hóa thị trường của các công ty trong chỉ số.

Trọng số=(Vốn hóa thị trường của 1 công ty thành phần)/(Tổng vốn hóa thị trường của 500 công ty trong S&P500)

Ví dụ như vào ngày 17/12/2018, công ty Microsoft có vốn hóa thị trường là 802 nghìn tỉ USD, trong khi Adobe có vốn hóa thị trường chỉ 110 tỷ USD. Tổng vốn hóa thị trường của tất cả các công ty trong chỉ số khi ấy là 23,3 nghìn tỷ USD. 

Như vậy trọng số của Microsoft là 3,4%, còn Adobe chỉ có 0,5%. Việc này dẫn đến các công ty có vốn hóa thị trường lớn ảnh hưởng mạnh mẽ đến chỉ số. Và đôi khi nó làm “lu mờ” đi điểm mạnh, yếu của các công ty nhỏ.

Trong 500 công ty thành phần sẽ lựa ra 1 ủy ban dựa trên tính thanh khoản, quy mô và ngành của họ. Ủy ban sẽ cân bằng lại chỉ số hàng quý, vào tháng 3, tháng 6, tháng 9 và tháng 12. Để đủ điều kiện cho chỉ số công ty đó cần:

¤ Công ty phải ở Hoa Kỳ và có vốn hóa thị trường ít nhất là 6,1 tỷ đô la. 

¤ Ít nhất 50% cổ phiếu của tập đoàn phải do công chúng nắm giữ. 

¤ Giá của mỗi cổ phiếu phải ít nhất 1 đô la Mỹ. 

¤ Công ty phải làm báo cáo thường niên. 

¤ Ít nhất 50% tài sản cố định và doanh thu của công ty phải ở Hoa Kỳ.

¤ Cuối cùng, công ty phải có ít nhất bốn quý liên tiếp thu nhập dương.

Cổ phiếu phải được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán New York, Sàn giao dịch nhà đầu tư, NASDAQ hoặc BATS. Công ty không thể được bán quá nhiều hoặc liệt kê lên bảng hồng (là một hệ thống yết giá điện tử cho các cổ phiếu giao dịch trên thị trường OTC)

Chỉ số S&P 500 phản ánh nền kinh tế. Theo Chỉ số S&P Dow Jones (Chỉ số tính giá trị của 30 công ty cổ phần lớn nhất và có nhiều cổ đông nhất trong nước Mỹ), kể từ ngày 29 tháng 11 năm 2019, phân ngành S&P500 gồm:

◆ Công nghệ thông tin: 22,8%.

◆ Chăm sóc sức khỏe: 14,1%.

◆ Tài chính: 13,1%.

◆ Dịch vụ truyền thông: 1,5%.

◆ Tiêu dùng tự do: 9,8%.

◆ Công nghiệp: 9,3%.

◆ Mặt hàng tiêu dùng: 7,2%.

◆ Năng lượng: 4.2%.

◆ Tiện ích: 3,3%.

◆ Bất động sản: 3%.

◆ Vật liệu: 2,7%

S&P 500 được Standard & Poor giới thiệu chính thức vào ngày 4 tháng 3 năm 1957. McGraw-Hill mua lại nó vào năm 1966. 

Bây giờ được được sở hữu bởi S&P Dow Jones. Đó là liên doanh giữa McGraw Hill Financial, CME Group và News Corp-chủ sở hữu của Dow Jones. Chỉ số S&P Dow Jones đã công bố hơn 1 triệu chỉ số.

Dưới đây là bảng các mốc sự kiện đáng chú ý của S&P500:

(Nguồn: Dữ liệu lịch sử Yahoo Finance S&P 500)

Giá của S&P500 phụ thuộc vào giá trị của các công ty thành phần tạo nên chỉ số. Vậy nên những yếu tố ảnh hưởng đến các công ty thành phần cũng ảnh hưởng đến giá trị của S&P500. Đây là những yếu tố ảnh hưởng đến các công ty thành phần:

★Chính sách ngân hàng trung ương:Các chính sách tiền tệ theo quy định của Cục Dự trữ Liên bang (FED) ảnh hưởng đến chi phí vay điều đó làm ảnh hưởng trực tiếp đến các khoản đầu tư của doanh nghiệp và chi tiêu của người tiêu dùng.

★Hiệu quả kinh tế: Trong thời kỳ kinh tế tăng trưởng, việc làm sẽ tăng cao, nhiều cổ phiếu theo đó mà tăng giá do chi tiêu tăng lên trên toàn nền kinh tế.

★Định giá tiền tệ: Đồng Đôla Mỹ mạnh giúp các công ty mua hàng nhập khẩu rẻ hơn, còn nếu đồng Đô la Mỹ yếu thì sẽ khiến hàng hóa xuất khẩu bị canh tranh trên quốc tế.

★Giá cả hàng hóa: Các mặt hàng chính là khối xây dựng cơ bản cho nền kinh tế toàn cầu, vì vậy không có gì đáng ngạc nhiên khi giá trị của nhiều cổ phiếu có thể bị ảnh hưởng nặng nề bởi chi phí của hàng hóa.

 ★Giá trị của S&P500 cũng có thể bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng tài chính, thiên tai, bầu cử và các chính sách của chính phủ. Điều này rất quan trọng đối với các nhà giao dịch, hãy luôn cập nhật tin tức mới.

Chỉ số S&P500 được giới chuyên môn đánh giá là 1 trong những chỉ số khách quan và đáng quan tâm nhất của các người muốn đầu tư chứng khoán Mỹ.

Có rất nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến giá trị của S&P500. Khi quyết định đầu tư vào nó bạn hãy dành thời gian cập nhật tin tức thường xuyên để giảm thiểu rủi ro.

Vì tính thanh khoản cao nên nó có thể sẽ là khoản đầu tư rất tiềm năng trong năm 2024. Hãy làm danh mục đầu tư của bạn phong phú hơn bắt đầu bằng việc tìm hiểu về nó.

•    10 cách học đầu tư chứng khoán và tìm hiểu về chứng khoán cho người mới bắt đầu

•    Top 10+ APP chơi chứng khoán trên điện thoại và cách chơi chứng khoán trên điện thoại với các phần mềm tại Việt Nam   
  

•    Hướng dẫn cách chơi chứng khoán phái sinh và xem bảng giá chứng khoán phái sinh

•    Top 10 sàn giao dịch chứng khoán trực tuyến uy tín tại Việt Nam 

•    Chỉ số S&P 500 là gì? Hướng dẫn chi tiết về cách chơi SP500 index

•    Chỉ số Dow Jones là gì? Cách giao dịch Dow jones index(DJIA) online hiệu quả nhất

•    Chỉ số nasdaq là gì? Sự khác biệt giữa chỉ số nasdaq 100 và nasdaq composite

•    Nikkei 225 index - Nikkei 225 là gì？Tổng hợp cách đầu tư chỉ số Nikkei

•    Giao dịch chỉ số Hang Seng(HSI)-Có nên đầu tư Hang Seng Index

•    Chỉ số VNindex là gì? Toàn tập về chỉ số VN Index