Thúc đẩy khẩn cấp chip AI tự phát triển: Amazon AWS tăng mục tiêu lượng xuất xưởng máy chủ ASIC trong quý 3 lên tới 30%.

TradingKey - Amazon ( AMZN) AWS đang đẩy nhanh chiến lược chip AI tự phát triển. Theo các nguồn tin từ chuỗi cung ứng, AWS đã thông báo cho các nhà cung cấp liên quan để tăng sản lượng xuất xưởng máy chủ ASIC trong quý 3/2026 thêm 20% đến 30% so với kế hoạch ban đầu. Động thái này được giải thích là dấu hiệu cho thấy sự lạc quan mạnh mẽ của AWS đối với triển vọng thị trường của dòng chip Trainium 3 mới nhất, cũng như là một tín hiệu quan trọng về ý định đón đầu để giành thị phần ASIC.

Là chip AI đầu tiên của AWS sử dụng quy trình 3nm, Trainium 3 thể hiện bước nhảy vọt toàn diện về hiệu suất so với thế hệ trước là Trainium 2. Hiệu suất tính toán của dòng chip này đạt 2,52 petaflops, gấp đôi so với Trainium 2. Dung lượng bộ nhớ tăng 1,5 lần, băng thông bộ nhớ cải thiện 1,7 lần và hiệu suất năng lượng tăng vọt hơn 4 lần. Hỗ trợ các mô hình nghìn tỷ tham số và các tác vụ đa phương thức, con chip này có thể mở rộng quy mô lên các cụm có tối đa 144 chip, đại diện cho sức mạnh công nghệ mới nhất của AWS trong lĩnh vực năng lực tính toán AI.

Theo DigiTimes, dẫn các nguồn tin từ chuỗi cung ứng, các linh kiện cấp bo mạch chủ máy chủ được trang bị chip Trainium 3 đã bắt đầu được xuất xưởng vào tháng 5 năm nay và hiện đang trong giai đoạn tăng trưởng sản lượng theo từng tháng.

Với việc điều chỉnh tăng kế hoạch xuất xưởng này, mức tăng trưởng xuất khẩu của các nhà sản xuất chuỗi cung ứng liên quan sẽ cao hơn so với dự kiến trước đó, tạo dư địa cho việc điều chỉnh tăng thêm hiệu quả hoạt động trong nửa cuối năm.

Chuỗi cung ứng Đài Loan cho các máy chủ AWS Trainium 3 đã hình thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh. Hệ sinh thái này bao gồm AVC, Micro-Star (Maik) và Zen Voce trong lĩnh vực tản nhiệt; King Slide và Nan Juen International cho thanh trượt; AVC và Chenbro cho khung máy; và Accton đóng vai trò là nhà máy lắp ráp cấp bo mạch chủ L6. Các đơn đặt hàng lắp ráp cấp tủ mạng L11 và các linh kiện như thanh trượt sẽ đi vào sản xuất hàng loạt trong tháng 7, với mức tăng trưởng sản lượng dự kiến sẽ tăng vọt trong quý 3.

Nhu cầu mạnh mẽ từ các khách hàng lớn, Anthropic trở thành động lực tăng trưởng chính

Các nguồn tin từ chuỗi cung ứng chỉ ra rằng công ty khởi nghiệp AI Anthropic là một trong những động lực chính thúc đẩy AWS đẩy nhanh tiến độ thu mua hàng tồn kho lần này. Với tư cách là nhà đầu tư lớn vào Anthropic, Amazon đã ký thỏa thuận hợp tác kéo dài 10 năm với công ty này vào tháng 4 năm nay, theo đó Anthropic cam kết mở rộng việc mua năng lượng tính toán của AWS. Anthropic đã tuyên bố công khai rằng vẫn còn một khoảng cách đáng kể trong kế hoạch năng lượng tính toán của mình, hiện đang dựa trên chuẩn tăng trưởng gấp 10 lần, và khoảng trống này cần phải được lấp đầy càng sớm càng tốt.

Ngoài Anthropic, OpenAI và Uber cũng là những khách hàng lớn của AWS Trainium. Trong khi đó, Bedrock, nền tảng quản lý AI tạo sinh do Amazon ra mắt cho các khách hàng doanh nghiệp, hiện đã có 125.000 khách hàng. Khối lượng công việc suy luận của nền tảng này chủ yếu được phục vụ bởi Trainium, với nhu cầu liên tục mở rộng từ phía doanh nghiệp đóng vai trò là điểm tựa hỗ trợ quan trọng.

Giám đốc điều hành Amazon Andy Jassy tiết lộ trong một cuộc gọi báo cáo kết quả kinh doanh gần đây rằng Trainium 2 đã cháy hàng, Trainium 3 gần như đã được đặt kín chỗ, và một số khách hàng đã bắt đầu đặt trước Trainium 4 thế hệ tiếp theo, trong khi công ty cũng đồng thời khởi động quá trình phát triển Trainium 5. Chuỗi động thái này cho thấy nhu cầu thị trường đối với các chip AI tự phát triển của AWS vượt xa kỳ vọng và hiện đang trong giai đoạn mở rộng nhanh chóng.

Trong bối cảnh bối cảnh cạnh tranh ngày càng thắt chặt, AWS đang cần khẩn trương củng cố vị thế thị trường của mình trong mảng chip ASIC.

Sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường điện toán đám mây đang thúc đẩy AWS tăng tốc lộ trình tự phát triển chip. Mặc dù AWS vẫn giữ vững vị thế dẫn đầu trong thị trường đám mây công cộng, nhưng Microsoft và Google đang bám đuổi sát sao, khiến cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực năng lực tính toán AI ngày càng trở nên khốc liệt.

Trong lĩnh vực chip ASIC, sản lượng xuất xưởng TPU của Google đang đứng đầu thị trường, tạo ra áp lực trực tiếp lên AWS và buộc hãng này phải đẩy nhanh việc nâng cao hiệu suất cũng như quy mô của Trainium.

Ngoài ra, Meta gần đây đã công bố kế hoạch mở cửa năng lực tính toán AI của riêng mình cho công chúng, cho phép các doanh nghiệp và nhà phát triển trả phí để sử dụng các mô hình AI hoặc thuê trực tiếp năng lực tính toán GPU bare-metal, cạnh tranh công khai với AWS, Microsoft và Google để giành khách hàng doanh nghiệp. Điều này càng làm gia tăng sự cạnh tranh trên thị trường và làm tăng thêm tính cấp bách trong việc mở rộng của AWS.

DIGITIMES Research phân tích và dự báo rằng trên thị trường chip máy chủ AI cao cấp vào năm 2026, tốc độ tăng trưởng hàng năm của lượng máy chủ GPU xuất xưởng sẽ vào khoảng 43,8%, trong khi tốc độ tăng trưởng hàng năm của lượng máy chủ ASIC xuất xưởng sẽ còn đáng kể hơn, dự kiến đạt 64,2%. Khi cả máy chủ AWS Trainium và Google TPU đều bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt trong nửa sau của năm 2026, toàn bộ thị trường máy chủ ASIC dự kiến sẽ trải qua sự mở rộng tăng tốc.

Việc AWS điều chỉnh tăng sản lượng xuất xưởng Trainium 3 lần này không chỉ là phản ứng trước nhu cầu thị trường, mà còn là một biện pháp quan trọng nhằm củng cố lợi thế cạnh tranh của hãng trong lĩnh vực năng lực tính toán AI.