Bản tin Thị trường Hàng ngày của TradingKey: Nhóm cổ phiếu chip đồng loạt giảm điểm, Meta lội ngược dòng tăng giá, Báo cáo việc làm phi nông nghiệp trở thành chất xúc tác quan trọng tiếp theo

Theo dõi Xu hướng Thị trường

TradingKey - Vào ngày 1/7 theo giờ miền Đông, chứng khoán Mỹ chốt phiên biến động giảm điểm trong ngày giao dịch đầu tiên của nửa cuối năm. Mặc dù một số cổ phiếu công nghệ vốn hóa siêu lớn như Meta ( META) thể hiện sự khởi sắc, nhưng đà sụt giảm hàng loạt của nhóm cổ phiếu chip đã kéo chỉ số Nasdaq và S&P 500 đi xuống. Các nhà đầu tư đã tiếp nhận các dữ liệu liên quan đến ngành sản xuất và việc làm của Mỹ, đồng thời tiếp tục theo dõi báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 6 sắp công bố tuần này, cũng như tác động từ các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đối với thị trường năng lượng và kỳ vọng lạm phát.

Chốt phiên giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,03% xuống 52.310,22 điểm; chỉ số S&P 500 giảm 0,22% xuống 7.483,23 điểm; và chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,66% xuống 26.040,03 điểm.

Xét theo nhóm ngành và từng cổ phiếu riêng lẻ, nhóm ngành bán dẫn là lực cản chính trong ngày. Chỉ số Bán dẫn Philadelphia chốt phiên giảm khoảng 6,3%, trong đó Nvidia ( NVDA) giảm 1,25%, AMD ( AMD) giảm 6,89%, Micron Technology ( MU) giảm 10,57%, và Intel ( INTC) giảm 9,03%. Sau đợt tăng giá mạnh mẽ của các cổ phiếu chip AI vào đầu năm nay, những lo ngại ngày càng tăng của thị trường về mức định giá cao, chu kỳ hoàn vốn chi tiêu vốn và một số hoạt động chốt lời đã đẩy chuỗi cung ứng chip vào một đợt điều chỉnh rõ rệt. Hiệu suất của các cổ phiếu công nghệ vốn hóa siêu lớn có sự phân hóa, trong đó Meta tăng mạnh khoảng 8,83%.

Trên thị trường hàng hóa, giá dầu thô tiếp tục trượt dốc. Giá dầu thô Brent giao ngay chốt phiên giảm 3,02% xuống 71,2 USD/thùng; giá dầu thô WTI ( USOIL) giao ngay chốt phiên giảm 2,77% xuống 68,08 USD/thùng, cả hai đều chạm mức thấp nhất trong gần bốn tháng. Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố rằng các cuộc đàm phán tại Qatar đang tiến triển tốt, làm dịu đi những lo ngại của thị trường về tình trạng gián đoạn nguồn cung ở Trung Đông và tiếp tục tháo gỡ phí rủi ro địa chính trị từng được định giá trước đó vào dầu thô.

Đối với kim loại quý, vàng đã có một đợt phục hồi đáng chú ý. Vàng giao ngay ( XAUUSD) đã tăng hơn 2% trong ngày, giành lại ngưỡng 4.000 USD. Dữ liệu liên quan đến việc làm của Mỹ yếu đi, kết hợp với những phát biểu từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Warsh rằng rủi ro lạm phát đã hạ nhiệt, dẫn đến việc thị trường nới lỏng một phần định giá về lộ trình chính sách. Tuy nhiên, trong bối cảnh đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc vẫn ở mức tương đối cao, việc liệu đà phục hồi ngắn hạn của vàng có thể duy trì hay không vẫn phụ thuộc vào dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp tuần này và các bình luận tiếp theo từ các quan chức Fed.

Tin tức Thị trường

Một thay đổi quan trọng đã xuất hiện trong khuôn khổ truyền thông chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Phát biểu tại Diễn đàn Sintra của Ngân hàng Trung ương Châu Âu tại Bồ Đào Nha, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Warsh cho biết Fed sẽ cố gắng tránh sử dụng định hướng tương lai (forward guidance) để định hướng trước kỳ vọng của thị trường về lộ trình lãi suất, và các cuộc họp chính sách trong tương lai sẽ được thảo luận nhiều hơn trên cơ sở dữ liệu kinh tế thực tế. Ông nhấn mạnh rằng, bên cạnh việc tái khẳng định mục tiêu lạm phát 2%, Fed sẽ không dễ dàng đưa ra manh mối về hướng đi chính sách tiếp theo và có kế hoạch tăng cường sử dụng dữ liệu kinh tế chất lượng cao và theo thời gian thực trong vòng 9 đến 12 tháng tới.

Dữ liệu sản xuất của Mỹ hạ nhiệt nhẹ nhưng vẫn nằm trong vùng mở rộng. Chỉ số PMI sản xuất ISM của Mỹ trong tháng 6 đã giảm xuống 53,3 từ mức 54,0 của tháng 5, chấm dứt xu hướng tăng trước đó, nhưng vẫn duy trì trên ngưỡng tăng trưởng/suy thoái trong tháng thứ sáu liên tiếp. Các chỉ số phụ về đơn đặt hàng mới và xuất khẩu giảm nhẹ, cho thấy nhu cầu mua hàng sớm trước đó – vốn được thúc đẩy bởi căng thẳng ở Trung Đông và những lo ngại về chuỗi cung ứng – đang hạ nhiệt. Tuy nhiên, làn sóng đầu tư vào AI tiếp tục hỗ trợ các ngành điện tử, bán dẫn và sản xuất liên quan, cho thấy ngành sản xuất của Mỹ chưa rơi vào tình trạng trì trệ đáng kể.

Tăng trưởng việc làm trong khu vực tư nhân của Mỹ chậm lại khi thị trường chờ đợi báo cáo bảng lương phi nông nghiệp. Dữ liệu từ ADP cho thấy việc làm trong khu vực tư nhân đã tăng thêm 98.000 trong tháng 6, chậm lại so với tốc độ tăng trưởng trước đó. Trong khi đó, số lượng sa thải của các doanh nghiệp giảm đáng kể so với tháng 5, cho thấy thị trường lao động nhìn chung vẫn ổn định, nhưng động lực tạo việc làm mới đang có xu hướng suy yếu dần. Với việc báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 6 sắp được công bố, loạt dữ liệu này càng khiến thị trường tập trung cao độ vào việc liệu thị trường lao động Mỹ có đang hạ nhiệt hay không.

Meta được cho là đang lên kế hoạch bán năng lực tính toán AI dư thừa, trở thành tâm điểm của tin tức doanh nghiệp Mỹ trong ngày. Meta được cho là đang phát triển mảng kinh doanh đám mây và có kế hoạch bán một phần năng lực tính toán AI nhàn rỗi của mình cho các bên thứ ba. Nếu được triển khai, kế hoạch này sẽ đưa Meta trực tiếp bước vào thị trường dịch vụ tính toán AI cho doanh nghiệp, cạnh tranh trực tiếp với các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn như Amazon ( AMZN ), Microsoft ( MSFT ), Google ( GOOGL ), và CoreWeave ( CRWV ). Giới phân tích nhận định động thái này có thể giúp xoa dịu nỗi lo ngại của các nhà đầu tư về chi phí vốn khổng lồ cho AI của Meta, đồng thời mở ra một nguồn doanh thu mới ngoài mảng quảng cáo truyền thống.

Mỹ và Iran đã tiến hành các cuộc đàm phán tại Doha. Mỹ và Iran đã kết thúc một vòng đàm phán gián tiếp, với các cuộc thảo luận tập trung vào các quy định vận tải hàng hải tại Eo biển Hormuz và việc giải phóng các tài sản bị đóng băng của Iran, mặc dù hai bên vẫn còn nhiều bất đồng lớn liên quan đến một thỏa thuận hòa bình dài hạn. Iran vẫn muốn các bên bên ngoài công nhận quyền tài phán của mình đối với Eo biển Hormuz và có kế hoạch thu phí quá cảnh đối với các tàu thuyền trong tương lai, khi Mỹ đang nỗ lực ngăn chặn các thỏa thuận như vậy. Dù cuộc đàm phán đã phát đi một số tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng, sự không chắc chắn vẫn bao trùm lên an ninh khu vực và triển vọng vận chuyển năng lượng.

Top 10 cổ phiếu giao dịch sôi động nhất

Bảng dưới đây liệt kê 10 cổ phiếu được giao dịch tích cực nhất trên thị trường gần đây. Nhờ khối lượng giao dịch khổng lồ và thanh khoản dồi dào, các tài sản này đã trở thành những thước đo then chốt để theo dõi diễn biến thị trường toàn cầu.