Liệu sự bùng nổ Web3 tiếp theo có đến từ châu Phi, LATAM và châu Á? Lisk đặt cược 15 triệu USD vào điều này

Lisk đã ra mắt sáng kiến đầu tư trị giá 15 triệu USD, Quỹ Lisk EMpower, nhằm thúc đẩy các startup Web3 tại châu Phi, Mỹ Latinh (LATAM) và Đông Nam Á.

Quỹ này định vị mình như một đối trọng với thị trường đầu tư mạo hiểm phương Tây đang bão hòa, nơi mà định giá đang ở mức cao kỷ lục và lợi nhuận ngày càng giảm.

Quỹ EMpower 15 triệu USD của Lisk nhắm vào những khoảng trống mà các quỹ đầu tư mạo hiểm toàn cầu bỏ lỡ

Lisk tin rằng những công ty Web3 có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới sẽ xuất hiện từ các nền kinh tế mới nổi thường bị Silicon Valley bỏ qua.

Quỹ Lisk EMpower sẽ phân phối tối đa 250,000 USD vốn cho mỗi startup, đồng thời cung cấp tư vấn thực tế về tuân thủ quy định, chiến lược token hóa và gọi vốn.

Những người nhận đầu tiên bao gồm Lov.cash của Nam Phi (chuỗi cung ứng kỹ thuật số), Afrikabal (công nghệ nông nghiệp), IDRX của Indonesia (stablecoin), và SigraFi (cho vay dựa trên vàng).

Theo Gideon Greaves, Trưởng bộ phận Đầu tư tại Lisk, luận điểm của quỹ rất đơn giản: nơi mà các quỹ đầu tư mạo hiểm toàn cầu thấy rủi ro, Lisk thấy giá trị bị bỏ qua.

“Những nhà sáng lập tại châu Phi, LATAM và Đông Nam Á đã chứng minh rằng họ có thể xây dựng sản phẩm với sự chấp nhận thực sự dù tiếp cận hạn chế với vốn đầu tư mạo hiểm,” Greaves nói với BeInCrypto.

Cơ hội chưa được khai thác trị giá 5.2 nghìn tỷ USD

Thị trường mới nổi đại diện cho một cơ hội đầu tư chưa được khai thác trị giá 5.2 nghìn tỷ USD, với lợi nhuận đầu tư mạo hiểm trung bình 9–11% hàng năm trong 15 năm qua. Tuy nhiên, nhiều nhà sáng lập ở các khu vực này tự khởi nghiệp đến giai đoạn Series A mà không có sự hỗ trợ từ các tổ chức.

Greaves tin rằng tinh thần khởi nghiệp dựa trên nhu cầu này thường là công thức tốt hơn cho những nhà sáng lập kiên cường.

“Người nào gắn bó tình cảm với sản phẩm của mình và coi nó như một phần mở rộng của bản thân,” ông giải thích.

Bằng cách chỉ tham gia sau khi các startup chứng minh được sự phát triển, Lisk giảm thiểu rủi ro trong khi cung cấp tư vấn để đảm bảo các công ty sẵn sàng cho giai đoạn Series A.

Điều này có nghĩa là những người nhận Quỹ Lisk EMpower sẽ nhận được hỗ trợ tư vấn về tuân thủ quy định, chiến lược token hóa và chuẩn bị gọi vốn.

“Quỹ Lisk EMpower đã mang lại cho chúng tôi vốn, uy tín và cộng đồng, biến Afrikabal từ một dự án thí điểm địa phương thành một đối thủ hạ tầng toàn cầu,” Oghenetejiri Jesse, CEO của Afrikabal, nói trong một tuyên bố độc quyền với BeInCrypto.

Greaves so sánh cách tiếp cận này với cái mà ông gọi là “vốn nhảy dù” thường được các nhà đầu tư phương Tây triển khai.

Kết nối khoảng cách giữa rủi ro và giá trị

Trong nhiều thập kỷ, các quỹ đầu tư mạo hiểm phương Tây đã coi các thị trường mới nổi là không ổn định và mờ mịt. Lisk bác bỏ cách nhìn nhận đó.

“Nơi mà các quỹ đầu tư mạo hiểm phương Tây thấy ‘rủi ro,’ chúng tôi thấy cơ hội bị định giá sai. Thị trường mới nổi không phải là không ổn định — chúng chỉ thiếu vốn, bị hiểu lầm và đang phát triển nhanh hơn phương Tây,” Greaves nói.

Vị trí này mang lại cho Lisk một lợi thế kép. Một mặt, các nhà sáng lập nhận được nhiều hơn là tiền mặt, trong khi mặt khác, các nhà đầu tư toàn cầu nhận được dòng giao dịch đã được kiểm tra và giảm thiểu rủi ro.

Với các dự án giai đoạn hạt giống tại Mỹ đang đối mặt với lợi nhuận gần như bằng không trong ba năm, sự ngắt kết nối giữa cung vốn và nhu cầu từ các thị trường mới nổi đang ngày càng rộng — một khoảng trống mà Lisk dự định lấp đầy.

“Chúng tôi không chạy theo xu hướng. Chúng tôi đang mở khóa giá trị bị bỏ qua và kết nối các thị trường mới nổi với vốn toàn cầu,” Greaves nói thêm.

Tokenization và tương lai của đầu tư mạo hiểm

Một đặc điểm nổi bật của Quỹ EMpower là cấu trúc token hóa cho các đăng ký đối tác hạn chế (LP). Bằng cách số hóa cổ phần LP, Lisk giới thiệu tính thanh khoản vào một loại tài sản mà truyền thống khóa vốn trong một thập kỷ.

“Token hóa không tạo ra rủi ro mới — nó chỉ đơn giản là số hóa một quy trình cũ, cồng kềnh. Token được gắn trực tiếp với một cổ phần quỹ thực, vì vậy nó không mang tính đầu cơ. Nó chỉ là một cách bọc tốt hơn,” Greaves nói.

Cấu trúc này cho phép các nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia trong khi tạo điều kiện cho tính thanh khoản trên thị trường thứ cấp — một động thái mà Greaves cho rằng thể hiện sự uy tín.

“Nếu các quỹ đầu tư mạo hiểm thực sự tin vào Web3, họ nên chứng minh điều đó bằng cách tự mình áp dụng nó.”

Tác động như một sản phẩm phụ của quy mô

Không giống như nhiều quỹ thị trường mới nổi chỉ tập trung vào tác động, Lisk khẳng định quan điểm của mình là ưu tiên kinh doanh.

“Trong các thị trường của chúng tôi, tác động là kết quả của thành công. Một startup xây dựng dịch vụ chuyển tiền dựa trên blockchain đang giảm chi phí cho hàng triệu gia đình không có ngân hàng. Một dự án giải quyết vấn đề nhận dạng kỹ thuật số đang mở rộng quyền truy cập tín dụng. Đây là những doanh nghiệp đột phá trước tiên, nhưng sự phát triển của chúng tự nhiên mang lại lợi ích xã hội trên quy mô lớn,” Greaves nói.

Đối với ông, cùng một sự minh bạch và hiệu quả không cần tin cậy mà blockchain mang lại cũng làm cho tác động địa phương có thể đo lường và không thể tránh khỏi.

Làn sóng kỳ lân tiếp theo

Lisk thấy cơ hội lớn nhất trong hạ tầng tài chính, nhận dạng kỹ thuật số và khả năng hiển thị chuỗi cung ứng. Greaves chỉ ra khối lượng tiền di động 1.68 nghìn tỷ USD vào năm 2024, trong đó hai phần ba đến từ châu Phi, như một minh chứng cho tốc độ phát triển nhanh chóng.

“Blockchain có sức mạnh biến các thị trường mới nổi thành các thị trường phát triển. Nếu các thị trường mới nổi là những nơi đầu tiên áp dụng cơ sở hạ tầng trên chuỗi, họ sẽ dẫn đầu — trong khi các thị trường phát triển, bị phân tâm bởi đầu cơ và lợi nhuận ngắn hạn, sẽ buộc phải theo sau,” ông kết luận.

Nếu luận điểm của Lisk là đúng, thế hệ kỳ lân Web3 tiếp theo sẽ không được tạo ra ở Thung lũng Silicon mà sẽ xuất hiện khắp châu Phi, Mỹ Latinh và Đông Nam Á, trong khi phương Tây đang chật vật để bắt kịp.