Hợp đồng tương lai chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm do giá dầu tăng mạnh, doanh số bán lẻ Mỹ nóng
- Hợp đồng tương lai DJIA giảm bớt mức tăng qua đêm sau khi Doanh số bán lẻ Mỹ mạnh hơn dự kiến làm dấy lên lo ngại lạm phát và đẩy lãi suất trái phiếu chính phủ tăng cao.
- Dầu tăng giá với WTI nhảy vọt 4% lên trên 93,00$ mỗi thùng trước hạn chót ngừng bắn của Iran vào thứ Tư.
- UnitedHealth tăng hơn 6% sau kết quả quý 1 vượt kỳ vọng và nâng dự báo; Amazon tăng giá nhờ khoản đầu tư 25 tỷ đô la vào Anthropic.
- Trọng tâm chuyển sang bài phát biểu của Waller thuộc Fed, số liệu Yêu cầu Trợ cấp Thất nghiệp và PMI nhanh trong tuần này.
Hợp đồng tương lai chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones (DJIA) giảm nhẹ trong phiên giao dịch thứ Ba, với hợp đồng đạt mức cao mới qua đêm gần 49.800 trước khi đảo chiều mạnh khi các nhà giao dịch tiêu hóa ba chỉ số Doanh số bán lẻ Mỹ nóng hơn dự kiến và bài phát biểu diều hâu từ Chủ tịch Fed được đề cử Kevin Warsh. Phiên giao dịch chính thức rộng hơn chứng kiến DJIA giảm khoảng 0,2%, S&P 500 giảm 0,3% và Nasdaq Composite giảm 0,1% khi giá Dầu tăng mạnh do bất ổn mới ở Trung Đông.
Doanh số bán lẻ nóng làm dấy lên lo ngại lạm phát
Doanh số bán lẻ tháng Ba bất ngờ tăng mạnh 1,7% theo tháng so với dự báo 1,4%. Chỉ số Nhóm Kiểm soát, trực tiếp ảnh hưởng đến Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), đạt 0,7% so với dự kiến 0,2%, trong khi số liệu loại trừ ô tô đạt 1,9% so với 1,4%. Dữ liệu củng cố quan điểm rằng người tiêu dùng Mỹ vẫn chi tiêu mạnh bất chấp lãi suất cao, làm phức tạp con đường nới lỏng của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Hợp đồng tương lai DJIA giảm gần như ngay lập tức sau khi dữ liệu được công bố lúc 12:30 GMT khi lãi suất trái phiếu chính phủ tăng cao.
Warsh phát đi thông điệp diều hâu, Waller sắp phát biểu
Bài phát biểu lúc 14:00 GMT của Chủ tịch Fed được đề cử Warsh mang sắc thái diều hâu 7,0, gây áp lực thêm lên các ngành nhạy cảm với lãi suất và làm tăng áp lực bán vào buổi chiều. Bình luận này củng cố lo ngại thị trường rằng chủ tịch Fed tiếp theo có thể ít ôn hòa hơn so với những gì Tổng thống Trump đã công khai thể hiện. Các nhà giao dịch hiện chuyển sự chú ý sang bài phát biểu lúc 18:30 GMT của Thống đốc Fed Christopher Waller để tìm thêm tín hiệu chính sách, với xu hướng trung bình gần đây của ông có phần ôn hòa.
Dầu tăng mạnh khi lệnh ngừng bắn Iran lung lay
Hợp đồng tương lai West Texas Intermediate (WTI) tăng 4% giao dịch trên mức 93,00$ mỗi thùng, trong khi hợp đồng tương lai Brent tăng 2% lên trên 98,00$, đảo ngược phần lớn đà giảm của tuần trước. Trump nói với CNBC rằng ông kỳ vọng một "thỏa thuận lớn" với Iran nhưng cảnh báo quân đội Mỹ "sẵn sàng" tấn công nếu không đạt được thỏa thuận trước hạn chót ngừng bắn vào thứ Tư, đồng thời ông không muốn gia hạn lệnh ngừng bắn. Trước đó, Trump đã cáo buộc Iran "vi phạm lệnh ngừng bắn nhiều lần" trong một bài đăng trên Truth Social. Giao thông qua eo biển Hormuz trở nên khó khăn, với các vụ tấn công tàu cuối tuần qua làm trì hoãn sự phục hồi ngắn hạn trong lưu thông thương mại.
UnitedHealth và Amazon nổi bật
UnitedHealth (UNH) tăng hơn 6% sau khi kết quả quý 1 vượt kỳ vọng Phố Wall và công ty bảo hiểm y tế này nâng dự báo lợi nhuận cả năm, tạo điểm sáng hiếm hoi cho chỉ số blue-chip. Amazon (AMZN) tăng hơn 1% sau khi công bố khoản đầu tư lên đến 25 tỷ đô la vào công ty khởi nghiệp Trí tuệ nhân tạo Anthropic, mở rộng đà đầu tư vào hạ tầng AI và nhấn mạnh động lực chi tiêu vốn tiếp tục trong ngành.
Diễn biến giá và các mức quan trọng
Hợp đồng tương lai DJIA dao động trong biên độ rộng hai phiên từ khoảng 49.000 ở đáy đến gần 49.800 ở đỉnh, hiện giao dịch trở lại gần 49.400 sau khi từ bỏ phần lớn đà tăng buổi sáng. Chỉ báo Stochastic Relative Strength Index nằm sâu trong vùng quá bán gần 16,50 trên biểu đồ 15 phút, cho thấy khả năng bật kỹ thuật trong ngắn hạn. Phe đầu cơ giá lên cần lấy lại vùng 49.800 để khẳng định lại đà tăng, trong khi việc phá vỡ quyết liệt dưới 49.000 sẽ mở ra cơ hội kiểm tra hỗ trợ sâu hơn.
Nhìn về phía trước, các nhà giao dịch chú ý đến số liệu Yêu cầu Trợ cấp Thất nghiệp ban đầu và chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) nhanh của S&P Global cho tháng Tư vào thứ Năm, tiếp theo là chỉ số Tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan (UoM) vào thứ Sáu, trong đó kỳ vọng lạm phát 1 năm ở mức 4,8% và 5 năm ở mức 3,4% vẫn là dữ liệu then chốt cần theo dõi.
Biểu đồ 15 phút Dow Jones
Câu hỏi thường gặp về Chỉ số Dow Jones
Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones, một trong những chỉ số thị trường chứng khoán lâu đời nhất trên thế giới, được biên soạn từ 30 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất tại Hoa Kỳ. Chỉ số này được tính theo giá thay vì theo vốn hóa. Chỉ số này được tính bằng cách cộng giá của các cổ phiếu thành phần và chia cho một hệ số, hiện tại là 0,152. Chỉ số này được sáng lập bởi Charles Dow, người cũng sáng lập ra tờ Wall Street Journal. Trong những năm sau đó, chỉ số này đã bị chỉ trích là không đủ đại diện rộng rãi vì chỉ theo dõi 30 tập đoàn, không giống như các chỉ số rộng hơn như S&P 500.
Nhiều yếu tố khác nhau thúc đẩy Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA). Hiệu suất tổng hợp của các công ty thành phần được tiết lộ trong báo cáo thu nhập hàng quý của công ty là yếu tố chính. Dữ liệu kinh tế vĩ mô của Hoa Kỳ và toàn cầu cũng góp phần vì nó tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Mức lãi suất do Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đặt ra cũng ảnh hưởng đến DJIA vì nó ảnh hưởng đến chi phí tín dụng, mà nhiều công ty phụ thuộc rất nhiều. Do đó, lạm phát có thể là động lực chính cũng như các số liệu khác tác động đến quyết định của Fed.
Lý thuyết Dow là một phương pháp xác định xu hướng chính của thị trường chứng khoán do Charles Dow phát triển. Một bước quan trọng là so sánh hướng của Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA) và Chỉ số trung bình vận tải Dow Jones (DJTA) và chỉ theo dõi các xu hướng mà cả hai đều di chuyển theo cùng một hướng. Khối lượng là một tiêu chí xác nhận. Lý thuyết sử dụng các yếu tố phân tích đỉnh và đáy. Lý thuyết của Dow đưa ra ba giai đoạn xu hướng: tích lũy, khi tiền thông minh bắt đầu mua hoặc bán; sự tham gia của công chúng, khi công chúng rộng rãi tham gia; và phân phối, khi tiền thông minh thoát ra.
Có một số cách để giao dịch DJIA. Một là sử dụng ETF cho phép các nhà đầu tư giao dịch DJIA như một chứng khoán duy nhất, thay vì phải mua cổ phiếu của tất cả 30 công ty thành viên. Một ví dụ điển hình là SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Hợp đồng tương lai DJIA cho phép các nhà giao dịch đầu cơ vào giá trị tương lai của chỉ số và Quyền chọn cung cấp quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, để mua hoặc bán chỉ số với mức giá được xác định trước trong tương lai. Quỹ tương hỗ cho phép các nhà đầu tư mua một cổ phiếu trong danh mục đầu tư đa dạng của các cổ phiếu DJIA, do đó cung cấp khả năng tiếp xúc với toàn bộ chỉ số.
Bài viết đề xuất
