Điểm tin thị trường hôm nay: Sự bất đồng quan điểm tại Fed và chi phí đầu tư cho AI tăng vọt định hình tuần báo cáo kết quả kinh doanh đầy biến động

Theo dõi xu hướng thị trường

TradingKey - Chỉ số S&P 500 giảm nhẹ 0,04% xuống 7.135,95 điểm, trong khi Nasdaq Composite tăng nhẹ 0,04% lên 24.673,24 điểm. Trong khi đó, chỉ số Công nghiệp Dow Jones giảm 0,57% xuống còn 48.861,81 điểm khi các bên tham gia thị trường áp dụng lập trường thận trọng trước quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và báo cáo lợi nhuận từ các công ty công nghệ vốn hóa siêu lớn (megacap) dự kiến được công bố sau khi phiên giao dịch kết thúc.

Giai đoạn cao điểm của mùa báo cáo kết quả kinh doanh đã đến, mang lại một số kết quả bất ngờ. Cổ phiếu của Spotify (SPOT), Robinhood (HOOD) và SoFi (SOFI) đều sụt giảm sau các báo cáo không đạt được kỳ vọng cao của Wall Street, mặc dù các công ty vẫn duy trì hoạt động cơ bản mạnh mẽ. Ngoài ra, sự chú ý của thị trường đã đổ dồn vào Bloom Energy (BE) với đợt tăng giá gần đây, điều này đặt ra câu hỏi về việc liệu lĩnh vực năng lượng được thúc đẩy bởi AI có đang tăng trưởng quá mức hay không.

Plug Power (PLUG), một đơn vị phát triển công nghệ tế bào nhiên liệu hydro và máy điện phân, đã kết thúc phiên giao dịch thứ Tư ở mức 3,41 USD, tăng 12,54%. Đà tăng trưởng của cổ phiếu được thúc đẩy bởi việc các nhà phân tích nâng mục tiêu giá và sự phục hồi trên diện rộng của ngành tế bào nhiên liệu. Các nhà đầu tư hiện đang hướng tới báo cáo kết quả kinh doanh ngày 11/5 để cập nhật các thông tin quan trọng về cải thiện biên lợi nhuận và cắt giảm chi tiêu tiền mặt của công ty.

Advanced Micro Devices (AMD), nhà thiết kế chuyên dụng các bộ vi xử lý (CPU), chip đồ họa (GPU) và chip lập trình (FPGA), đã đóng cửa phiên thứ Tư ở mức 337,11 USD, tăng 4,30%. Cổ phiếu này đã tăng giá trong giờ giao dịch chính thức nhờ hàng loạt các đợt nâng hạng của giới phân tích và nhu cầu mạnh mẽ đối với bán dẫn AI đã củng cố niềm tin trước thông báo kết quả kinh doanh quý 1 vào ngày 5/5. Sự chú ý của thị trường vẫn tập trung vào các định hướng sắp tới liên quan đến việc mở rộng trung tâm dữ liệu và sự tăng trưởng của chip GPU AI.

KalVista Pharmaceuticals (KALV), một công ty công nghệ sinh học tập trung vào các phương pháp điều trị đường uống cho các bệnh hiếm gặp, đã tăng 38,62% để đóng cửa ở mức 26,67 USD. Bước nhảy vọt này diễn ra sau thông báo rằng Chiesi Group, có trụ sở tại Ý, đã đồng ý mua lại KalVista trong một thương vụ bằng tiền mặt hoàn toàn trị giá 27 USD mỗi cổ phiếu. Trong khi các nhà đầu tư theo dõi các phê duyệt của cơ quan quản lý và rủi ro hoàn tất thương vụ, hoạt động giao dịch đã tăng vọt lên 69,4 triệu cổ phiếu — cao hơn khoảng 3.323% so với mức trung bình ba tháng. Bất chấp phí chênh lệch từ việc mua lại, cổ phiếu KalVista đã giảm 66% kể từ đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào năm 2015.

Điểm tin thị trường

"Cuộc họp chia tay" của Jerome Powell đã chứng kiến sự chia rẽ nội bộ lớn nhất trong 34 năm qua khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) một lần nữa lựa chọn giữ nguyên lãi suất.Tuy nhiên, bốn thành viên có quyền biểu quyết đã phản đối tuyên bố chính sách chính thức. Ông Powell làm rõ rằng mình sẽ tiếp tục ở lại Hội đồng Thống đốc Fed thay vì đóng vai trò là một "chủ tịch bóng đêm", đồng thời lưu ý rằng bốn phiếu phản đối cho thấy trọng tâm của ủy ban đang chuyển hướng sang lập trường trung lập hơn.

Donald Trump đã bác bỏ đề xuất của Iran, tuyên bố rằng lệnh phong tỏa đường biển sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được một thỏa thuận hạt nhân, trong khi Iran cảnh báo về hành động quân sự "chưa từng có" để đáp trả.Theo truyền thông Mỹ, ông Trump mô tả lệnh phong tỏa này "hiệu quả hơn cả ném bom ở một khía cạnh nào đó". Quân đội Mỹ được cho là đã soạn thảo các kế hoạch cho một cuộc tấn công "ngắn gọn nhưng mạnh mẽ" chống lại Iran để phá vỡ thế bế tắc hiện nay. Giá dầu thô đã tăng vọt hơn 7% trong phiên giao dịch khi ông Trump thúc giục Iran thông qua mạng xã hội hãy "nhanh chóng đưa ra quyết định sáng suốt". Theo truyền thông Iran, các quan chức cho biết sự kiềm chế của quân đội từ trước đến nay là nhằm tạo không gian cho ngoại giao và mang lại cơ hội cho ông Trump; tuy nhiên, họ cảnh báo rằng nếu các điều kiện của mình bị bác bỏ, "kẻ thù sẽ sớm phải đối mặt với một phản ứng rất khác".

Đơn đặt hàng hàng bền lâu của Mỹ đã phục hồi mạnh mẽ trong tháng 3 khi làn sóng đầu tư vào AI tiếp tục bùng nổ, với đơn đặt hàng hàng hóa vốn cốt lõi ghi nhận mức tăng lớn nhất trong gần 5 năm qua.Loại trừ máy bay và thiết bị quốc phòng, đơn đặt hàng hàng hóa vốn cốt lõi đã tăng 3,3% so với tháng trước, vượt xa kỳ vọng 0,5% của thị trường và đánh dấu mức tăng trong một tháng lớn nhất kể từ giữa năm 2020. Sự mạnh mẽ kéo dài cả năm trong đầu tư vốn một phần được thúc đẩy bởi việc các doanh nghiệp liên tục xây dựng hạ tầng trí tuệ nhân tạo.

Microsoft (MSFT)ghi nhận doanh thu tăng trưởng vượt mong đợi trong quý vừa qua, được thúc đẩy bởi mức tăng 40% thu nhập từ dịch vụ đám mây Azure, bất chấp sự sụt giảm bất ngờ trong chi tiêu vốn.Trong quý tài chính thứ ba, doanh thu tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi EPS tăng 23% — vượt hơn 5% so với ước tính của các nhà phân tích. Doanh thu AI hàng năm đạt hơn 37 tỷ USD, tăng 123% so với cùng kỳ năm trước, và nghĩa vụ thực hiện còn lại (RPO) thương mại đã tăng gấp đôi. Trong khi doanh thu mảng Đám mây Thông minh tăng 30%, kết quả của Azure đã vượt nhẹ dự báo, ngay cả khi biên lợi nhuận của phân khúc này giảm 1,8 điểm phần trăm. Tốc độ tăng trưởng chi tiêu vốn chậm lại còn 49% so với mức 66% của quý trước, giảm gần 15% so với mức cao kỷ lục. Hiệu suất của Windows và Xbox vẫn yếu, với doanh thu mảng Tính toán Cá nhân hơn giảm 1%, mặc dù doanh thu quảng cáo tìm kiếm tăng 12%. Cổ phiếu ban đầu giảm hơn 3% sau giờ giao dịch trước khi phục hồi.

Công ty mẹ của Google, Alphabet (GOOG), đã chứng kiến doanh thu quý 1 tăng trưởng 22%, cao hơn dự kiến, với AI thúc đẩy đà tăng trưởng trên nhiều phân khúc kinh doanh và doanh thu điện toán đám mây tăng vọt 63%.Doanh thu quý 1 đã tăng lên 109,9 tỷ USD (so với kỳ vọng 107,1 tỷ USD), trong khi lợi nhuận ròng tăng vọt 81% lên 62,6 tỷ USD, nhờ vào 36,9 tỷ USD lợi nhuận từ vốn cổ phần không thanh khoản. CEO lưu ý rằng "AI đang thắp sáng mọi ngóc ngách của doanh nghiệp", khi lượng tìm kiếm đạt mức cao kỷ lục. Lượng đơn đặt hàng tồn đọng của Google Cloud gần như tăng gấp đôi so với tháng trước lên hơn 460 tỷ USD, và số người dùng hoạt động hàng tháng có trả phí của Gemini tăng 40%. Cổ phiếu Alphabet đã tăng 6,63% trong phiên giao dịch sau giờ làm việc.

Meta (META)ghi nhận doanh thu quý 1 tăng 33%, vượt nhẹ kỳ vọng, nhưng công ty đã nâng dự báo chi tiêu vốn cho cả năm lên mức tối đa là 145 tỷ USD.Doanh thu quý đầu tiên đạt 56,3 tỷ USD (so với ước tính 555,1 tỷ USD của các nhà phân tích) và lợi nhuận ròng đạt 26,8 tỷ USD, tương ứng với mức tăng trưởng lần lượt là 33% và 61% so với cùng kỳ năm ngoái. Do giá linh kiện phần cứng tăng cao, công ty đã tăng dự báo chi tiêu vốn hàng năm lên mức từ 125 tỷ USD đến 145 tỷ USD. Cổ phiếu Meta đã giảm gần 7% trong phiên giao dịch sau giờ làm việc sau thông báo này.

Top 10 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất

Biểu đồ dưới đây liệt kê 10 cổ phiếu được giao dịch tích cực nhất trên thị trường trong phiên thứ Sáu tuần trước. Nhờ khối lượng giao dịch khổng lồ và thanh khoản vượt trội, những tài sản này đã trở thành thước đo quan trọng để theo dõi các biến động của thị trường toàn cầu.