Bản tin Thị trường Hàng ngày TradingKey: Bảng lương phi nông nghiệp vượt xa kỳ vọng, kỳ vọng Fed tăng lãi suất nóng lên, Micron tăng ngược dòng 6%, SanDisk bật tăng hơn 10%

Theo dõi xu hướng thị trường

TradingKey - Vào ngày 4/9 theo giờ miền Đông Mỹ, cả ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đều đóng cửa giảm điểm. Dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp tháng 8 của Mỹ vượt xa kỳ vọng của thị trường, củng cố đặt cược của các nhà đầu tư vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng 9. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và đồng USD cùng tăng, gây áp lực lên khẩu vị rủi ro chung đối với cổ phiếu Mỹ. Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu bán dẫn đã lội ngược dòng và tăng điểm, giúp đà giảm của chỉ số Nasdaq tương đối hạn chế. Thị trường Mỹ sẽ đóng cửa vào thứ Hai để nghỉ lễ Lao động, và sự chú ý của các nhà đầu tư trong giai đoạn tiếp theo sẽ chuyển sang dữ liệu lạm phát CPI và PPI của Mỹ dự kiến công bố trong tuần này.

Chốt phiên, chỉ số Dow Jones giảm 0,51% xuống 53.419,33 điểm; chỉ số S&P 500 mất 0,38% xuống 7.718,60 điểm; và chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,29% xuống 26.506,99 điểm.

Xét theo nhóm ngành và từng cổ phiếu riêng lẻ, diễn biến thị trường phân hóa mạnh mẽ. Lululemon (LULU) lao dốc 17,38% do công ty hạ dự báo doanh thu và lợi nhuận cả năm, dấy lên lo ngại trên thị trường về quá trình phục hồi kinh doanh. Adobe (ADBE) giảm 6,73% sau khi thông báo CEO lâu năm Shantanu Narayen sẽ được thay thế bởi Anil Chakravarthy. Cổ phiếu nhóm bán dẫn là một trong số ít điểm sáng của thị trường, với toàn nhóm ngành tăng 3,37%. AMD (AMD) tăng 4,69%, Micron (MU) tăng vọt 6,1%, và SanDisk (SNDK) bứt phá hơn 10%.

Về hàng hóa, giá dầu thô tiếp tục xu hướng tăng. Dầu Brent (UKOIL) giảm nhẹ xuống mức 95,84 USD/thùng khi đóng cửa, trong khi dầu WTI (USOIL) giảm 0,47% xuống 91,23 USD/thùng. Tính chung cả tuần, giá dầu Brent tăng tích lũy 8,56%, trong khi dầu WTI tăng gần 10%. Các cuộc xung đột quân sự tái bùng phát giữa Mỹ và Iran cùng tình trạng gián đoạn vận tải biển kéo dài tại eo biển Hormuz tiếp tục hỗ trợ giá dầu thế giới.

Đối với kim loại quý, giá vàng (XAUUSD) giảm đáng kể. Giá vàng giao ngay giảm 0,94% xuống 4.431 USD/ounce, sau khi có thời điểm giảm hơn 2% trong phiên xuống gần 4.365 USD/ounce. Dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp tích cực đã đẩy đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao, đồng thời làm tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào tháng 9, trở thành yếu tố chính gây áp lực lên giá vàng.

Thị trường tiền mã hóa chứng kiến Bitcoin (BTCUSD) quay đầu giảm sau khi kiểm tra mốc 80.000 USD. Trước khi dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp được công bố, Bitcoin từng có lúc vượt lên trên 81.000 USD, nhưng nhanh chóng giảm xuống dưới 80.000 USD sau khi báo cáo phát hành, có thời điểm chạm mức thấp trong phiên gần 78.600 USD trước khi biến động trở lại quanh mốc 79.000 USD. Kỳ vọng tăng lãi suất gia tăng do dữ liệu việc làm tích cực đã gây áp lực lên Bitcoin cùng với các tài sản nhạy cảm với lãi suất khác như vàng.

Tin tức thị trường

Số lượng việc làm phi nông nghiệp tháng 8 của Mỹ tăng 162.000, gần gấp ba kỳ vọng của thị trường. Theo dữ liệu từ Bộ Lao động Mỹ, số lượng việc làm phi nông nghiệp đã tăng 162.000 trong tháng 8, vượt xa mức kỳ vọng 56.000 của thị trường, trong khi tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 4,1%. Trong khi đó, tổng số việc làm tăng thêm của tháng 6 và tháng 7 đã được điều chỉnh tăng thêm 55.000. Báo cáo việc làm tích cực cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn kiên cường, mang lại cho Cục Dự trữ Liên bang dư địa chính sách lớn hơn trong bối cảnh lạm phát vẫn ở mức cao. Sau khi dữ liệu được công bố, kỳ vọng của thị trường về đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng 9 đã tăng lên đáng kể.

Kỳ vọng về đợt tăng lãi suất tháng 9 của Fed nóng trở lại, với CPI tuần này trở thành điểm dữ liệu quan trọng tiếp theo. Sau khi báo cáo việc làm phi nông nghiệp được công bố, hợp đồng tương lai lãi suất có thời điểm cho thấy xác suất tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng 9 tăng lên khoảng 65%, từ mức khoảng 55% trước khi có dữ liệu. Những phát biểu mang thiên hướng bồ câu trước đó của Thống đốc Fed Waller đã làm hạ nhiệt kỳ vọng tăng lãi suất, nhưng dữ liệu việc làm mạnh mẽ một lần nữa củng cố kỳ vọng chính sách diều hâu. Mỹ sẽ công bố dữ liệu CPI và PPI trong tuần này, và diễn biến lạm phát có thể là một trong những biến số quan trọng nhất định hình kỳ vọng lãi suất trước cuộc họp FOMC ngày 15-16 tháng 9.

Tình hình tại eo biển Hormuz lại xấu đi vào cuối tuần khi các cuộc tấn công giữa Mỹ và Iran mở rộng quy mô. Dữ liệu mới nhất cho thấy trong 10 ngày qua, bình quân chỉ có khoảng 10 tàu thương mại mỗi ngày quá cảnh qua eo biển Hormuz, giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho biết hôm thứ Bảy rằng các lực lượng Mỹ đã tấn công ba tàu chở dầu của Iran để đáp trả các cuộc tấn công trước đó của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vào tàu chiến Mỹ; Iran sau đó đã phát động các cuộc tấn công vào nhiều tàu chở dầu, bao gồm cả các tàu có liên hệ với Mỹ. Sự leo thang xung đột hàng hải khiến rủi ro vận chuyển năng lượng ở Trung Đông duy trì ở mức cao khi bước vào tuần mới.

OPEC+ duy trì chính sách sản lượng dầu tháng 10. OPEC+ hôm Chủ nhật đã quyết định duy trì chính sách sản lượng dầu hiện tại cho tháng 10. Khi xung đột Mỹ - Iran tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển năng lượng tại Trung Đông, sản lượng thực tế của một số quốc gia thành viên vẫn thấp hơn đáng kể so với mức mục tiêu, trong khi thị trường hiện đang chú ý hơn đến tốc độ phục hồi vận tải biển ở eo biển Hormuz và năng lực cung ứng thực tế của các nước thành viên. Cuộc họp tiếp theo của các thành viên nòng cốt OPEC+ dự kiến diễn ra vào ngày 4 tháng 10.

Cơ quan quản lý Mỹ điều tra robotaxi tự lái Cybercab của Tesla. Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA) đã công bố cuộc điều tra đối với Cybercab của Tesla (TSLA), tập trung vào việc liệu công ty có hoàn tất đúng cách các thủ tục tự chứng nhận an toàn cho phương tiện hay không. Cybercab là thành tố then chốt trong chiến lược Robotaxi của Tesla, và cuộc điều tra từ cơ quan quản lý đồng nghĩa với việc quá trình thương mại hóa công nghệ tự lái của hãng vẫn đối mặt với rủi ro về chính sách và xem xét an toàn.

Lịch trình IPO của Anthropic được cho là lùi sang giữa tháng 10, định giá có thể lên tới 2 nghìn tỷ USD. Các nguồn tin cho biết Anthropic dự kiến sẽ đẩy lùi thời điểm roadshow IPO sang giữa tháng 10, và bản cáo bạch có thể được công bố vào cuối tháng 9. Mức định giá tiềm năng cho đợt IPO này có thể đạt tới 2 nghìn tỷ USD, trong khi công ty cũng đang hoàn tất hạn mức tín dụng tuần hoàn khoảng 15 tỷ USD. Là một trong những công ty AI tạo sinh được chú ý nhất thế giới hiện nay, tiến trình niêm yết của Anthropic sẽ là sự kiện lớn kiểm tra khẩu vị của thị trường vốn đối với các mức định giá cao trong ngành AI.

Hai tờ báo Mỹ kiện OpenAI và Microsoft khi tranh chấp bản quyền AI tiếp tục lan rộng. The Seattle Times và Newsday đã đệ đơn kiện OpenAI và Microsoft (MSFT) lên tòa án liên bang Mỹ, cáo buộc hai công ty này sao chép nội dung tin tức khi chưa được cho phép để huấn luyện các hệ thống AI. Trong bối cảnh chính phủ Mỹ trước đó đã thúc đẩy các quy định bản quyền có lợi hơn cho việc huấn luyện AI, các xung đột pháp lý giữa các công ty công nghệ và các chủ sở hữu bản quyền nội dung đang ngày càng leo thang.

Top 10 cổ phiếu giao dịch sôi động nhất

Bảng dưới đây liệt kê 10 cổ phiếu được giao dịch sôi động nhất trên thị trường gần đây. Nhờ có khối lượng giao dịch lớn và thanh khoản dồi dào, các tài sản này đã trở thành những thước đo quan trọng để theo dõi diễn biến thị trường toàn cầu.