GRVT đạt 5 tỷ USD: Cựu giám đốc Goldman tiên phong sàn giao dịch lai sau khủng hoảng FTX

Đồng sáng lập GRVT, Hong Yea, đã từ bỏ sự nghiệp điều hành đang lên tại Goldman Sachs để ra mắt một sàn giao dịch tiền mã hóa lai khi thị trường sụp đổ.

Bốn tháng sau khi ra mắt mainnet, sàn đã xử lý hơn 5 tỷ USD khối lượng giao dịch. Yea chia sẻ với BeInCrypto về cách mà nền tảng Wall Street đã giúp anh xây dựng một sàn giao dịch phi tập trung mạnh mẽ.

Bước nhảy niềm tin trong thị trường đang bùng cháy

Khi Hong Yea rời bỏ sự nghiệp kéo dài một thập kỷ tại Goldman Sachs, nơi anh đã thăng tiến lên vị trí giám đốc điều hành, thị trường tiền mã hóa đang rơi tự do. Đó là cuối năm 2022, và FTX vừa sụp đổ.

Niềm tin vào các nền tảng tập trung đã biến mất. Nhưng đối với Yea, sự sụp đổ không phải là một trở ngại—mà là sự xác nhận.

“FTX đã làm rõ luận điểm của chúng tôi. Các đối tác tập trung là điểm thất bại hệ thống duy nhất. Chúng tôi đã thấy điều đó và xây dựng GRVT để trở thành điều ngược lại,” Yea nói với BeInCrypto trong một cuộc phỏng vấn.

Niềm tin đó sẽ được thử thách. Trong khi các đồng nghiệp cũ tiến tới các vị trí giám đốc quản lý và nhận các khoản thưởng lớn hơn, Yea đã xây dựng một sàn giao dịch thế hệ mới từ đầu. Một sàn kết hợp tốc độ và tuân thủ cấp độ tổ chức với tinh thần phi tập trung của Web3.

Hôm nay, chỉ bốn tháng sau khi ra mắt mainnet công khai, GRVT đã xử lý hơn 5 tỷ USD khối lượng giao dịch.

Đây là sàn giao dịch phi tập trung (DEX) đầu tiên được cấp phép theo khung Class M của Bermuda và là một trong số ít nền tảng kết nối sự nghiêm ngặt của Wall Street với cơ sở hạ tầng không cần cấp phép của blockchain.

Tại sao một giám đốc Goldman đặt cược vào Blockchain

Đối với Yea, sự chuyển hướng không phải là đột ngột. Là một nhà giao dịch được đào tạo, anh đã dành nhiều năm bên trong Goldman quan sát các sản phẩm tài chính đầy hứa hẹn bị chết yểu sau những bức tường kín.

“Tôi đã thấy những công cụ và chiến lược tuyệt vời không bao giờ vượt ra ngoài các tổ chức. Đồng thời, DeFi thiếu các kiểm soát rủi ro, hiệu suất và tuân thủ cần thiết để mở rộng. Tôi nhận ra: nếu chúng ta có thể kết hợp cả hai thế giới, chúng ta có thể mở khóa tài chính cho mọi người,” anh giải thích.

Ý tưởng lóe lên tại một hội nghị tiền mã hóa năm 2022 ở Barcelona. Yea nhận thấy rõ rằng blockchain không chỉ là đầu cơ—nó là một nền tảng vượt trội cho tài chính.

“Nó giống như một internet thông minh hơn. Không chỉ cho dữ liệu, mà còn cho logic. Không thể thay đổi, có thể lập trình, toàn cầu. Đó là điều mà tài chính cần,” anh diễn đạt.

Lợi thế lai: Tốc độ của CEX kết hợp với tính phi tập trung của DEX

Trong cuộc phỏng vấn, Hong Yea đã trình bày GRVT như một nền tảng lai được xây dựng có mục đích, không phải là một DEX truyền thống hay một sàn giao dịch tập trung với lớp vỏ Web3.

Nền tảng này, anh nói, tách biệt logic khớp lệnh và rủi ro ngoài chuỗi khỏi việc thanh toán và lưu ký trên chuỗi. Với điều này, người dùng có được tốc độ của các sàn tập trung mà không phải từ bỏ quyền kiểm soát tài sản của mình.

“Mỗi giao dịch được thực hiện với độ trễ dưới mili giây, nhưng được thanh toán trên chuỗi thông qua các hợp đồng thông minh không bao giờ chạm vào quỹ của người dùng. Đó là thực thi không cần tin cậy ở tốc độ cấp tổ chức,” Hong Yea nhận xét.

Người dùng ký giao dịch bằng mật mã sử dụng công nghệ SecureKey, kết hợp tính toán đa bên (MPC) với sinh trắc học để đảm bảo an toàn tối đa. Đồng thời, việc đăng ký cảm giác như Web2—email, mật khẩu, 2FA.

Phía sau, chuỗi zero-knowledge của GRVT đảm bảo quyền riêng tư trong khi giữ cho các giao dịch thanh toán minh bạch. Quan trọng là, nền tảng cho phép người dùng tái sử dụng ngay lập tức ký quỹ trên các thị trường—một lợi thế mà ngay cả các công ty môi giới hàng đầu truyền thống cũng hiếm khi cung cấp.

Kiến trúc “CeDeFi” của GRVT kết hợp khớp lệnh và quản lý rủi ro ngoài chuỗi với thanh toán tự lưu ký trên chuỗi bằng một chuỗi Validium zk-powered riêng tư. Nó loại bỏ các trung gian, tránh phí lưu ký trên chuỗi và cho phép người dùng duy trì quyền kiểm soát duy nhất đối với tài sản của họ.

“Các giao dịch được thực hiện với độ trễ dưới mili giây nhưng được thanh toán không cần tin cậy trong ví của người dùng,” Yea nói.

Thiết kế này nhắm trực tiếp vào những điểm yếu của cả CEX và DEX:

• CEX cung cấp sự tiện lợi và tốc độ nhưng buộc người dùng phải từ bỏ quyền lưu ký, tạo ra rủi ro đối tác.
• DEX cung cấp sự minh bạch và kiểm soát nhưng gặp phải độ trễ và thanh khoản phân mảnh.

GRVT kết nối khoảng cách đó. Người dùng ký giao dịch bằng sinh trắc học qua SecureKey trong khi tất cả tài sản vẫn nằm trong ví của họ.

“Chúng tôi kết hợp luồng đăng nhập Web2 với các kiểm soát mật mã và ký giao dịch chỉ với một cú nhấp chuột,” Yea giải thích. “Đó là tốc độ của Binance với tự lưu ký của Uniswap—không có sự đánh đổi.”

5 tỷ USD trong 120 ngày với quy định làm nền tảng

Theo Hong Yea, sự phát triển bùng nổ của GRVT được tạo ra thông qua hiệu suất mạnh mẽ, các ưu đãi trong hệ sinh thái và các quan hệ đối tác sớm. Công cụ khớp lệnh của nó hoạt động với độ trễ dưới 10 mili giây, vượt trội hơn các DEX dựa trên Ethereum, Solana (SOL), và thậm chí cả các giải pháp Layer 2 mới hơn.

Tuy nhiên, không chỉ là về tốc độ. GRVT thưởng cho các nhà tạo lập thị trường, những người đóng góp cộng đồng và các nhà cung cấp thanh khoản, và tạo ra một hệ thống đa bên cân bằng.

Theo báo cáo, hơn 40 tổ chức, bao gồm CoinRoutes và các nhà môi giới hàng đầu, hiện đang giao dịch trên GRVT, cung cấp thanh khoản sâu từ ngày đầu tiên.

Hơn nữa, trong bối cảnh sau FTX, thời điểm này là cơ hội tốt. Người dùng nhỏ lẻ yêu cầu sự minh bạch; các tổ chức yêu cầu tuân thủ. GRVT đáp ứng cả hai yêu cầu mà không thỏa hiệp.

“Chúng tôi không phải là một ngách. Chúng tôi là một cầu nối. Nhà đầu tư nhỏ lẻ muốn an toàn, các tổ chức muốn tiếp cận. Chúng tôi cung cấp một nền tảng nơi cả hai có thể giao dịch trên cùng một mặt bằng,” Yea nói thêm.

Trong khi hầu hết các DEX cố gắng né tránh quy định, GRVT đã tiến lên. Nó trở thành DEX đầu tiên trên thế giới được cấp phép theo khung tài sản kỹ thuật số của Bermuda.

“Chúng tôi coi tuân thủ là mã. Chuỗi của chúng tôi thực thi KYC và giám sát giao dịch ở cấp độ giao thức. Đó không chỉ là chính sách—nó không thể phá vỡ,” Yea nhấn mạnh.

Theo báo cáo, GRVT hiện đang thảo luận tích cực với các cơ quan quản lý trên khắp châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ, hướng tới việc cấp phép đa khu vực để triển khai tuân thủ toàn cầu. Yea tin rằng việc chấp nhận quy định này không phải là một hạn chế mà là một yếu tố quan trọng.

“Quy tắc không phải là kẻ thù—chúng là cánh cửa dẫn đến sự tin tưởng của tổ chức,” ông nói.

Trong khi đó, tầm nhìn của GRVT không dừng lại ở giao dịch tiền điện tử. Yea thấy một tương lai nơi các tài sản thực được mã hóa (RWAs), bao gồm cổ phiếu, quỹ và chiến lược tổ chức, giao dịch ngang hàng (P2P) trên một nền tảng phi tập trung, có thể kết hợp.

Wall Street đang theo dõi

Trong khi một số người trong tài chính truyền thống (TradFi) vẫn hoài nghi về tiền điện tử, làn sóng tổ chức đang thay đổi. Cơ hội đang mở ra với MiCA (Markets in Crypto Assets) ở châu Âu, sự thúc đẩy tài sản kỹ thuật số của Hồng Kông, và giọng điệu quy định mềm mỏng hơn ở Mỹ.

“Wall Street đang ấm lên. Tuy nhiên, lần này, họ sẽ đến không phải để thống trị, mà để tích hợp,” Yea kết luận.

Xây dựng niềm tin lâu dài trên blockchain có thể dường như là một bước nhảy vọt đối với một nhà giao dịch từng định giá rủi ro trong vài phần triệu giây. Tuy nhiên, đối với Hong Yea, đó là một giao dịch có tính toán—và cho đến nay, nó đang mang lại kết quả.