Bản tin thị trường hàng ngày TradingKey: Giá dầu WTI vượt 100 USD, chứng khoán Mỹ giảm phiên thứ 4 liên tiếp, Apple lội ngược dòng, trước thềm báo cáo CPI

Theo dõi xu hướng thị trường

TradingKey - Vào ngày 10/9 theo giờ miền Đông nước Mỹ, cả ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đều giảm điểm phiên thứ tư liên tiếp. Chỉ số PPI tháng 8 của Mỹ cho thấy áp lực giá ở thượng nguồn tiếp tục tăng, trong khi giá dầu thế giới tăng mạnh hơn, với giá dầu thô WTI vượt trở lại mốc 100 USD/thùng, củng cố kỳ vọng về khả năng Fed sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục leo dốc, gây áp lực lên các cổ phiếu công nghệ và tài sản định giá cao, trong bối cảnh sự chú ý của thị trường chuyển sang dữ liệu CPI tháng 8 của Mỹ sắp công bố vào thứ Sáu.

Chốt phiên, chỉ số Dow Jones giảm 0,61% xuống 52.069,22 điểm; chỉ số S&P 500 giảm 0,58% xuống 7.591,70 điểm; và chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,65% xuống 26.081,72 điểm.

Xét theo chuyển động của nhóm ngành và cổ phiếu riêng lẻ, các cổ phiếu bán dẫn chịu áp lực giảm điểm. Nvidia (NVDA) giảm 2,37%, trong khi Micron Technology (MU) giảm 4,9%, nằm trong nhóm các cổ phiếu công nghệ trụ cột kéo giảm chỉ số S&P 500. Apple (AAPL) đi ngược xu hướng khi tăng 3,56% trong bối cảnh các nhà đầu tư tiếp tục hấp thụ thông tin về mẫu iPhone màn hình gập giá 1.999 USD mới ra mắt của công ty.

Về thị trường hàng hóa, giá dầu trở thành động lực thị trường quan trọng nhất trong ngày. Dầu thô Brent (UKOIL) tăng 7,43% lên mức 109,30 USD/thùng; dầu thô WTI (USOIL) tăng 7,51% chốt phiên ở mức 103,94 USD/thùng, vượt trở lại mốc 100 USD lần đầu tiên kể từ tháng 5. Các hoạt động quân sự giữa Iran và Mỹ nhắm vào các tàu chở dầu tiếp tục leo thang, trong khi lực lượng Houthi đã giành quyền kiểm soát cảng Mocha của Yemen, làm tăng thêm nguy cơ gián đoạn vận tải biển qua Biển Đỏ.

Về kim loại quý, giá vàng (XAUUSD) giảm 1,94% chốt phiên ở mức 4.316,64 USD. Chỉ số PPI của Mỹ và giá dầu gia tăng đã thúc đẩy kỳ vọng Fed tăng lãi suất, trong khi đồng USD mạnh lên cùng lợi suất trái phiếu kho bạc tăng đã gia tăng áp lực lên giá vàng.

Về thị trường tiền mã hóa, Bitcoin (BTCUSD) tiếp tục chịu áp lực khi giảm 2,22%. Sau khi dữ liệu PPI của Mỹ được công bố, Bitcoin đã có thời điểm giảm xuống dưới 77.000 USD, sau khi trước đó chủ yếu giao dịch quanh mức 78.000 USD. Việc giá dầu vượt mốc 100 USD cùng lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng đã khiến các giao dịch tiền mã hóa trong ngắn hạn tập trung chủ yếu vào kỳ vọng chính sách của Fed thay vì các yếu tố đặc thù của ngành.

Điểm tin thị trường

PPI tháng 8 của Mỹ tăng 0,4% so với tháng trước, đẩy mức tăng so với cùng kỳ năm ngoái lên 5,4%. Dữ liệu từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy Chỉ số Giá Sản xuất (PPI) tháng 8 tăng 0,4% so với tháng trước, phù hợp với kỳ vọng của thị trường và cao hơn mức 0,1% đã qua điều chỉnh của tháng 7; mức tăng so với cùng kỳ năm ngoái đã tăng tốc từ 4,8% lên 5,4%. Trong số các thành phần, giá năng lượng tăng 4,2% chỉ trong một tháng, trong đó giá dầu diesel tăng vọt 24,1%. Sau khi dữ liệu được công bố, kỳ vọng của thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9 đã tăng từ khoảng 62% lên 70%.

Giá dầu diesel trung bình tại Mỹ lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 6 USD/gallon. Dữ liệu từ GasBuddy cho thấy giá dầu diesel trung bình toàn quốc đã vượt 6 USD/gallon lần đầu tiên vào thứ Năm. Do dầu diesel được sử dụng rộng rãi trong vận tải đường bộ, logistics và nông nghiệp, chi phí nhiên liệu cao có thể tiếp tục truyền sang giá hàng hóa và dịch vụ, làm dấy lên sự chú ý gia tăng đối với tác động của giá dầu tăng lên lạm phát của Mỹ.

Xung đột Trung Đông tiếp tục mở rộng khi cả giá dầu WTI và Brent đều vượt mốc 100 USD. Iran tuyên bố đã tấn công 10 tàu gần eo biển Hormuz, trong khi Mỹ oanh kích 5 tàu chở dầu của Iran. Trong khi đó, lực lượng phiến quân Houthi do Iran hỗ trợ đã chiếm quyền kiểm soát cảng Mocha của Yemen, mở rộng rủi ro nguồn cung từ eo biển Hormuz sang Biển Đỏ. OPEC cũng hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2026 xuống 380.000 thùng/ngày, nhưng rủi ro gián đoạn nguồn cung vẫn tiếp tục chi phối giá dầu trong ngắn hạn.

ECB tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, đưa lãi suất tiền gửi lên 2,5%. Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã tăng lãi suất lần thứ hai trong năm nay, chủ yếu nhằm giải quyết tình trạng lạm phát năng lượng do cuộc chiến ở Trung Đông gây ra. ECB dự báo tỷ lệ lạm phát trung bình tại khu vực eurozone sẽ đạt 3,0% vào năm 2026 và nâng dự báo tăng trưởng kinh tế từ 0,8% lên 0,9%. Bà Lagarde tuyên bố rằng vẫn còn nhiều rủi ro tăng giá rõ rệt đối với triển vọng lạm phát.

Oracle đạt kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng, cổ phiếu tăng khoảng 4% sau giờ giao dịch. Oracle (ORCL) đã báo cáo doanh thu quý 1 tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái lên 19,3 tỷ USD, vượt kỳ vọng của thị trường là 19,14 tỷ USD; EPS điều chỉnh đạt 1,92 USD, cao hơn mức dự báo 1,74 USD. Công ty đã ký thêm hơn 30 tỷ USD hợp đồng đám mây AI mới trong quý, đưa nghĩa vụ thực hiện còn lại lên 664 tỷ USD, đồng thời nâng dự báo EPS điều chỉnh cho năm tài chính 2027 lên 8,10 USD.

Adobe vượt ước tính về doanh thu và lợi nhuận, nhưng cổ phiếu giảm khoảng 2% sau giờ giao dịch. Adobe (ADBE) đã công bố doanh thu quý 3 đạt 6,76 tỷ USD, vượt ước tính của thị trường là 6,7 tỷ USD; EPS điều chỉnh đạt 6,13 USD, cũng vượt kỳ vọng 6,09 USD. Tuy nhiên, mức trung vị trong khoảng dự báo doanh thu quý 4 của công ty là khoảng 6,825 tỷ USD, thấp hơn một chút so với kỳ vọng của thị trường là 6,85 tỷ USD, khiến cổ phiếu của công ty giảm khoảng 1,9% trong phiên giao dịch ngoài giờ.

Ngũ Giác Đài được cho là đang cân nhắc khoản vay 5 tỷ USD cho công ty đám mây AI Fluidstack. Bộ Quốc phòng Mỹ đang thảo luận về việc cung cấp khoản vay khoảng 5 tỷ USD cho Fluidstack thông qua Văn phòng Vốn Chiến lược của cơ quan này, theo báo The Wall Street Journal. Nguồn vốn này sẽ chủ yếu được sử dụng để tăng cường chuỗi cung ứng và năng lực sản xuất cho các linh kiện trung tâm dữ liệu của Mỹ, thay vì trực tiếp xây dựng các trung tâm dữ liệu AI mới. Kế hoạch này phản ánh việc chính phủ Mỹ đang ngày càng coi hạ tầng AI là một ngành công nghiệp chiến lược.

Quyết định của Mỹ về thuế quan đối với đồng tinh luyện được cho là đã bị hoãn. Các nguồn tin cho biết Nhà Trắng vẫn đang đánh giá ưu và nhược điểm của việc áp thuế lên đồng tinh luyện, một phần do lo ngại giá đồng cao hơn có thể tiếp tục đẩy chi phí sản xuất lên. Sau các báo cáo này, giá đồng đã giảm hơn 4%, trong khi cổ phiếu của các công ty khai thác đồng như Freeport-McMoRan đồng loạt lao dốc.

Top 10 cổ phiếu giao dịch tích cực nhất

Bảng dưới đây liệt kê 10 cổ phiếu được giao dịch sôi động nhất trên thị trường. Nhờ khối lượng giao dịch khổng lồ và thanh khoản dồi dào, các tài sản này đã trở thành thước đo quan trọng để theo dõi diễn biến thị trường toàn cầu.