Anthropic sẽ mua 100 tỷ USD năng lực tính toán từ Amazon. Giải quyết các hạn chế về năng lực tính toán, liệu việc Anthropic vượt qua OpenAI có phải là một kết cục tất yếu?

TradingKey - Vào thứ Hai, Amazon (AMZN) đã công bố khoản đầu tư bổ sung trị giá 5 tỷ USD vào Anthropic; đổi lại, Anthropic cam kết mua hơn 100 tỷ USD tài nguyên điện toán từ Amazon Web Services (AWS) trong thập kỷ tới và sẽ sử dụng tới 5 gigawatt công suất chip AI của Amazon để đào tạo và suy luận các mô hình Claude.

Ngoài ra, nếu hợp tác thương mại giữa hai bên đạt được các cột mốc cụ thể, tổng vốn đầu tư của Amazon có thể lên tới 25 tỷ USD.

Do tình trạng thiếu hụt năng lực điện toán, các dịch vụ của Claude gần đây đã gặp phải tình trạng ngừng hoạt động kéo dài, giới hạn tốc độ và suy giảm hiệu suất, thậm chí khiến một số khách hàng phải chuyển sang các nền tảng AI khác và gây áp lực kinh doanh lên Anthropic. Thỏa thuận này có thể được coi là phản ứng của Anthropic đối với tình trạng thiếu hụt năng lực điện toán.

Đầu tháng này, Anthropic đã thông báo rằng doanh thu hàng năm của họ đã vượt mức 30 tỷ USD, cao hơn mức 25 tỷ USD của OpenAI trong cùng kỳ, đây được coi là tín hiệu cho thấy Anthropic đã chính thức vượt qua OpenAI. Sau khi giải quyết được cuộc khủng hoảng năng lực điện toán, liệu Anthropic có tận dụng đà phát triển này để đánh bại hoàn toàn OpenAI hay không?

Anthropic tăng gấp đôi năng lực tính toán thông qua thỏa thuận hợp tác với Amazon AWS

Bên cạnh khoản đầu tư 25 tỷ USD được đề cập trong thỏa thuận này, Amazon đã đầu tư 8 tỷ USD vào công ty trong những năm gần đây, đưa AWS trở thành nhà cung cấp dịch vụ đám mây chính của mình.

Anthropic cho biết năng lực tính toán bổ sung sẽ đi vào hoạt động trong ba tháng tới, với tổng công suất triển khai dự kiến đạt gần 1 gigawatt vào cuối năm 2026, chủ yếu sử dụng các dòng chip Trainium2 và Trainium3 độc quyền của AWS. Cụ thể, công suất quy mô lớn cho Trainium2 sẽ được ra mắt trong quý II năm nay, công suất Trainium3 dự kiến được triển khai vào cuối năm nay và các thế hệ chip tiếp theo như Trainium4 cũng đã được đưa vào các tùy chọn mua sắm.

Anthropic hiện đã triển khai hơn 1 triệu chip Trainium2 tại trung tâm dữ liệu Project Rainier. Trung tâm dữ liệu này, thuộc sở hữu của Amazon, là một trong những cụm máy tính AI lớn nhất thế giới, nhưng hơn 1 triệu chip nêu trên đại diện cho năng lực tính toán được dành riêng cho Anthropic.

Ngoài AWS, Anthropic cũng có thỏa thuận hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ đám mây khác, chẳng hạn như Microsoft (MSFT) Azure và Google Cloud (GOOG) (GOOGL) . Vào tháng 10 năm ngoái, Anthropic đã ký một thỏa thuận với Google trị giá hàng chục tỷ USD, cho phép công ty tiếp cận tới 1 triệu chip TPU độc quyền của Google và hỗ trợ công suất tính toán hơn 1 gigawatt.

Anthropic cho biết nhu cầu đối với Claude từ các doanh nghiệp, nhà phát triển cũng như người tiêu dùng đã tăng tốc đáng kể trong năm nay trên các gói đăng ký khác nhau, bao gồm các phiên bản Free, Pro và Max; nhu cầu cao điểm đã ảnh hưởng đến độ tin cậy của dịch vụ, đó là lý do tại sao Anthropic tiếp tục mở rộng hỗ trợ năng lực tính toán của mình.

Thu hẹp khoảng cách năng lực tính toán: Anthropic nắm giữ lợi thế về chi phí

Được sự hậu thuẫn của Microsoft, OpenAI từ trước đến nay luôn vượt xa Anthropic về dự trữ năng lực tính toán. Ngược lại, chi phí đào tạo của OpenAI dự kiến sẽ đạt 3 tỷ USD vào năm 2024, với chi phí suy luận ở mức 4 tỷ USD. Tuy nhiên, Anthropic dự kiến sẽ lỗ khoảng 2 tỷ USD vào năm 2024 trên mức doanh thu chỉ vài trăm triệu USD. Theo phân tích, vì chi phí suy luận của Anthropic có khả năng thấp hơn, phần lớn trong số 2 tỷ USD này có thể đã được chi cho việc đào tạo mô hình; các ước tính thận trọng đặt chi phí đào tạo của hãng ở mức 1,5 tỷ USD, chỉ bằng một nửa so với OpenAI. Chi phí đào tạo gần như đồng nghĩa với việc tiêu thụ năng lực tính toán.

Dựa trên việc Microsoft thu mua chip Nvidia (NVDA) các dòng chip H100 trong vài năm qua—khoảng 150.000 đơn vị vào năm 2023 và gần 500.000 đơn vị vào năm 2024; trong khi đó, Anthropic đã triển khai 1 triệu chip Trainium2 thông qua Project Rainier (Dự án Rainier). Đáng chú ý, Microsoft không phân bổ toàn bộ năng lực tính toán của mình cho OpenAI. Mối quan hệ đối tác với Amazon đã giúp tăng cường đáng kể tài nguyên tính toán của Anthropic.

Thông qua sự hợp tác với Amazon, Anthropic không chỉ giải quyết được tình trạng thiếu hụt năng lực tính toán mà còn giành được lợi thế rõ rệt hơn so với OpenAI. Bất chấp việc ký kết các thỏa thuận tính toán lớn với Oracle, OpenAI vẫn phụ thuộc rất nhiều vào GPU của Nvidia, vốn đắt đỏ khi thuê và ít có dư địa để thương lượng giá cả. Nhờ hợp tác sâu rộng với Amazon, Anthropic được hưởng lợi từ các dòng chip Trainium2 và Trainium3 độc quyền với chi phí thấp hơn, được kỳ vọng sẽ giúp tối ưu hóa hơn nữa chi phí đào tạo và suy luận trên mỗi đơn vị. Điều này có nghĩa là Anthropic có thể cung cấp hiệu suất API vượt trội với lợi thế về giá.

So với các dòng chip Nvidia đang được săn đón ráo riết, việc Anthropic áp dụng silicon độc quyền của Amazon cũng mang lại tiềm năng triển khai năng lực tính toán mới nhanh hơn, cho phép hãng cải tiến các mô hình của mình và giành thị phần trước OpenAI.