Dầu WTI (USOIL) Giảm 8.15% vào 2 thg 8: Các yếu tố chính cần theo dõi

Dầu WTI (USOIL) giảm 8.15% vào ngày 2 thg 8 lúc 18:15(ET), hiện có giá $78.932, với chuỗi giảm 7 ngày là 12.34%.

Điều gì đang tác động đến giá cổ phiếu giảm của Dầu WTI (USOIL) hôm nay?

Áp lực giảm giá mạnh đối với dầu thô West Texas Intermediate (WTI) chủ yếu bắt nguồn từ sự thay đổi lớn trong chính sách sản xuất của OPEC+ và triển vọng nhu cầu suy yếu từ các nước tiêu thụ lớn trên toàn cầu. Quyết định đẩy nhanh lộ trình chấm dứt cắt giảm sản lượng tự nguyện của liên minh này, diễn ra sớm hơn dự kiến của giới đầu tư, đã thay đổi căn bản cán cân cung - cầu trong nửa cuối năm. Động thái này cho thấy liên minh đang ưu tiên thị phần hơn là sự ổn định giá cả, dẫn đến kỳ vọng về sự dư thừa lớn trong lượng tồn kho toàn cầu.

Góp thêm vào áp lực từ phía cung là một loạt chỉ số kinh tế đáng thất vọng từ Trung Quốc và Mỹ, làm gia tăng lo ngại về sự suy giảm nghiêm trọng của nhu cầu. Dữ liệu Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất từ cả hai nền kinh tế này gần đây đều giảm xuống dưới ngưỡng mở rộng, báo hiệu đà chậm lại trên diện rộng của hoạt động công nghiệp và mức tiêu thụ nhiên liệu vận tải. Các nhà đầu tư tổ chức đang định giá lại khả năng xảy ra suy thoái kinh tế toàn cầu, dẫn đến việc thanh lý ồ ạt các vị thế mua trên thị trường tương lai.

Việc phí bù đắp rủi ro địa chính trị đột ngột biến mất cũng góp phần vào tâm lý bi quan trên thị trường. Các bước đột phá ngoại giao tại những khu vực sản xuất dầu mỏ trọng điểm đã làm giảm khả năng gián đoạn nguồn cung, thúc đẩy các mô hình giao dịch thuật toán thoát khỏi các vị thế phòng vệ vốn trước đó đã hỗ trợ giá dầu. Ngoài ra, việc đồng USD mạnh lên, được thúc đẩy bởi xu hướng tìm kiếm tài sản an toàn và kỳ vọng thay đổi về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đã làm tăng chi phí mua các mặt hàng định giá bằng đồng USD đối với người mua quốc tế, từ đó kìm hãm thêm nhu cầu.

Dữ liệu tồn kho cũng cho thấy lượng dầu thô thương mại dự trữ tăng cao hơn dự kiến, đặc biệt là tại điểm giao nhận Cushing, bang Oklahoma. Sự tích lũy này cho thấy hiệu suất sử dụng của các nhà máy lọc dầu trong nước không bắt kịp với sản lượng khai thác, gây thêm áp lực vật lý lên USOIL. Khi thị trường chuyển từ trạng thái thâm hụt sang thặng dư rõ rệt, đường cong kỳ hạn đã dịch chuyển sang trạng thái bù hoãn bán (contango), phản ánh triển vọng bi quan trong ngắn hạn và thúc đẩy làn sóng bán ra từ các quỹ giao dịch theo xu hướng.

Giới đầu tư hiện đang tập trung vào việc liệu những thay đổi mang tính cấu trúc về nguồn cung này có vấp phải bất kỳ sự can thiệp chủ động nào từ các nhà sản xuất lớn hay không, hoặc liệu xu hướng giảm có tiếp diễn khi tăng trưởng toàn cầu tiếp tục suy yếu. Diễn biến giá hiện tại phản ánh việc định giá lại mang tính hệ thống đối với các tài sản năng lượng trước cả lập trường nguồn cung quyết liệt hơn và sự suy giảm đáng kể của vùng đệm nhu cầu toàn cầu.

Phân tích kỹ thuật của Dầu WTI (USOIL)

Về mặt kỹ thuật, Dầu WTI (USOIL) có MACD (12,26,9) đạt 1.139, phát ra tín hiệu mua. RSI ở mức 56.806 cho thấy thị trường đang ở trạng thái trung lập, còn Williams %R tại 45.572 phản ánh trạng thái trung lập. Vui lòng theo dõi sát sao.

Thêm thông tin về Dầu WTI (USOIL)

Các sự kiện và rủi ro gần đây:

• Thặng dư tồn kho của EIA: Số liệu gần đây từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) ghi nhận lượng tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ tăng bất ngờ cùng với sự gia tăng đáng kể trong dự trữ xăng, cho thấy nhu cầu sản phẩm lọc dầu trong nước đang không đạt được kỳ vọng theo mùa.
• Sự suy yếu của nền kinh tế Trung Quốc: Dữ liệu sản xuất và sản lượng công nghiệp gây thất vọng từ Trung Quốc trong 48 giờ qua đã làm gia tăng lo ngại về sự giảm tốc mang tính cấu trúc tại quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới này, gây áp lực trực tiếp lên các dự báo nhu cầu toàn cầu và biên lợi nhuận lọc dầu.
• Sự suy giảm phí bù rủi ro địa chính trị: Các báo cáo về nỗ lực ngoại giao được tăng cường và tiến triển tiềm năng trong các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Trung Đông đã dẫn đến sự sụt giảm mạnh của phí bù rủi ro địa chính trị, kích hoạt hoạt động thanh lý vị thế mua trong ngày khi mối đe dọa gián đoạn nguồn cung tức thời giảm bớt.
• Chính sách tiền tệ và sức mạnh của đồng USD: Các tín hiệu diều hâu mới từ giới chức ngân hàng trung ương đã đẩy đồng USD lên mức cao nhất trong nhiều tuần, tạo ra lực cản lớn đối với hợp đồng dầu tương lai USOIL được định giá bằng đồng USD, đồng thời làm tăng rủi ro xảy ra xu hướng né tránh rủi ro (risk-off) vĩ mô trên diện rộng hơn trong thị trường năng lượng.