Bản tin Thị trường Hàng ngày TradingKey: Sóng đầu tư AI tái bùng nổ, Micron và Qualcomm phát tín hiệu nhu cầu chip mạnh mẽ

Theo dõi xu hướng thị trường

TradingKey - Vào ngày 24 tháng 6 (theo giờ miền Đông), ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đã đóng cửa trái chiều. Thị trường tiếp tục hấp thụ các mức định giá AI cao, áp lực chi tiêu vốn đối với các gã khổng lồ công nghệ và kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất khác của Fed vào cuối năm nay. Sự sụt giảm mạnh của giá dầu đã xoa dịu những lo ngại về lạm phát, thúc đẩy các ngành hàng không, du lịch, công nghiệp và tiêu dùng không thiết yếu, trong khi cổ phiếu công nghệ tiếp tục chịu áp lực, kéo Nasdaq và S&P 500 giảm nhẹ.

Khi đóng cửa, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 0,35% lên 51.854,17 điểm; chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,43% xuống 25.476,64 điểm; và chỉ số S&P 500 giảm 0,10% xuống 7.358,21 điểm.

Về các nhóm ngành và cổ phiếu riêng lẻ, các cổ phiếu công nghệ nhìn chung suy yếu. Microsoft ( MSFT) giảm hơn 2%, Nvidia ( NVDA ), Apple ( AAPL ), Alphabet ( GOOGL) đóng cửa giảm nhẹ; Qualcomm ( QCOM) đóng cửa giảm hơn 3%. Công ty mới gia nhập ngành chip AI Cerebras ( CBRS) đã lao dốc 19,6% sau khi dự báo biên lợi nhuận gộp cả năm của công ty thấp hơn mức của quý 1, làm dấy lên lo ngại của thị trường về chất lượng lợi nhuận của các công ty chip AI.

Ngành bán dẫn đã nhận được một yếu tố xúc tác quan trọng sau giờ giao dịch chính thức. Micron Technology ( MU) đóng cửa giảm nhẹ trong phiên giao dịch chính thức, nhưng cổ phiếu của công ty đã tăng vọt hơn 15% sau giờ giao dịch nhờ công bố kết quả kinh doanh và dự báo khả quan. Doanh thu quý 3 của công ty đạt 41,46 tỷ USD, với lợi nhuận điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 25,11 USD, cả hai đều vượt kỳ vọng của thị trường, và chỉ ra rằng tình trạng khan hiếm nguồn cung chip nhớ do AI thúc đẩy có thể kéo dài sau năm 2027.

Trên thị trường hàng hóa, giá dầu tiếp tục giảm mạnh. Lo ngại về gián đoạn nguồn cung dầu thô đã hạ nhiệt khi hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz được cải thiện và có thêm nhiều tàu chở dầu ra khơi. Giá dầu thô Brent giao ngay đóng cửa giảm 4,7% ở mức 73,37 USD/thùng, trong khi WTI ( USOIL) giao ngay giảm 4,35% đóng cửa ở mức 69,86 USD/thùng. Đối với kim loại quý, đồng USD mạnh lên và kỳ vọng tăng lãi suất của Fed ngày càng tăng đã gây áp lực lên giá vàng. Vàng ( XAUUSD) tiếp tục đà sụt giảm để tiến sát mức thấp nhất trong hai tuần, có thời điểm giảm xuống dưới 4.000 USD trong phiên để chạm mức thấp nhất là 3.959,14 USD.

Điểm tin thị trường

Báo cáo kết quả kinh doanh của Micron Technology đã củng cố niềm tin của thị trường vào nhu cầu bộ nhớ AI.Công ty cho biết các khách hàng đã cam kết chi 22 tỷ USD để đảm bảo nguồn cung chip bộ nhớ trong tương lai, với nghĩa vụ thực hiện hợp đồng còn lại đạt khoảng 100 tỷ USD. Micron cũng dự kiến chi phí đầu tư vốn vào khoảng 10 tỷ USD cho quý tài chính thứ tư, cao hơn kỳ vọng của thị trường, cho thấy nhu cầu đối với máy chủ AI và bộ nhớ băng thông rộng vẫn tiếp tục thắt chặt.

Báo cáo kết quả kinh doanh đầu tiên sau khi IPO của Cerebras đã gây ra những phản ứng trái chiều trên thị trường.Trong khi mối quan hệ hợp tác của công ty với các khách hàng như OpenAI và AWS tiếp tục tiến triển, dự báo biên lợi nhuận gộp cả năm của hãng đã bị hạ xuống mức 38%–41%, thấp hơn đáng kể so với mức 47% trong quý đầu tiên và kém xa biên lợi nhuận gộp của các nhà sản xuất chip danh tiếng như Nvidia và AMD. Trong khi đó, việc OpenAI công bố chip suy luận tự phát triển mang tên Jalapeño cũng làm gia tăng mối lo ngại của các nhà đầu tư về cục diện cạnh tranh của chip AI.

Alphabet sẽ được thêm vào Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones, thay thế cho Verizon.Thay đổi này sẽ có hiệu lực vào ngày 29 tháng 6, đánh dấu sự dịch chuyển sâu hơn trong tỷ trọng của chỉ số Dow Jones hướng tới các dịch vụ công nghệ và truyền thông. Mặc dù cổ phiếu Alphabet đóng cửa giảm nhẹ trong phiên hôm nay, việc được đưa vào Dow Jones sẽ giúp nâng cao vị thế của hãng trong chỉ số blue-chip truyền thống này.

Jensen Huang tuyên bố sự khởi đầu của kỷ nguyên nhà máy AI.CEO Nvidia Jensen Huang phát biểu tại cuộc họp cổ đông rằng các trung tâm dữ liệu AI đang trở thành "các nhà máy AI sản xuất token", những token có thể được chuyển đổi thành mã code, câu trả lời, thiết kế và dịch vụ, từ đó tạo ra doanh thu. Ông nhấn mạnh rằng "AI hữu ích đã xuất hiện và đã mang lại lợi nhuận", qua đó xua tan những hoài nghi của thị trường về hiệu quả đầu tư của các khoản chi tiêu vốn cho AI.

Qualcomm tăng tốc thâm nhập vào các trung tâm dữ liệu AI.Qualcomm kỳ vọng doanh số bán chip trung tâm dữ liệu sẽ đạt 15 tỷ USD vào năm 2029 và cho biết doanh thu từ mảng kinh doanh này dự kiến sẽ đạt 5 tỷ USD vào năm tài chính 2027. Meta sẽ áp dụng CPU trung tâm dữ liệu Dragonfly C1000 của hãng, và Microsoft cũng sẽ triển khai các chip HBC của mình, chứng tỏ Qualcomm đang đẩy nhanh tiến trình gia nhập thị trường chip suy luận AI.

Về mặt vĩ mô, các nhà đầu tư tiếp tục theo dõi lộ trình chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Công cụ CME FedWatch cho thấy các nhà giao dịch đang gia tăng đặt cược vào đợt tăng lãi suất thứ hai của Fed trong năm nay. Chỉ số giá PCE sắp tới của Mỹ được công bố vào thứ Năm sẽ là một dữ liệu quan trọng để đánh giá áp lực lạm phát và triển vọng lãi suất.

Top 10 cổ phiếu giao dịch tích cực nhất

Bảng dưới đây liệt kê 10 cổ phiếu được giao dịch sôi động nhất trên thị trường hiện nay. Nhờ khối lượng giao dịch khổng lồ và tính thanh khoản vượt trội, các tài sản này đã trở thành những thước đo quan trọng để theo dõi diễn biến của thị trường toàn cầu.