Chỉ số Dow Jones Industrial Average phục hồi khi dữ liệu ADP và ISM mạnh mẽ làm dịu nỗi lo về tăng trưởng
- Chỉ số Dow đã tăng 312 điểm tại thời điểm viết bài, phục hồi từ mức giảm 400 điểm vào thứ Ba giữa cuộc xung đột Mỹ-Iran.
- Bảng lương phi nông nghiệp ADP đã gây bất ngờ với 63K việc làm so với 50K dự kiến, trong khi chỉ số PMI dịch vụ ISM tăng vọt lên 56,1, mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2022.
- CrowdStrike đã tăng giá sau khi vượt qua ước tính lợi nhuận quý IV, ghi nhận doanh thu định kỳ hàng năm kỷ lục trên 5 tỷ đô la.
- Dầu đã giảm từ mức cao nhiều ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Bessent cam kết ổn định các tuyến vận chuyển ở Vịnh, làm giảm lo ngại về gián đoạn nguồn cung.
Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones giao dịch cao hơn 312 điểm, tương đương 0,65%, ở mức 48.807 tại thời điểm viết bài vào thứ Tư, lấy lại hầu hết các khoản lỗ của thứ Ba sau một phiên giao dịch mà chỉ số đã giảm tới 1,2K điểm trong ngày trước khi đóng cửa giảm 403 điểm. Chỉ số mở cửa ở mức 48.368 và đạt mức cao nhất trong ngày là 48.853, mặc dù vẫn dưới mức trung bình động hàm mũ 50 ngày ở mức 48.979. Chỉ số S&P 500 tăng 0,87% lên 6.875, trong khi Nasdaq Composite dẫn đầu với mức tăng 1,47% lên 22.847. Sự kết hợp giữa dữ liệu kinh tế tốt hơn mong đợi và giá dầu giảm đã mang lại lý do cho các nhà đầu tư mua vào khi giá giảm, ngay cả khi cuộc xung đột Mỹ-Iran tiếp tục chiếm ưu thế trên các tiêu đề.
Dữ liệu việc làm và dịch vụ mạnh mẽ củng cố tâm lý
Báo cáo việc làm quốc gia của ADP cho thấy các nhà tuyển dụng khu vực tư nhân đã bổ sung 63K việc làm trong tháng 2, vượt xa mức đồng thuận 50K và đánh dấu sự tăng tốc mạnh mẽ từ con số 11K đã được điều chỉnh của tháng 1. Riêng biệt, chỉ số PMI dịch vụ của Viện Quản lý Cung ứng (ISM) đã tăng lên 56,1 từ 53,8 trong tháng 1, cao hơn nhiều so với dự báo 53,5 và là mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2022. Thành phần đơn đặt hàng mới đã tăng lên 58,6, báo hiệu nhu cầu mạnh mẽ trong toàn bộ lĩnh vực dịch vụ. Dữ liệu này đã phản bác lại những lo ngại về suy thoái đã gia tăng cùng với những biến động địa chính trị, mặc dù thành phần giá cả của ISM đã đạt 63, điều này có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang (Fed) thận trọng về việc cắt giảm lãi suất.
Bảng lương phi nông nghiệp sẽ được công bố vào thứ Sáu
Sự chú ý hiện chuyển sang báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) vào thứ Sáu cho tháng 2, nơi mà đồng thuận dự kiến chỉ có 60K việc làm được bổ sung, giảm mạnh so với con số 130K của tháng 1. Dự báo về thu nhập trung bình theo giờ là 0,3% so với tháng trước và 3,7% so với cùng kỳ năm trước, trong khi tỷ lệ thất nghiệp dự kiến giữ ở mức 4,3%. Trước đó, thứ Năm sẽ công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu (dự kiến 215K) và dữ liệu năng suất và chi phí lao động đơn vị quý IV sơ bộ. Sách Beige của Fed, dự kiến sẽ được công bố vào cuối ngày thứ Tư, cũng sẽ được theo dõi chặt chẽ để tìm kiếm bằng chứng giai thoại về tác động của thuế quan và xu hướng tuyển dụng trước cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào ngày 18-19 tháng 3.
Giá dầu giảm khi Bessent cam kết hỗ trợ vận chuyển ở Vịnh
Dầu thô đã từ bỏ những mức tăng trước đó vào thứ Tư sau khi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết chính quyền có kế hoạch thực hiện "một loạt thông báo" để ổn định dòng chảy dầu ở Vịnh Ba Tư. Dầu Brent đã giảm xuống khoảng 81$ sau khi chạm mức 85,12$ trong phiên giao dịch thứ Ba. Sự đảo chiều này đã giúp giảm áp lực lên thị trường chứng khoán, vốn đã bị ảnh hưởng bởi sự tăng giá năng lượng kể từ khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran bắt đầu vào cuối tuần trước. Lưu lượng tàu chở dầu qua Eo biển Hormuz vẫn bị gián đoạn, nhưng cam kết trước đó của Trump về việc bảo hiểm và hộ tống vận chuyển ở Vịnh cho đến nay đã ngăn chặn một kịch bản tồi tệ nhất cho nguồn cung.
CrowdStrike báo cáo quý kỷ lục, dự báo tăng trưởng cao hơn
CrowdStrike Holdings Inc. (CRWD) đã báo cáo thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu quý IV tài chính là 1,12$, vượt qua mức đồng thuận 1,10$, với doanh thu đạt 1,31 tỷ đô la, cao hơn ước tính 1,30 tỷ đô la. Công ty an ninh mạng này đã thiết lập kỷ lục mọi thời đại về doanh thu định kỳ hàng năm mới là 331 triệu đô la, tăng 47% so với năm trước, và vượt mốc 5 tỷ đô la về tổng doanh thu định kỳ kết thúc. Đối với tài khóa 2027, CrowdStrike dự báo doanh thu từ 5,87-5,93 tỷ đô la và thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu cả năm từ 4,78-4,90 đô la, cả hai đều phù hợp với kỳ vọng. Cổ phiếu đã giảm nhẹ trong giao dịch ngoài giờ vào thứ Ba nhưng đã giao dịch cao hơn trong phiên giao dịch vào thứ Tư.
Target tăng giá nhờ vượt ước tính lợi nhuận và kế hoạch tăng trưởng
Công ty Target (TGT) đã mở rộng mức tăng vào thứ Tư, tăng khoảng 7% sau khi công bố thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu quý IV tài chính là 2,44$ so với mức đồng thuận 2,16$. Nhà bán lẻ này cũng đã công bố một chiến lược tăng trưởng nhiều năm bao gồm khoản đầu tư bổ sung 2 tỷ đô la vào năm 2026 và dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu cả năm từ 7,50-8,50$. Ở nơi khác, Pinterest Inc. (PINS) đã tăng thêm sau mức tăng 9% vào thứ Ba sau khi công ty đầu tư hoạt động Elliott Investment Management thực hiện khoản đầu tư 1 tỷ đô la vào công ty, tài trợ cho một chương trình mua lại cổ phiếu mới trị giá 3,5 tỷ đô la. Box Inc. (BOX) cũng đã tăng hơn 6% sau báo cáo quý IV tốt hơn mong đợi.
Biểu đồ hàng ngày của Dow Jones
Câu hỏi thường gặp về Chỉ số Dow Jones
Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones, một trong những chỉ số thị trường chứng khoán lâu đời nhất trên thế giới, được biên soạn từ 30 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất tại Hoa Kỳ. Chỉ số này được tính theo giá thay vì theo vốn hóa. Chỉ số này được tính bằng cách cộng giá của các cổ phiếu thành phần và chia cho một hệ số, hiện tại là 0,152. Chỉ số này được sáng lập bởi Charles Dow, người cũng sáng lập ra tờ Wall Street Journal. Trong những năm sau đó, chỉ số này đã bị chỉ trích là không đủ đại diện rộng rãi vì chỉ theo dõi 30 tập đoàn, không giống như các chỉ số rộng hơn như S&P 500.
Nhiều yếu tố khác nhau thúc đẩy Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA). Hiệu suất tổng hợp của các công ty thành phần được tiết lộ trong báo cáo thu nhập hàng quý của công ty là yếu tố chính. Dữ liệu kinh tế vĩ mô của Hoa Kỳ và toàn cầu cũng góp phần vì nó tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Mức lãi suất do Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đặt ra cũng ảnh hưởng đến DJIA vì nó ảnh hưởng đến chi phí tín dụng, mà nhiều công ty phụ thuộc rất nhiều. Do đó, lạm phát có thể là động lực chính cũng như các số liệu khác tác động đến quyết định của Fed.
Lý thuyết Dow là một phương pháp xác định xu hướng chính của thị trường chứng khoán do Charles Dow phát triển. Một bước quan trọng là so sánh hướng của Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA) và Chỉ số trung bình vận tải Dow Jones (DJTA) và chỉ theo dõi các xu hướng mà cả hai đều di chuyển theo cùng một hướng. Khối lượng là một tiêu chí xác nhận. Lý thuyết sử dụng các yếu tố phân tích đỉnh và đáy. Lý thuyết của Dow đưa ra ba giai đoạn xu hướng: tích lũy, khi tiền thông minh bắt đầu mua hoặc bán; sự tham gia của công chúng, khi công chúng rộng rãi tham gia; và phân phối, khi tiền thông minh thoát ra.
Có một số cách để giao dịch DJIA. Một là sử dụng ETF cho phép các nhà đầu tư giao dịch DJIA như một chứng khoán duy nhất, thay vì phải mua cổ phiếu của tất cả 30 công ty thành viên. Một ví dụ điển hình là SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Hợp đồng tương lai DJIA cho phép các nhà giao dịch đầu cơ vào giá trị tương lai của chỉ số và Quyền chọn cung cấp quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, để mua hoặc bán chỉ số với mức giá được xác định trước trong tương lai. Quỹ tương hỗ cho phép các nhà đầu tư mua một cổ phiếu trong danh mục đầu tư đa dạng của các cổ phiếu DJIA, do đó cung cấp khả năng tiếp xúc với toàn bộ chỉ số.
Bài viết đề xuất
