Nikkei quay đầu giảm sau khi chạm mức cao kỷ lục; SoftBank tăng hơn 8%

TradingKey - Trong phiên giao dịch châu Á ngày 26/5, chỉ số Nikkei 225 đã chạm mức cao kỷ lục ngay khi mở cửa trước khi quay đầu giảm điểm do các nhà đầu tư chốt lời ở vùng giá cao. Tuy nhiên, SoftBank Group đã tăng mạnh bất chấp xu hướng chung để trở thành mã đóng góp lớn nhất vào chỉ số, trong bối cảnh thị trường chung cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành.

Chỉ số Nikkei 225 mở cửa ở mức 65.247,24, tăng 0,14%, trong khi chỉ số TOPIX mở cửa ở mức 3.921,90, giảm 0,52%. Đến cuối phiên sáng, Nikkei 225 đứng ở mức 64.897,64, giảm khoảng 0,4%.

[Nguồn: TradingView]

Các cổ phiếu vốn hóa lớn ghi nhận diễn biến trái chiều. SoftBank Group tăng 8,59%, trong khi Advantest giảm 5,48% và Tokyo Electron giảm 2,34%. Nhóm ngành công ty thương mại chịu áp lực trên diện rộng, với Mitsubishi Corp giảm 3,05% và Mitsui & Co. giảm 1,11%.

Trước đó, Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett ( BRKb) đã nâng tỷ lệ sở hữu tại mỗi công ty trong số năm công ty thương mại lớn nhất lên hơn 10% và có kế hoạch tăng cường đầu tư vào Tokio Marine Holdings. Logic phân bổ dài hạn này đã giúp kìm hãm đà giảm của nhóm ngành công ty thương mại, nhưng áp lực chốt lời ngắn hạn đã chiếm ưu thế trên thị trường.

SoftBank lội ngược dòng, đạt mức cao kỷ lục mới

[Nguồn: TradingView]

Tập đoàn SoftBank đã tăng vọt hơn 8% ngược chiều thị trường, trở thành mã đóng góp tích cực nhất cho chỉ số Nikkei trong ngày. Trong phiên giao dịch thứ Hai, cổ phiếu SoftBank đóng cửa tăng 4,63% ở mức 7.070 yên.

Sự lạc quan của thị trường xung quanh hai đợt IPO tiềm năng tiếp tục đẩy giá cổ phiếu lên cao. OpenAI, một công ty trong danh mục đầu tư của SoftBank, được cho là đang chuẩn bị IPO với mức định giá có thể vượt quá 1 nghìn tỷ USD; công ty con của SoftBank là SB Energy cũng đã thông báo kế hoạch nộp đơn xin IPO tại Mỹ.

SoftBank hiện là một trong những cổ đông lớn nhất của OpenAI và đã cam kết đầu tư thêm 20 tỷ USD, nâng tổng số vốn đầu tư lên gần 65 tỷ USD. Theo kế hoạch hiện tại, SoftBank sẽ nắm giữ khoảng 13% cổ phần của OpenAI vào tháng 10 năm nay.

Giá dầu giảm trước thông tin về các cuộc đàm phán Mỹ - Iran

Theo các báo cáo truyền thông, Mỹ và Iran đã đạt được tiến triển trong việc khôi phục an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz, mặc dù vẫn còn những bất đồng xung quanh các điều khoản về nới lỏng lệnh trừng phạt. Hệ quả là giá dầu thô Brent đã lao dốc hơn 5% trong phiên giao dịch trước đó, giúp giảm bớt áp lực lạm phát cho các quốc gia nhập khẩu năng lượng như Nhật Bản.

Tác động của việc giá dầu giảm đối với Nhật Bản thể hiện rõ nhất ở ba khía cạnh: thứ nhất, thương mại và giá cả – do Nhật Bản phụ thuộc lớn vào dầu thô Trung Đông, chi phí nhập khẩu thấp hơn giúp trực tiếp giảm bớt áp lực chi phí cho doanh nghiệp và cải thiện các điều kiện thương mại; thứ hai, gánh nặng tài khóa – Chính phủ Nhật Bản gần đây đã lập ngân sách bổ sung vượt quá 3 nghìn tỷ yên, và việc giá dầu giảm sẽ làm giảm chi tiêu trợ giá xăng dầu, có khả năng thu hẹp quy mô phát hành trái phiếu bù đắp thâm hụt; và thứ ba, chính sách tiền tệ – sự hạ nhiệt của chi phí năng lượng giúp áp lực lạm phát trở nên dễ kiểm soát hơn, cho phép Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tránh được việc tăng lãi suất mạnh mẽ và tạo ra sự linh hoạt hơn trong điều hành chính sách.

Đồng Yên và Trái phiếu Chính phủ Nhật Bản: Chênh lệch lãi suất vẫn là yếu tố gây áp lực cốt lõi

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá USD/JPY giao dịch ở mức 158,93, giảm 0,17% so với ngày hôm trước. Tại cuộc họp tháng 4, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đã bỏ phiếu với tỷ lệ 6-3 để duy trì lãi suất điều hành ở mức 0,75%, mặc dù một số thành viên đã ủng hộ việc tăng lãi suất lên 1,0%. S&P Global dự kiến BOJ sẽ tăng lãi suất lên 1,0% vào tháng 7 và có khả năng tăng thêm lên 1,5% vào năm 2027. Chênh lệch lợi suất giữa Nhật Bản và Mỹ vẫn duy trì ở mức khoảng 500 điểm cơ bản, trong khi giá dầu giảm đã giúp giảm bớt chi phí nhập khẩu.

Trên thị trường trái phiếu Chính phủ Nhật Bản (JGB), lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã tăng 1,5 điểm cơ bản lên 2,705% vào sáng nay sau khi sụt giảm mạnh vào hôm qua. Sự sụt giảm lợi suất ngày hôm qua chủ yếu do giá dầu lao dốc làm giảm bớt lo ngại về lạm phát, từ đó giảm bớt tính cấp thiết của việc BOJ phải tăng lãi suất trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, lợi suất đã phục hồi trong ngày hôm nay khi các nhà giao dịch ghi nhận một số nhà đầu tư thực hiện chốt lời các vị thế trái phiếu sau đợt sụt giảm hôm qua; trong khi đó, sự hoài nghi kéo dài về chi tiết các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã kích hoạt một số hoạt động bán ra đối với trái phiếu dài hạn. Một nhà phân tích tại Mitsubishi UFJ Asset Management cho biết nếu lợi suất dài hạn duy trì liên tục trên mức 3%, điều đó sẽ gây áp lực lên nền kinh tế thực. Pimco đã thiết lập các vị thế mua đối với JGB kỳ hạn 30 năm, đặt cược vào việc đường cong lợi suất sẽ phẳng lại.

Thị trường Mỹ và London đã đóng cửa nghỉ lễ vào thứ Hai. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Kazuo Ueda sẽ phát biểu tại một hội nghị do ngân hàng này tổ chức vào thứ Tư, và những người tham gia thị trường đang tìm kiếm manh mối về quyết định lãi suất vào tháng 6 tới.