Các gã khổng lồ lưu trữ Samsung, SK Hynix và Micron tạm dừng thương mại hóa CXL nội bộ, các công ty thiết kế chip như Marvell có thể hưởng lợi

TradingKey - Ngày 20/7 (giờ miền Đông), theo trang tin truyền thông Hàn Quốc ZDNET Korea, ba gã khổng lồ chip nhớ hàng đầu thế giới là Samsung Electronics, SK Hynix ( SKHY) và Micron ( MU) gần đây đã tạm dừng tất cả các dự án tự phát triển bộ điều khiển CXL (Compute Express Link), thay vào đó chuyển sang mua giải pháp từ các công ty thiết kế chip không nhà máy (fabless) bên ngoài.

Nhà phân tích jukan của Citrini đã đăng trên X rằng cả ba nhà sản xuất bộ nhớ đều đã điều chỉnh kế hoạch thương mại hóa bộ điều khiển CXL. Micron là bên đầu tiên dừng hoạt động R&D bộ điều khiển nội bộ, chuyển sang giải pháp của PrimeMass. SK Hynix đã thông báo cho các đối tác lớn rằng họ sẽ chấm dứt phát triển bộ điều khiển CXL nội bộ, các nhân sự R&D liên quan được chuyển sang bộ phận PIM (xử lý trong bộ nhớ). Samsung Electronics chọn giải pháp thỏa hiệp, quyết định không bán các bộ điều khiển tự phát triển ra bên ngoài mà giữ lại để sử dụng nội bộ trong đội ngũ R&D, trong khi các sản phẩm thương mại sẽ do các nhà cung cấp bên ngoài cung cấp. Một nguồn tin trong ngành tiết lộ với truyền thông rằng Samsung đã đưa mảng kinh doanh này ra khỏi các dự án thương mại hóa chính thức, chỉ giữ lại dưới dạng một dự án R&D tiên phong.

[Nguồn: X]

Công nghệ CXL giải quyết nút thắt cổ chai "bức tường bộ nhớ" lâu đời trong các máy chủ AI bằng cách tăng băng thông và dung lượng bộ nhớ. Các nhà sản xuất bộ nhớ từng xem đây là một bước đột phá để khai phá các thị trường có biên lợi nhuận cao—vậy tại sao hiện tại họ lại đồng loạt rút lui?

Vấn đề nằm ở mô hình kinh doanh. Yếu tố sống còn của Samsung, SK Hynix và Micron là sản lượng xuất xưởng chip DRAM; ban đầu họ muốn đóng gói các bộ điều khiển CXL tự phát triển với DRAM thành các mô-đun tích hợp giá cao để bán. Tuy nhiên, các nhà cung cấp dịch vụ đám mây quy mô siêu lớn (hyperscale) như Amazon AWS và Microsoft Azure ít mặn mà với các giải pháp độc quyền như vậy. Một khi bị ràng buộc vào một giải pháp mô-đun, họ không thể chuyển đổi linh hoạt giữa các thương hiệu DRAM khác nhau, điều này cũng làm suy giảm quyền lực thương lượng của họ.

Việc cố gắng thúc đẩy các mô-đun CXL tích hợp bộ điều khiển tự phát triển sẽ tương đương với việc dùng sản phẩm mới để tự triệt tiêu mảng kinh doanh mô-đun bộ nhớ DIMM của chính họ. Hơn nữa, càng nhiều mô-đun được bán ra, lượng chip DRAM thực tế được tiêu thụ lại càng ít, trực tiếp ảnh hưởng đến sản lượng xuất xưởng. Cân nhắc các lựa chọn, việc bảo vệ hoạt động kinh doanh cốt lõi là xuất xưởng chip mang lại hiệu quả chi phí cao hơn là thúc đẩy một giải pháp tích hợp.

Đối với các công ty thiết kế chip không nhà máy (fabless), sự rút lui của Samsung, SK Hynix và Micron để lại một khoảng trống quan trọng. Các nhà phân tích tin rằng Marvell ( MRVL ), Montage Technology, Astera Labs và PrimeMass sẽ là những bên hưởng lợi chính. Cả Astera Labs và Marvell đều có các dòng sản phẩm bộ điều khiển CXL hoàn thiện, và việc ba gã khổng lồ bộ nhớ chuyển hướng sang nguồn cung bên ngoài trực tiếp mang lại lợi ích cho các nhà cung cấp này.

Điều mà ba gã khổng lồ bộ nhớ đang từ bỏ là việc thương mại hóa các bộ điều khiển tự phát triển, chứ không phải bản thân thị trường CXL. Họ vẫn sẽ tiếp tục bán các mô-đun bộ nhớ dựa trên giao diện CXL, chỉ là các bộ điều khiển sẽ được mua từ bên ngoài thay vì tự phát triển nội bộ. Nhu cầu của máy chủ AI đối với việc gộp bộ nhớ (memory pooling) và luồng dữ liệu liên tục tăng; việc công nghệ CXL có thể phổ biến hay không không phụ thuộc vào việc các ông lớn tự phát triển nó hay không, mà phụ thuộc vào việc toàn bộ chuỗi cung ứng có thể thúc đẩy sự hợp tác hiệu quả hơn hay không.