Anthropic dự kiến nộp bản cáo bạch sau Ngày Lễ Lao động Mỹ, tiến hành IPO sớm nhất vào cuối tháng 9

TradingKey - Startup AI Anthropic đang đẩy nhanh công tác chuẩn bị cho đợt IPO và dự kiến phát hành bản cáo bạch sau Ngày Lễ Lao động Mỹ vào ngày 7/9, với khả năng ra mắt thị trường Mỹ vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10, theo báo cáo từ The Information.

Các nguồn tin thân cận với vụ việc cho biết công ty dự kiến sẽ tổ chức một sự kiện dành cho nhà đầu tư vào giữa tháng 9 để trao đổi thêm với các nhà đầu tư tiềm năng và các tổ chức nghiên cứu, mặc dù lịch trình niêm yết cuối cùng vẫn có thể được điều chỉnh dựa trên điều kiện thị trường.

Anthropic đã nộp hồ sơ IPO bí mật vào đầu năm nay. Khi các công ty AI tiếp tục được thị trường vốn săn đón, công ty đang tìm cách tận dụng sự nhiệt tình hiện tại của thị trường để hoàn tất việc niêm yết, với định giá mục tiêu được cho là từ 1,5 nghìn tỷ đến 2 nghìn tỷ USD. Nếu được niêm yết ở mức định giá này, Anthropic có thể trở thành một trong những đợt IPO lớn nhất thế giới, với quy mô huy động vốn có khả năng vượt qua SpaceX, công ty đã lên sàn vào tháng 6 năm nay.

Đợt IPO này cũng có thể áp dụng một phương án tiếp cận khác biệt so với các công ty công nghệ lớn trước đây về việc sắp xếp cổ phần.

Theo các báo cáo, Anthropic đang cân nhắc cho phép một số cổ đông hiện hữu bán cổ phần trực tiếp trong quá trình IPO, giúp các nhà đầu tư giai đoạn đầu thoái một phần vốn thông qua giao dịch cổ phần thứ cấp. Hiện vẫn chưa rõ tỷ lệ chính xác giữa cổ phiếu phát hành mới và cổ phiếu hiện hữu được bán ra sẽ là bao nhiêu, cũng như chưa chắc chắn cổ đông nào cuối cùng sẽ có thể tham gia.

Để tránh tình trạng một lượng lớn cổ phiếu tràn ngập thị trường cùng lúc sau khi niêm yết, Anthropic cũng đang nghiên cứu kéo dài thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với một số cổ đông, có thể vượt quá thời hạn 180 ngày thông thường. Phương án này có thể giúp giải tỏa lo ngại của nhà đầu tư về làn sóng hết hạn hạn chế chuyển nhượng và áp lực bán tháo giá cổ phiếu.

Vào tháng 8 năm nay, sau khi đợt hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu SpaceX đầu tiên hết hạn, số lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường đã tăng lên đáng kể, ảnh hưởng đến diễn biến giá cổ phiếu của công ty. Anthropic rõ ràng hy vọng sẽ chủ động giải quyết các vấn đề thanh khoản tương tự ngay trong giai đoạn IPO.

Ngoài ra, Anthropic từng cân nhắc yêu cầu nhân viên thông thường bán cổ phiếu thông qua các kế hoạch giao dịch Quy tắc 10b5-1 đã được thiết lập trước, thay vì giao dịch qua các đợt mở bán truyền thống sau khi công bố kết quả kinh doanh, phản ánh kế hoạch nghiêm ngặt hơn của công ty đối với nguồn cung cổ phiếu sau khi lên sàn.

Đáng chú ý, một tòa án liên bang Mỹ gần đây đã phán quyết rằng động thái đưa Anthropic vào danh sách đen trước đó của Bộ Quốc phòng Mỹ là bất hợp pháp. Khi rào cản này được gỡ bỏ, phạm vi hợp tác trong tương lai của Anthropic với chính phủ Mỹ và các khách hàng trong lĩnh vực quốc phòng có thể mở rộng, qua đó tạo thêm kỳ vọng tăng trưởng mới trước đợt IPO.