BP PLC (BP) cổ phiếu đã đóng giảm 3.37% vào ngày 27 thg 7: Phân tích đầy đủ

BP PLC (BP) đã đóng giảm 3.37%. Lĩnh vực Năng lượng - Nhiên liệu hóa thạch giảm 2.13%. Công ty có hiệu suất kém hơn toàn ngành. 3 cổ phiếu hàng đầu giao dịch với khối lượng lớn nhất trong lĩnh vực: Exxon Mobil Corp (XOM) giảm 1.32%; Chevron Corp (CVX) giảm 2.48%; Baker Hughes Co (BKR) tăng 5.83%.

Điều gì đang tác động đến giá cổ phiếu giảm của BP PLC (BP) hôm nay?

Áp lực giảm giá đối với BP trong ngày hôm nay chủ yếu phản ánh đợt điều chỉnh trên diện rộng hơn của ngành năng lượng toàn cầu, vốn bị thúc đẩy bởi sự hạ nhiệt đột ngột của giá dầu thô kỳ hạn. Là một tập đoàn dầu khí tích hợp lớn, định giá của công ty vẫn rất nhạy cảm với giá dầu thô Brent cơ sở. Các thành viên thị trường đang phản ứng trước các dự báo nhu cầu được điều chỉnh từ những nền kinh tế nhập khẩu lớn, vốn cho thấy sự suy yếu của tiêu dùng công nghiệp trong bối cảnh môi trường lãi suất cao kéo dài. Cơn gió ngược vĩ mô này đã bù trừ một cách hiệu quả cho những hạn chế về phía cung gần đây, khiến các nhà đầu tư tổ chức giảm thiểu rủi ro đối với các khoản đầu tư năng lượng để chuyển hướng sang các nhóm ngành mang tính phòng thủ hơn.

Bên cạnh những biến động về giá hàng hóa, các chỉ số nội bộ của ngành cũng đang gây áp lực nặng nề lên tâm lý nhà đầu tư. Dữ liệu ban đầu cho thấy biên lợi nhuận lọc dầu toàn cầu đã thu hẹp mạnh hơn dự kiến trong chu kỳ hiện tại. Đối với một doanh nghiệp tích hợp như BP, các mức chênh lệch giá lọc dầu này đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng sự biến động vốn có của hoạt động sản xuất thượng nguồn. Thị trường dường như đang phản ánh vào giá một triển vọng lợi nhuận thận trọng hơn trước kỳ công bố báo cáo tài chính chính thức tiếp theo của công ty. Các nhà phân tích ngày càng lo ngại rằng sự kết hợp giữa chi phí vận hành tăng cao và giá bán thực tế thấp hơn của các sản phẩm lọc dầu có thể dẫn đến việc điều chỉnh giảm dự báo dòng tiền tự do cho cả năm.

Sự bất ổn của các nhà đầu tư cũng bắt nguồn từ những căng thẳng chiến lược đang diễn ra liên quan đến quá trình chuyển dịch năng lượng dài hạn của công ty. Những cập nhật gần đây cho thấy sự chậm lại tiềm ẩn trong tăng trưởng đầu tư vào lĩnh vực carbon thấp, mặc dù nhằm mục đích bảo vệ sự ổn định của cổ tức trong ngắn hạn, nhưng đã tạo ra sự chia rẽ giữa các danh mục đầu tư của các tổ chức. Một số quỹ tập trung vào ESG có thể đang giảm tỷ trọng nắm giữ do nhận thấy sự thay đổi trong các cam kết về khí hậu, trong khi các nhà đầu tư chú trọng giá trị vẫn thận trọng về tính bền vững dài hạn trong quỹ đạo tăng trưởng của doanh nghiệp trong bối cảnh pháp lý đang thay đổi nhanh chóng. Việc thiếu một định hướng rõ ràng và thống nhất về tốc độ chuyển dịch năng lượng đang làm trầm trọng thêm biến động trong ngày của cổ phiếu này.

Hơn nữa, sự mạnh lên của đồng USD đã tạo ra những cơn gió ngược trong giao dịch đối với gã khổng lồ có trụ sở tại London này. Do chi phí và doanh thu của công ty được phân bổ trên toàn cầu nhưng lại chịu ảnh hưởng lớn bởi giá hàng hóa được định giá bằng đồng USD, sự biến động tiền tệ có thể tác động tiêu cực đến giá trị nhận thức đối với các cổ phiếu lưu ký tại Mỹ (ADS) của hãng. Kết hợp với sự thay đổi trong các chỉ báo kỹ thuật khi cổ phiếu này giảm xuống dưới các mức hỗ trợ đường trung bình động quan trọng vào đầu phiên giao dịch, đà giảm hiện tại dường như là sự kết hợp giữa các yếu tố cơ bản yếu kém của thị trường hàng hóa và một đợt đánh giá lại rộng hơn về tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận của ngành năng lượng trong bối cảnh kinh tế bất ổn.

Phân tích kỹ thuật của BP PLC (BP)

Về mặt kỹ thuật, BP PLC (BP) có MACD (12,26,9) đạt 1.298, phát ra tín hiệu mua. RSI ở mức 67.368 cho thấy thị trường đang ở trạng thái trung lập, còn Williams %R tại 9.321 phản ánh trạng thái quá mua. Vui lòng theo dõi sát sao.

Phân tích Cơ bản của BP PLC (BP)

BP PLC (BP) thuộc ngành Năng lượng - Nhiên liệu hóa thạch. Doanh thu thường niên mới nhất đạt $189.34B, xếp hạng 3 trong ngành. Lợi nhuận ròng đạt $54.00M, xếp hạng 63 trong ngành. Hồ sơ Công ty

Trong tháng vừa qua, nhiều nhà phân tích đánh giá công ty là giữ. Giá mục tiêu trung bình là $47.68, cao nhất là $63.00 và thấp nhất là $35.00.

Thêm thông tin về BP PLC (BP)

Rủi ro đặc thù của công ty:

• Biên lợi nhuận lọc dầu bị thu hẹp: Trong báo cáo cập nhật quý gần đây nhất, công ty đã ghi nhận biên lợi nhuận lọc dầu thực tế sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, làm suy giảm nghiêm trọng khả năng sinh lời của mảng hạ nguồn và khiến lợi nhuận ròng rơi xuống mức thấp nhất trong gần bốn năm qua.
• Mức nợ ròng leo thang: Nợ ròng của BP đã tăng lên 24,3 tỷ USD trong quý 3, do dòng tiền hoạt động kinh doanh thấp hơn và chi phí vốn cao, làm dấy lên lo ngại về tính bền vững dài hạn của chương trình mua lại cổ phiếu hiện tại nếu giá dầu tiếp tục suy yếu.
• Tính không chắc chắn trong thực thi chiến lược: Những phát biểu gần đây của ban điều hành cho thấy sự chuyển hướng từ các mục tiêu năng lượng tái tạo đầy tham vọng sang hoạt động sản xuất dầu khí cốt lõi đã mang lại rủi ro chuyển dịch đáng kể, có nguy cơ đánh mất dòng vốn từ các tổ chức đầu tư ràng buộc bởi tiêu chuẩn ESG và làm tăng rủi ro phải đối mặt với các hình phạt pháp lý liên quan đến carbon trong tương lai.
• Biến động sản lượng mảng thượng nguồn: Tình trạng gián đoạn hoạt động và độ trễ về giá, đặc biệt là tại các tài sản ở Biển Bắc và Vịnh Mexico, đã dẫn đến dòng tiền từ hoạt động kinh doanh yếu hơn dự kiến, hạn chế khả năng giảm đòn bẩy bảng cân đối kế toán của công ty so với các đối thủ cùng nhóm ông lớn dầu khí (supermajor).