Goldman Sachs Dự kiến Dẫn dắt Bảo lãnh Phát hành IPO của SpaceX, Morgan Stanley Theo sau

TradingKey - Theo các nguồn tin thân cận, Goldman Sachs ( GS) dự kiến sẽ đóng vai trò là nhà bảo lãnh phát hành chính cho đợt IPO của SpaceX, đứng đầu danh sách các nhà bảo lãnh. Morgan Stanley ( MS) cũng là nhà bảo lãnh phát hành chính cho đợt IPO này, nhưng dự kiến sẽ xếp sau Goldman Sachs.

Sự sắp xếp này gây bất ngờ cho một số bên tham gia thị trường, trong bối cảnh nhà sáng lập SpaceX Elon Musk từ lâu đã duy trì mối quan hệ đối tác chặt chẽ với Morgan Stanley, đơn vị thường xuyên cung cấp các dịch vụ tài trợ vốn và M&A cho các công ty của Musk như Tesla ( TSLA ), X và các công ty khác.

Các ngân hàng khác tham gia với tư cách là bên quản lý chính bao gồm Bank of America ( BAC ), Citigroup ( C ), và JPMorgan Chase ( JPM ).

Theo báo cáo, ngoài 5 nhà bảo lãnh phát hành chính, khoảng 16 ngân hàng đầu tư khác sẽ cùng tham gia vào tổ hợp bảo lãnh, có khả năng tạo ra đội ngũ ngân hàng đầu tư hùng hậu nhất trong lịch sử Wall Street.

Theo nhiều nguồn tin truyền thông, SpaceX đang thảo luận về việc phân bổ tới 30% lượng cổ phiếu mới trong đợt IPO cho các nhà đầu tư cá nhân, vượt xa tỷ lệ phân bổ truyền thống là 5%-10%.

Lịch trình IPO đã sơ bộ được làm rõ: công ty sẽ công khai bản cáo bạch sớm nhất vào ngày 20/5 (giờ miền Đông Mỹ), bắt đầu roadshow toàn cầu vào ngày 4/6, xác định giá chào bán vào ngày 11/6 và niêm yết trên Nasdaq sớm nhất vào ngày 12/6 với mã chứng khoán dự kiến là "SPCX".

SpaceX đã bí mật nộp hồ sơ S-1 lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ vào ngày 1/4. Việc công bố chính thức bản cáo bạch sẽ lần đầu tiên cung cấp cho công chúng các thông tin toàn diện về tình hình tài chính và cơ cấu sở hữu của công ty.

Về công tác chuẩn bị niêm yết, các cổ đông của SpaceX đã thông qua đề xuất chia tách cổ phiếu theo tỷ lệ 5:1 vào ngày 15/5, điều chỉnh giá trị hợp lý trên mỗi cổ phiếu từ khoảng 526,59 USD xuống còn khoảng 105,32 USD nhằm hạ thấp ngưỡng đầu tư và thu hút các nhà đầu tư cá nhân.

Kỳ vọng của thị trường đặt mức định giá của SpaceX trong khoảng từ 1,75 nghìn tỷ USD đến 2 nghìn tỷ USD, với quy mô huy động vốn mục tiêu lên tới 70 tỷ USD đến 80 tỷ USD. Con số này vượt xa kỷ lục 29,4 tỷ USD của Saudi Aramco vào năm 2019, có khả năng đưa đây trở thành một trong những đợt IPO có định giá cao nhất và quy mô lớn nhất lịch sử.

Nhiều chiến lược gia thị trường tin rằng việc niêm yết của SpaceX có thể tạo ra hiệu ứng "hút vốn" đối với Tesla, khi sự tập trung và nguồn vốn của các nhà đầu tư trong "hệ sinh thái Musk" chuyển dịch từ Tesla sang SpaceX. Tác động này dự kiến sẽ biểu hiện dần dần trong khoảng ba tháng.

Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh Amazon ( AMZN ) với Project Kuiper đã thông báo đẩy nhanh tiến độ triển khai, và sự cạnh tranh trong lĩnh vực internet vệ tinh quỹ đạo thấp dự kiến sẽ trở nên gay gắt hơn.

Cần lưu ý rằng các chi tiết chào bán vẫn đang được hoàn thiện và các kế hoạch IPO cụ thể có thể thay đổi.