Bakkt Holdings nộp hồ sơ S-3 để huy động 1 tỷ USD, nhắm đến đầu tư Bitcoin tiềm năng

Bakkt Holdings (BKKT), một nền tảng tài sản kỹ thuật số, đã nộp đơn đăng ký S-3 với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) để huy động lên đến 1 tỷ USD thông qua các đợt chào bán chứng khoán khác nhau.

Công ty dự định sử dụng số tiền thu được cho các mục đích chung của công ty, bao gồm vốn lưu động. Ngoài ra, Bakkt có thể mua Bitcoin (BTC) hoặc các tài sản kỹ thuật số khác theo chính sách đầu tư cập nhật của mình.

Làm thế nào việc huy động 1 tỷ USD của Bakkt có thể dẫn đến đầu tư vào Bitcoin

Đơn đăng ký đã được nộp vào ngày 26/06. Để hiểu rõ hơn, một đợt chào bán “shelf” là một đợt chào bán chứng khoán mà công ty đăng ký nhiều chứng khoán với SEC trước nhưng không bán ngay lập tức tất cả. 

Thay vào đó, công ty có thể “shelf” (hoặc giữ) chứng khoán để bán trong tương lai khi điều kiện thị trường thuận lợi hoặc khi công ty cần vốn. Đơn đăng ký của Bakkt Holdings cho phép công ty huy động lên đến 1 tỷ USD thông qua kết hợp cổ phiếu phổ thông loại A, cổ phiếu ưu đãi, chứng khoán nợ, quyền chọn mua, hoặc các đơn vị trong một hoặc nhiều đợt chào bán trong tương lai.

“Giá chào bán tổng hợp của các chứng khoán chúng tôi bán theo bản cáo bạch này sẽ không vượt quá 1,000,000,000 USD. Mỗi lần chứng khoán được chào bán với bản cáo bạch này, chúng tôi sẽ cung cấp một phụ lục bản cáo bạch mô tả số lượng cụ thể, giá cả và điều khoản của chứng khoán được chào bán và số tiền thuần chúng tôi dự kiến nhận được từ việc bán đó,” theo S-3.

Đáng chú ý, đầu tháng này, Hội đồng Quản trị của Bakkt đã phê duyệt chính sách đầu tư công ty sửa đổi, cho phép công ty đầu tư vào Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác như một phần của kế hoạch ngân quỹ và chiến lược rộng hơn. Tuy nhiên, công ty vẫn chưa mua Bitcoin hoặc bất kỳ tài sản kỹ thuật số nào khác.

“Chúng tôi có thể mua Bitcoin hoặc các tài sản kỹ thuật số khác bằng cách sử dụng tiền mặt dư thừa, số tiền thu được từ các đợt phát hành cổ phiếu hoặc nợ trong tương lai, hoặc các nguồn vốn khác,” theo đơn đăng ký.

Công ty cũng đề cập rằng để tài trợ cho việc mua Bitcoin và tài sản kỹ thuật số, họ dự định khám phá các lựa chọn tài chính khác. Bao gồm phát hành trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu, hoặc công cụ nợ.

Trong khi đó, S-3 đã nêu bật những thách thức tài chính đang diễn ra của Bakkt, làm dấy lên lo ngại về khả năng bền vững lâu dài của công ty.

“Chúng tôi có lịch sử hoạt động hạn chế và lịch sử thua lỗ trong hoạt động. Một tỷ lệ lớn doanh thu của chúng tôi tập trung vào một khách hàng duy nhất đã thông báo rằng họ sẽ không gia hạn hợp đồng với chúng tôi. Việc mất khách hàng này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng và tiêu cực đến hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, kết quả hoạt động và triển vọng tương lai của chúng tôi,” công ty cho biết thêm.

Mặc dù có những lo ngại này, thông báo đã tạo ra phản ứng tích cực từ thị trường. Theo dữ liệu từ Google Finance, BKKT đã tăng 3.09% để đóng cửa ở mức 13.3 USD. Tuy nhiên, trong giao dịch sau giờ, giá cổ phiếu đã giảm nhẹ 0.60%.

Sự tăng giá này diễn ra trong bối cảnh xu hướng giảm rộng hơn. Trong năm qua, BKKT đã giảm 35.6%. Nếu Bakkt Holdings tiến hành phân bổ vốn vào Bitcoin, công ty sẽ gia nhập danh sách ngày càng tăng các công ty đã áp dụng chiến lược tương tự.

Kết quả là, nhiều công ty trong số này đã thấy tác động tích cực đến giá cổ phiếu của họ. 

“Cổ phiếu của Metaplanet đã tăng 7,963% kể từ khi công bố mua BTC vào ngày 08/04/2024,” Lookonchain viết.

Công ty phân tích blockchain cũng tiết lộ rằng, trong số 20 công ty giao dịch công khai đã công bố mua Bitcoin, 8 công ty đã thấy giá cổ phiếu tăng. Tuy nhiên, 12 công ty đã trải qua sự sụt giảm.